🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

7 Mar, 05:41

Forward from: [메리츠 중국 최설화]

중국 AI Agent, Manus는 무엇인가?

-AI 기술이 빠르게 발전하면서, ‘Manus’라는 새로운 이름이 중국 AI 업계를 강타

-아직 완전 공개되지 않은 이 제품은 초대 코드(Invite Code)로만 체험할 수 있어 AI 커뮤니티에서는 이를 얻기 위한 문의가 쇄도 중

-Manus는 단순한 챗봇이 아니라, 인간처럼 생각하고 행동하는 ‘지능형 에이전트(Agent)’로 소개

-이력서 분석 및 평가에서 Manus는 압축 파일 형태로 전달된 10개의 이력서를 자동으로 해제한 후, 내용을 분석하고 주요 정보를 정리. 추가로 전달된 5개의 이력서까지 포함해 총 15개 이력서를 평가한 후, 후보자 순위를 매기고, 이를 토대로 엑셀 파일까지 생성하는 등 작업 진행

-이러한 사례를 통해 Manus가 단순히 답변을 제공하는 것이 아니라, 주어진 과제를 해결하는 방식으로 작동한다는 점이 확인

-Manus의 등장은 AI가 단순한 보조 도구가 아니라, 사람처럼 독립적인 사고를 하고 실행하는 단계로 진입했음을 보여주는 사례로 평가받고 있음

-단 업계에서는 여전히 여러 가지 의문이 제기. 현재 Manus는 완전히 공개되지 않아 정확한 평가가 어렵고, ‘AI 에이전트’라는 개념이 기존의 대형 AI 모델과 어떤 차별성을 가지는지도 명확하지 않기 때문

-일부 전문가들은 "Manus가 클라우드 기반으로 실행되며, 대형 AI 모델과 연계해 작동하는 것으로 보인다"며 "현재 기술 수준으로 볼 때 완전한 독립형 AI라고 보기는 어렵다"는 분석제기

-과연 촉매제가 될지, 기술로 남을지 지켜볼 필요 있음

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7 Mar, 05:34

https://n.news.naver.com/article/277/0005556938?cds=news_edit

"하루아침에 뒤통수 맞았다"…'패닉 상태'에 빠진 홈플러스 입점 사장님들[르포]

"하루 아침에 뒤통수를 맞으니 너무 억울합니다" 경기도의 한 홈플러스에 입점한 커피전문점 30대 가맹점주는 올해 1월부터 판매 대금을 한 푼도 받지 못했다. 당초 홈플러스가 법정관리(기업회생절차)에 들어간 지난 4일

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7 Mar, 04:40

https://n.news.naver.com/article/092/0002365762?cds=news_edit

"폴더블 아이폰, 책처럼 펴는 인폴딩폰…가격 290만원"

애플이 개발 중인 폴더블 아이폰 가격이 300만원에 육박할 것이란 전망이 나왔다. IT매체 맥루머스는 6일(현지시간) 애플 전문 분석가 궈밍치의 보고서를 인용해 첫 번째 폴더블 아이폰이 책 스타일 디자인에 2천 달러

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7 Mar, 02:58

코닝 유리를 쓰는 군요

https://n.news.naver.com/article/011/0004458368?sid=101

삼성전자, 차세대 패키징 소재 '유리 인터포저' 개발한다 [biz-플러스]

삼성전자(005930) 반도체(DS) 부문이 차세대 패키징 소재인 ‘유리 인터포저’ 개발에 착수했다. 값비싼 실리콘 인터포저를 대체하는 것은 물론 성능까지 끌어올리려는 취지다. 계열사 삼성전기(009150) 역시 내

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7 Mar, 02:42

📌 유한양행(시가총액: 10조 101억)
📁 투자판단관련주요경영사항
2025.03.07 07:42:28 (현재가 : 124,800원, 0%)

제목 : 대사이상관련 지방간염 치료제(舊 비알콜성 지방간염 치료제) 기술이전 계약 해지 및 권리 반환

* 주요내용
- 유한양행은 2019년 7월 1일 베링거인겔하임과 기술 이전계약을 체결한 대사이상관련 지방간염 치료제(舊 비알콜성 지방간염 치료제)와 관련하여, 2025년 3월 6일 베링거인겔하임으로부터 계약 해지 및 권리 반환을 통보받음

- 해당 계약의 최대 기술수출금액은 US$ 870,000,000이나, 유한양행은 총 US$ 50,000,000를 수령하였으며, 기 수령한 계약금 및 마일스톤 US$ 50,000,000는 반환하지 않음

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250307800005
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000100

유한양행 - 네이버페이 증권 : 네이버페이 증권

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7 Mar, 02:17

Forward from: AWAKE - 증시일정

✅ 우주항공

📌 2025년 5월 중국 톈원2 발사
📌 2025년 초 스타링크 서비스 국내 도입
📌 2025년 파이오니어 스테이션 개장
📌 2025년 연내 우주분야 '중소스타트업 스마일업' 사업 추진

📁 에이치브이엠, 아주IB투자, 미래에셋벤처투자, 이노스페이스, LK삼양, 한컴위드, 한글과컴퓨터, 한화에어로스페이스, 쎄트렉아이, 루미르, 켄코아에어로스페이스, AP위성, 컨텍, 한국항공우주, 인텔리안테크, 세아베스틸지주, 제노코, 엔케이, 비츠로테크, 한양이엔지, 파버나인, 덕산하이메탈, 센서뷰, 파이버프로, 와이제이링크

지난 3일 프랑스 위성통신 업체 유텔샛 주가가 파리증권거래소에서 단 하루 만에 약 80% 급등했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나에 군사 지원을 중단하겠다고 엄포를 놓은 다음 날이다. 유텔샛이 스타링크를 대체할 것이란 전망이 주가를 밀어 올렸다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 구축한 저궤도 위성 시스템 스타링크는 우크라이나가 러시아를 상대로 드론전을 펼칠 수 있도록 한 핵심 인프라다.
트럼프 대통령의 말 한마디로 저궤도 위성의 군사적 가치가 치솟았다. 미국은 스타링크 지원금을 기존 41억달러에서 최대 200억달러로 늘리는 법안을 마련할 정도다. 중국은 지난해 12월 중국판 스타링크 ‘궈왕’ 프로젝트를 가동했다. 미국 중국 유럽이 각축을 벌이는 ‘하늘 위 삼국지’가 펼쳐지고 있다는 분석이 나온다.
https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0005103052?date=20250307

트럼프가 불붙인 '하늘 위 전쟁'…링 위 오른 美·佛·中 저궤도 위성

지난 3일 프랑스 위성통신 업체 유텔샛 주가가 파리증권거래소에서 단 하루 만에 약 80% 급등했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나에 군사 지원을 중단하겠다고 엄포를 놓은 다음 날이다. 유텔샛이 스타링크를 대

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7 Mar, 02:11

https://contents.premium.naver.com/yeonssour/investment/contents/250307080024456tl?from=notification&source=content

Daily 250306 - 나스닥 조정장(Market Correction) 진입

안녕하세요, 연수르입니다. 앞으로 매일 아침마다 전일 미국 증시 시황을 아래와 같은 방식으로 설명드리려 합니다. 미국 증시 Daily를 통해서 구독자 분들이 아침 시간을 활용해 최대한 빠르게 전일 미국 시장에서 어떤 일들이 있었는지를 파악하고, 그를 통해 어떤 Impl

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6 Mar, 11:54

Forward from: 실시간 주요공시 정리방

2025.03.06 17:44:07
기업명: STX엔진(시가총액: 6,005억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : PENSKE AUSTRALIA PTY LTD
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 호주 레드백 장갑차용 디젤엔진 공급계약
공급지역 : 호주
계약금액 : 838억

계약시작 : 2025-03-06
계약종료 : 2027-12-31
계약기간 : 2년 10개월
매출대비 : 13.29%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250306801217
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/077970
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=077970

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6 Mar, 10:06

https://contents.premium.naver.com/umbrellaresearch/richguy/contents/250306160545112or

독일, 과감한 부채한도 해제

※ 이 글은 매수/매도 권유가 아니며, 개인적 사견이며 참고만 부탁드립니다. 독일은 부채에 대한 헌법을 완화, 약1.08조 유로(원화 약1,682조, 원/유로 1,557.5원)를 재정지출할 것을 발표 10년 동안, 절반은 인프라 투자와 나머지 절반은 국방비 투자에 사용

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6 Mar, 09:44

Forward from: [삼성 문준호의 반도체를 전하다]

[반.전] 마벨: 도파민 부족 - FY 4Q25 review

안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.

마벨이 실적 발표 이후 시간 외 15% 급락했습니다. 최근 분위기가 그렇듯, 가이던스 서프라이즈가 부재했다는 점이 아쉬웠던 것 같습니다.

이번 컨퍼런스콜에서 AI 가이던스를 상향할 것을 '예고'만 하고, 숫자를 제시해 주지 않았기에 유의미한 컨센서스 상향을 기대해 보기는 좀 일러 보입니다.

레거시 사업들의 경우 회복세가 지속될 전망이나, 마찬가지로 아직 peak 수준 대비로는 규모가 미미하여 컨센서스를 견인하기 어렵습니다.

물론 주가 하락폭이 과도해 보이기는 하지만, 단기적으로는 섹터 내에서 상대적 매력도가 열위라 쉽지 않아 보입니다.

이미 대장주인 엔비디아도 크게 조정을 받았는데, 마침 2주 뒤 예정된 GTC라는 catalyst가 있고요.

커스텀 반도체 테마 내에서도 내일 실적 발표 예정인 브로드컴이 있습니다. 특히 커스텀 프로젝트 수주 측면에서는 더 든든하죠.

결국 마벨이 AI 가이던스를 공식적으로 상향하기 전까지는 모멘텀이 부족하다고 생각합니다.

실적 관련해서는 아래 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

감사합니다.

보고서 링크: https://bit.ly/4bykWYf

(2025/03/06 공표자료)

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6 Mar, 08:32

Forward from: 하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환

> 궈밍치, 애플의 첫 폴더블 아이폰 전망(시장 포지셔닝, 하드웨어 사양, 개발 일정 및 출하량) 코멘트

• 시장 포지셔닝: 진정한 AI 기반 스마트폰, 최상위 아이폰

• 하드웨어 사양:
- Touch ID 복귀
- 약 7.8인치의 디스플레이 +약 5.5인치의 외부 디스플레이 탑재
- 후면 듀얼 카메라 구성, 접힌 상태와 펼친 상태 모두에서 사용 가능한 전면 카메라 1개 탑재
- 두께: 접었을 때 9~9.5mm, 펼쳤을 때 4.5~4.8mm
- 힌지 및 소재: 힌지는 스테인리스 스틸과 티타늄 합금을 조합해 제작, 본체는 티타늄 합금을 사용
- 배터리: 초슬림 아이폰 17과 동일한 고밀도 배터리 셀 탑재.

• 개발 일정:
- 최종 사양은 2025년 2분기에 확정, 3분기에 공식 프로젝트 착수. 2026년 4분기 양산 시작 예정
- 2세대 폴더블 아이폰은 2027년 하반기 양산 시작 예상

• 출하량 전망:
- 1세대 폴더블 아이폰의 복잡성으로 인해 2027년까지 대량 생산 제한 예상
- 2026년 출하량은 300만~500만 대 수준으로 전망
- 2세대 모델까지 포함하면, 2027년 폴더블 아이폰 총 출하량은 최대 2,000만 대에 이를 것으로 예상

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6 Mar, 08:17

BYD vs 테슬라...

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6 Mar, 08:11

엔비디아 vs 알리바바...움직임

https://n.news.naver.com/article/417/0001062133

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6 Mar, 04:52

https://contents.premium.naver.com/umbrellaresearch/richguy/contents/250306105155890oa

중국의 부양책, 미국을 자극하지 않을까

※ 이 글은 매수/매도 권유가 아니며, 개인적 사견이며 참고만 부탁드립니다. 3월 4일 중국이 트럼프 관세에 맞대응하면서 보복관세하기 시작 캐나다와 멕시코는 어떻게 될지는 조금 지켜봐야 하겠지만, 기존 세율이 낮아지는 정도가 최상의 시나리오이지 않을까 생각함 문제는 완

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6 Mar, 04:24

Forward from: 이그전

[이그전] 주도주에 대한 생각과 공매도가 가져올 변화에 대해서

안녕하세요. KB증권 주식전략 이은택 (01032571059)입니다.

1) 공매도 재개 이후에도 주도주의 색깔은 바뀌지 않을 것이라 생각합니다.

2) 다만 주도주가 공매도 타깃이 되지 않을 것이란 의미가 아닙니다. 예를 들어 3월 MP에서 우리도 ‘산업재’를 중립으로 낮췄습니다.

3) 단기 과열이 해소되는 조정을 지나고 나면 숏커버 등이 동반될 수 있다고 생각합니다.

- URL: https://bit.ly/3XtfEaE

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6 Mar, 04:04

Forward from: 알파카 주식 목장

바이오 투자는 어렵습니다. 아래와 같은 엄청난 하락을 견뎌야 하기 때문입니다. 그러나 그 과정을 견딘 투자자들이 맛본 과실은 달디 달았습니다.

오늘 하락은 아래처럼 기록되지도 못할 그냥 그런 날인 것 같습니다.

23년 11월 8일 머크 독점 계약 불발 지라시 -26%
24년 2월 22일 머크 독점 계약 공시 발표
24년 2월 22일 공시 이후 -10% 셀온
24년 3월 27일 정혜신님 블록딜 이후 단기간 내 -30% 하락
24년 7월 테르가제 승인, 산도즈 신규 계약 체결
24년 8월 5일 코스닥 급락에 따른 -15% 하락
24년 11월 8일 다이이찌산쿄 엔허투 LO 발표
24년 11월 21일 MDASE 특허 이슈 -20%
25년 3월 키트루다SC 유럽 및 미국 Filing 완료
25년 3월 6일 MDASE 특허 이슈 재점화 -7%

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6 Mar, 02:33

ㄴ 인텔리안테크의 유텔셋 매출비중은 '24년 기준 30% 수준으로 추정됩니다.

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6 Mar, 02:31

알테오젠 관련 할로자임 컨퍼런스 내용정리 250306

- TD Cowen 제45회 연례 헬스케어 컨퍼런스에서 할로자임의 발표나 언급에 대한 구체적인 정보는 찾을 수 없었음, 머크가 할로자임 엠다제 특허 에 대해 PGR (특허 무효심판), 컨콜에 특별히 새로운 내용은 없었음

- 할로자임이 우선 머크와 협상하기를 원하고 있고 여의치 않으면 고객 보호를 위한 법적대응, 머크소송은 6월즈음에 윤곽

- 가장 중요한것은 여전히 머크가 제기한 엠다제 특허 무효소송임, 헬스케어 컨퍼런스에서 새로운 변수가 생기거나 소송에 영향을 받을 팩트는 없었음

- 산도즈도 엠다제를 알고도 알테오젠과 계약을 맺었기 때문에 무효소송을 성공한다고 보는 것이 맞음 (광범위한 특허)

- 이번 할로자임 컨콜로 크게 변화할 것은 없고 다만 공식적인 자리에서 할로자임이 특허와 법적대응에 대해서 언급해다 정도만 의미

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6 Mar, 02:13

Forward from: 하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환

• 알리바바, QwQ-32B 대형 언어 모델을 공식 발표. QwQ-32B는 DeepSeek-R1의 약 1/20 수준의 파라미터만으로도 강화 학습(RL)을 활용해 놀라운 성능 향상

> 阿里推出全新推理模型，仅1/20参数媲美DeepSeek R1. 阿里Qwen团队正式发布他们最新的研究成果 —— QwQ-32B大语言模型！QwQ-32B在仅有DeepSeek-R1约1/20参数量的情况下，用强化学习，实现了性能上的惊人跨越。

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6 Mar, 02:07

Forward from: 연수르 해외주식

🗺 Comments

- 전일 장전 발표된 ADP 고용지표 부진에 나스닥 지수는 최근 항상 그랬던 것처럼 장 초반 급락으로 하루를 시작, 이후 발표된 ISM 지표가 컨센서스를 상회했음에도 불구하고 단기 반등에 그쳤다가 결국 하락하는 모습. 나스닥 지수 역시 200일선 저항에 맞고 하락하는 그림으로 굳어져가는 듯한 모습이었음.

- 그러나 캐나다/멕시코향 자동차 관세를 1개월 연기했다는 소식에 국채금리가 급등하고 나스닥 지수 역시 강하게 반등하는 모습. 이에 따라 나스닥 선물은 -1% 이상의 낙폭을 메꾸면서 단기 저항선(빨간색 선)을 돌파하여 마감했고, 나스닥 종합지수 역시 200일선을 돌파하는 데에 성공.

- 전일의 상승이 국채금리 상승(=채권 매도), 그리고 경기방어섹터의 추가 하락과 함께 나왔다는 점은 시장이 조금씩 바닥을 잡으려는 시도를 하고 있다는 점을 보여줘 긍정적인 시그널이라고 생각됨. 그러나 진짜 유의미한 시세는 금요일 고용보고서 발표 이후에 나올 것으로 생각되어 그 전까지는 리스크 관리에 보다 중점을 둘 필요.

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