Andrey Vratskiy private channel


Гео и язык канала: Россия, Русский


Учитывая реалии, этот канал очевидно становится моим основным публичным аккаунтом в соцсетях.
Здесь в основном про ИТ, бизнес, и естественно Экспресс.
Политические темы - табу, вплоть до бана.
Личка @vratsky

Связанные каналы

Гео и язык канала
Россия, Русский
Статистика
Фильтр публикаций


Сразу две новости, за один только день, по теме айтишных М&А.

Про линуксы: https://www.kommersant.ru/doc/6593994
Про Софтлайн: https://www.cnews.ru/news/top/2024-03-26_softlajn_vybiraet_it-kompanii

Рынок очевидно вступил в интересную фазу.
IPO Позитивов, Астры и Софтлайна, плюс определенный навес запертой в стране ликвидности, и куда же без него импортозамещение поневоле, всё это дает достаточно приятные стоимостные оценки, на уровне, и даже выше, мировых аналогов.

Грубо, видимое автором соотношение цены к выручке (P/S) в российском ИТ сейчас лежит в диапазоне от 4-7 для середняков, вплоть до 10+ для лидеров (те же Астра и Позитивы).

Для сравнения: у Apple и Oracle этот коэффицент равен 7, Google = 6, VMWare = 4.5, Zoom меньше 4, а Cisco вообще 3.5. На всякие IBM и HP вообще без слез не взглянешь.
Из больших выделяется только Micro$oft, у них под 15 :)

Nvidia только в расчет не берем, там хайп и туземун (P/S 40), здесь ни одного такого продукта нет вообще.

О чём это говорит и какие можно сделать выводы.

Выводы автор пожалуй оставит при себе :) а о чём это говорит - увидим через время. Сейчас просто зарубочку поставили.

UPD. Ну вот и третья новость за два дня, с утра подъехала :)
https://rb.ru/news/analog-zoom-ipo


Все те, кого касается, безусловно уже в курсе, пост скорее для тех кого не касается :)

Майкро$офт перенес дату отключения сервисов с 20го на 30е марта. Вроде всего ничего, но на бэкапы и миграцию не пять, а пятнадцать дней, огромная разница по факту.

Негосударственный рынок сегодня должен говорить большое спасибо конкретно Софтлайну, который поднял шум, консолидировал активности и продавил в М$ хотя бы эту отсрочку.


ЗЫ. Ну и еще одно свидетельство в копилку, что бизнесом рулит не геополитика, а комплайенс. Как бы ни утверждали обратное конспирологи :)


Случайно сегодня наткнулся на рейтинг из нулевых. Последний докризисный год, 2007.

У олдов список может вызвать эмоции :)

Полная сотня тут: https://www.cnews.ru/reviews/free/2007/top100.shtml


Так. Штош.

Опытные российские вендоры снова наперебой бросились предлагать рынку лимитные триальные лицензии на свои продукты :)

В третий уже раз за четыре года.
И каждый раз в чётном марте :) первый раз был в 2020, второй в 2022, третий сейчас.


Что конкретно кроется за этим письмом счастья - об этом сегодня гадает значительная доля негосударственного сегмента российского ИТ-рынка.




Штош.

Судя по всему, Майкрософт сегодня объявил об отключении России от всех облаков.

Детали воспоследуют очевидно уже в новостях.

1.4k 0 45 13 28

Продуктовый спойлер.
Ролевая модель.

Таких гибких политик, позволяющих определять права конкретных пользователей в отношении конкретных чатов, документов и пр, нет ни у одного другого продукта в мире.

Апрельский релиз Экспресса.


Шутки шутками, а про хуситскую угрозу, и что жители Юго-Восточной Азии ей весьма и весьма озабочены, мне рассказывали тамошние аборигены еще месяц назад.

И что этот риск толкает местных на собственную полностью локализованную инфраструктуру, что дает некие дополнительные шансы тем, кто ее реально умеет строить.

Например, российским ИТ-компаниям :)


По следам истории с немецкими генералами, выболтавшими всему вебексу военные тайны.

При том что наверняка в бундесвере существует какая-то система более защищенной связи, причем наверняка доступной в том числе и из хоум офисов (ну не может не существовать, с ковида четыре года прошло уже), вот какого хрена они все в вебексе собрались.

Удобство. Тупо удобнее, чем любой другой корпоративный сервис. А дальше наверняка есть внутреннее разделение, какие вопросы можно обсуждать в облаках, а для каких нужно собираться в специальном инструменте, вот эти границы предлагается соблюдать непосредственно юзеру, с чем юзер регулярно и лажает. Очевидно, что упомянутый слив это лишь вершина айсберга, сколько там всяких других разговоров было из не слитого ))

Ну или, как вариант, например кто-то в дороге, а мобильного клиента для "супер защищенной связи" тупо нет, а поговорить нужно.

В общем, чтобы не отдавать все потенциальные факапы на откуп юзеру (а он обязательно зафакапит! Закон Мерфи), инструмент для общения должен быть только один, без вот этого разделения "здесь обсуждаем одно, а здесь другое". И защищен он должен быть правильно, и одновременно с этим юзеру удобен.

Да, я на Экспресс намекаю :)
И нет, я не собираюсь предлагать Экспресс бундесверу. Обойдутся :) иначе где лулзы с них потом брать.

PS: ну ок, можно еще одну систему держать. Переговорки в периметре офисов, с кучей железа и без доступа снаружи, для совсем уж грифованных обсуждений.


Немецкие генералы, обсуждающие как безпалева разбомбить Крымский мост.

В ВЕБЕКСЕ, блять 🤦‍♂️😂😂

1.4k 0 10 27 37

Чаты или почта.

Очередной рекорд по количеству отправленных за месяц писем.

Ровно одно :)


Так. Официальный пост.

За пару недель уже третий (!) раз, когда звонят-пишут с рынка "тут слух идет, вы продали Экспресс такому-то игроку". Три раза трём разным игрокам.

Официально тем, кто генерит слухи.
Не астанавливайтесь.jpg 😂


Индикативное безоценочное (как водится в этом блоге) о перспективах.

Четыре года.

Первый год - шок.
Второй год - эйфория.
Третий год - стабилизация.
Четвертый год - стагнация.

"Протекционизм поневоле", в разрезе внутреннего технологического рынка, работает ровно четыре цикла (этапа, сезона).
Грубо усредняя (где-то быстрее, где-то медленнее, автор в курсе, претензии по отраслевым деталям не принимаются, автор описывает лишь верхнеуровневую модель), каждый этап равен календарному году.
Второй дисклеймер, разговор только про конкурентные рынки с высоким уровнем добавленной стоимости. Сырьевые рынки никуда не денутся, мир не перестанет есть еду и потреблять энергию.

Первый этап, 2022 год, описывать смысла нет, все всё видели, и те кто был внутри, и наблюдатели снаружи.

Второй сезон, 2023, тоже описывать не нужно как минимум для тех, кто физически оставался в пределах границ. Отличным индикатором являются например мультипликаторы IPO российских компаний, ну и общие видимые настроения.

--- вы находитесь здесь ---

Допустим, что внешние условия никак не изменились (далеко не факт, но поскольку прогнозу не поддаются, примем как данность).

Дальше, в третьей серии, внезапно™ для многих выяснится, что деревья не растут до небес, а внутренний рынок имеет ёмкость и она конечна, а рядом полно конкурентов. По рынку в целом - сохраняющийся общий рост оборотов и маржи, но с замедлением темпов.

Четвертый сезон - жестокая битва внутренних игроков за остатки рынка, и впервые в уравнении появляются слова "конкурентный демпинг" и "монопольное положение", для разных участников конечно. Рост оборотов в целом по рынку инерционный, но с резким падением маржи для большинства.

Такие дела.

Это экономика™, и ей в целом пофиг, согласен ли с её законами кто-либо из комментаторов, их частное мнение ничего не изменит.

Способ разорвать этот замкнутый цикл, ведущий в четвертый этап?
Он есть. Экспорт технологий и продуктов.
Торговые мостики™, в терминологии автора (термин неоднократно раскрывался в этом блоге).

Что будет, и будет ли? Вопрос ближайших двух лет, для каждого рыночного игрока по отдельности, и для рынка, как совокупности игроков, в целом.

Но что греет личное чсв автора, так это то что предыдущие два года были описаны в этом блоге, и предсказаны, с достаточно высокой точностью, и сильно загодя.
Значит и на ближайшие два года (цикла, сезона) можно делать ставки с ощутимой вероятностью.


Посчитали на досуге "эффект 24 февраля" на бизнес Экспресса. Те заказчики, от кого отказались западные вендоры и кто пришел в итоге к нам.

Примерно четверть нашей выручки за 2022-23 годы.

Выводов два.
1. "Эффект 24.02" - положительный, но не критичный фактор. И без него продукт бы развивался примерно теми же темпами.
2. По двум годам явный недобор "отказников". Но вроде пайплайн на 2024 более оптимистичен :)


Важность нейминга в b2b ИТ.

"Стартап" - очередные хипстеры, хрень собачья, не стоит даже минимального внимания.
"Вендор" - о, а это похоже серьезные ребята, давайте внимательно на них посмотрим.

Внутри продукта при этом может быть ровно одно и то же :)




Весьма немало (не половина конечно, но дофига) лауреатов премии Global CIO в этом году - проекты типа "исполнитель = ИТ-компания, входящая в единый холдинг с заказчиком" :)

Фотка какая есть, поздно догадался сфотать, сорян.

В прошлые годы такого не было, как минимум не в таких количествах.


День, когда упал весь рунет, а ты об этом узнаешь только вечером из новостей (ну и когда всё поднялось уже).

Чаты, конференции, приложения. Количество сайтов, которые открываются за день, реально околонулевое.


Экспресс.

Итоги 2023.
Штат. х1.5
Юзеры. х2
Выручка. х2.75 (e^x :)

Технические вехи.
Тонкие смартаппки.
Большие ВКС в Федерации.
ГОСТ-шифрование.

Планы на 2024.
Догнать MS Teams по фичам (уже близко).
Получить первую интернешнл ревеню.
Добраться до магической цифры 2м юзеров.

2.5k 0 15 14 109
Показано 20 последних публикаций.