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하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환

@HANAchina
Гео и язык канала: Корея, Корейский

하나증권 중국/신흥국전략 담당 김경환입니다. 중국과 신흥국 경제•증시 관련 이슈 코멘트입니다! 저희는 공식 자료를 통해 투자의견을 드리고 있으며, 뉴스 정보와 이슈 관련 코멘트는 공식 의견에 기반하거나, 애널리스트 개인의 생각입니다.

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하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환

19 Nov, 03:03

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• CICC : 부동산 디벨로퍼 하락세 진정될 것

> 中金2025年展望：房地产开发商迈向止跌回稳. 中金研究表示，目前，中国房地产开发商处于去杠杆的中早期阶段，然而我们判断实体市场量价下行最快的时期可能已经过去，同时政策端开始更积极的推动行业止跌企稳。对于地产股而言，我们总体上认为估值的历史底部或已确立，未来主要着眼上行节奏与空间的问题，主要的催化因素将在于增量政策与房价趋势。基准情形下，我们建议投资者把握2025年可能因实体市场量价下行趋势缓和所出现的地产股的进一步上行。
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19 Nov, 02:34

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• SEMI : 2024년 전 세계 반도체 매출 6000억달러 돌파 예상

> 【SEMI全球副总裁预计今年全球半导体销售额突破6000亿美元】《科创板日报》18日讯，在第六届全球IC企业家大会上，SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙表示，预测2024年全球半导体销售额至少会有15%-20%的增长，有望突破6000亿美元，到2030年可能到万亿美元。另外他表示，半导体行业最大的驱动力就是AI。(来自科创板日报APP)
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19 Nov, 02:33

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•순펑(SF) 택배 : 홍콩 IPO 신청. 1.7억주의 주식 발행, 발행 가격 범위는 주당 32.30~36.30HKD (총 최대 62억HKD)

>顺丰申请香港IPO，寻求筹资至多62亿港元. 顺丰申请香港IPO。寻求发行1.7亿股股票，股票发行价指导区间为每股32.30-36.30港元。预计股票将于11月25日定价，并从27日开始交易。
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19 Nov, 02:08

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• 금 가격 8월 이래 최대 상승폭. 골드만삭스 내년 3000달러 전망

> 金价创8月份以来最大涨幅，高盛明年涨至3000美元的预期. 周一（11月18日）纽约尾盘，现货黄金上涨1.91%，报2612.32美元/盎司，全天处于上涨状态、持续地震荡上行，北京时间00:10刷新日高至2615.12美元。现货白银涨2.95%，报31.1625美元/盎司，也全天震荡上行，00:09刷新日高至31.2710美元。COMEX黄金期货涨1.78%，报2615.90美元/盎司。COMEX白银期货涨2.67%，报31.2450美元/盎司。COMEX铜期货涨1.39%，报4.1240美元/磅。
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19 Nov, 02:01

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🌏신흥국 뉴스 모니터링 (11/19)
신흥국 분석 김근아 / 3771-7698

>(인도) 인도 경쟁 감독 기관, 왓츠앱에 메타 플랫폼과 광고 목적의 사용자 데이터 공유 금지 지시
https://www.reuters.com/technology/indias-competition-regulator-imposes-254-mln-fine-meta-whatsapps-2021-privacy-2024-11-18/

>(인도) Amazon India 비용 절감 위해 벵갈루루 본사를 공항 근처로 이전, 기존 본사 소재 지역 주거용 임대 수요 감소로 이어질 가능성
https://www.indiatoday.in/business/story/amazon-india-to-move-bengaluru-headquarters-new-office-near-airport-to-cut-costs-report-2635151-2024-11-18

>(베트남) 2025년 석탄화력발전소를 최대 용량으로 가동해 에너지 수요 충족시킬 계획이라고 발표
https://www.asianews.it/news-en/Vietnam-sells-electric-cars-but-fires-up-coal-fired-power-plants-61932.html

>(인도네시아) 독일 국영 개발은행(KfW), 인도네시아 전력 부문에 12억 달러 투자
https://asian-power.com/news/germany-invests-126b-in-indonesias-power-sector
India restricts WhatsApp sharing data with other Meta entities, imposes $25.4 mln fine
India's competition watchdog directed WhatsApp to refrain from sharing user data for advertising purposes with other applications owned by Meta for a period of five years and fined the U.S. tech giant $25.4 million on Monday over antitrust violations related to the messaging application's 2021 priva...
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19 Nov, 01:33

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> 미국 국채 : 중국·일본 순매도

• 9월 중국의 미 국채 보유잔액 7720억달러, 8월 대비 26억달러 감소

• 9월 일본의 미 국채 보유잔액 1.1조달러, 8월 대비 59억달러 감소

> 中国9月所持美债减少26亿美元，至7720亿美元。日本9月所持美国国债下降59亿美元，至1.1万亿美元. 外国持有的美国国债总额从8月的8.5034万亿美元升至9月的8.6729万亿美元，这是有记录以来的最高水平，也是连续第五个月上升。
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19 Nov, 01:23

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18 Nov, 18:37

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•골드만삭스 : 2025년 MSCI China와 CSI300지수 상승 여력 각 15%와 13% 예상. EPS 증가와 밸류에이션 상승 여력 반영, 소비주와 신형인프라 투자 관련주 선호

>高盛：预计MSCI中国指数和沪深300指数2025年将分别上涨15% 、13% : 高盛11月18日发布的2025年展望报告预计，MSCI中国指数和沪深300指数在2025年将分别上涨15%和13%，主要得益于每股盈利增长和适度的估值增长。从行业来看，高盛主张将消费板块纳入投资组合，并上调医疗保健和券商板块评级。此外，高盛认为，随着化债方案落地见效，公共福利和新基础设施项目的投资可能会加速，可关注消费和基础设施板块表现。 (中证金牛座)
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18 Nov, 18:27

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•시진핑 G20 발언 : 중국은 미개발 국가 0% 관세 대우 실행중. 2030년까지 개도국에서 누적 8조달러 수입 예상

>习近平在二十国集团里约峰会上说：中方已经宣布给予所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇。从现在起到2030年，中国自发展中国家累计进口额有望超过8万亿美元。（新华社）
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18 Nov, 18:24

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•HSBC 전략 : 위험자산 수익 위험 영역에 근접, 미 국채 10년물 4.5% 돌파는 주요 자산에 재난이 될것

>汇丰Max Kettner领衔的策略师门认为：风险资产的收益接近危险区域. 美国10年期国债收益率持续交投于4.5%上方，可能给诸多主要资产造成“灾难”。
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18 Nov, 18:21

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**윤석열 정부 출범 이후 한중 관계에 대해 가장 적극적인 표현으로 보입니다. 트럼프 2기 출범을 앞두고 중국측 화답이 궁금하네요.
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18 Nov, 18:18

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•샤오미 adr +5.2%, 펜데믹 이후 최고
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18 Nov, 16:39

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18 Nov, 16:39

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•하나증권 리서치 포럼이 내일부터 모레까지 이틀간 온라인으로 진행됩니다. 많은 관심 부탁드립니다.

•중국 전망 발표는 내일 오전 9:50입니다.

https://www.youtube.com/live/iM3YXdhx8rI?si=TWxWHIcdJtW2Uxny
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18 Nov, 16:33

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•미 국채 30년 금리 4.68%, 5월 31일 이후 최고
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18 Nov, 16:32

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•TSMC adr 하락세 지속, 금일 대만증시 약세에 프리마켓 역시 -1.3%
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18 Nov, 16:28

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•금주 인민은행 대규모 단기 유동성(1.8조위안) 만기 더래. 다수 법인 납세와 연말 자금 수요 증가, 국채발행 증가에 따라 단기 자금시장 수급 타이트한 상황. 시장에서는 단기 지급준비율 인하 필요성 높아지고 있다고 평가 (제일재경)

超1.8万亿元逆回购本周到期，降准何时落地？11月18日，央行以固定利率、数量招标方式开展了1726亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%，单日实现净投放389亿元。本周（18日~22日）将有18014亿元逆回购到期，叠加15日缴准和税期因素，短期资金面扰动因素增多，市场再度关注降准、降息的话题。综合市场分析来看，预计年内存在一次降准可能，以对冲政府债供给带来的流动性收紧。2025年，货币政策的支持力度可能进一步加大。（第一财经）
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18 Nov, 16:19

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•중국 관영언론 : 모건스탠리 중국 수석 이코노미스트 기자회견 내용 집중 보도. 타이틀은 ‘재정정책 부양 방향은 소비로 전환되어야하며 적자율에 얽매이지말고 디플레이션을 잡아야한다‘ (재일재경)

**최근 언론 관심이 많은분. 오픈 마인드?

>近日，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强在记者会上表示，9月以来出台的一系列宏观政策对于经济托底、信心回升起到了重要作用。在他看来，大规模的地方债务重组是决策层转换财政“紧日子”思维的第一步，这有助于恢复私营部门信心。然而，中国目前面临着债务、人口、海外逆全球化形成的债务通缩循环，想要打破这一循环，第一波的政策力度是不够的。“财政上越是谨慎，有可能暂时打不出通缩循环，导致债务率反而越来越高。”邢自强表示，更明确的再通胀，仍需财政政策刺激需求，而且要打破过往刺激投资端的思维定式，支持消费，完善社会保障体系，帮助中国经济恢复正循环。
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18 Nov, 16:12

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•중국 발개위 : 돈육 가격 4주 연속 하락. 차주 하락세 지속 예상

**4/4분기 헤드라인 CPI 하락 요인

>国家发展改革委价格监测中心网站18日发布《2024年11月第2周猪料、鸡料、蛋料比价》提到，预计下周生猪市场将延续供多需少格局，猪价将继续下降。
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18 Nov, 16:11

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•브라질 정부 : 2025년 성장률 예상치 2.5% 유지. 2025년 CPI 예상치 3.4%에서 3.6%로 상향조정 (2024년 예상치도 4.25%에서 4.4%로 상향)

>巴西将2025年CPI涨幅预估从3.4%上调至3.6%。维持2025年GDP增长2.5%的预估不变。将2024年CPI预估从4.25%上调至4.4%。
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