Новости металлургии

Коэффициент здоровья отрасли стального строительства вышел на плато за 12 месяцев 2023 года ➖

👨‍💻 Эксперты EVRAZ STEEL ведут регулярный мониторинг всех крупных строящихся промышленных и инфраструктурных объектов в России и ближнем зарубежье. Коэффициент здоровья отрасли (КЗО) отражает эту динамику.

🧮 Показатель высчитывается на основании металлоёмкости и текущего статуса проекта. Если ведутся строительные или проектные работы, он считается активным. Если в течение трёх месяцев работы не фиксировались – неактивным.

📣 Анализ рынка за 2023 год демонстрирует стабилизацию отрасли стального строительства на максимальном достигнутом уровне.

🔸 Коэффициент здоровья отрасли в РФ:
76% – январь – ноябрь 2023 года
79,3% – декабрь 2023 года

🔸 Коэффициент здоровья отрасли в СНГ:
81,3% – январь – ноябрь 2023 года
80,6% – декабрь 2023 года
Более высокие значения для ближнего зарубежья связаны с инвестициями российских и иностранных компаний в рынки СНГ.

Основное потребление в сегменте стального строительства:
🔸 Промышленные объекты
🔸 Гражданские объекты: школы, детские сады, физкультурные центры, больницы, офисы
🔸 Жилищное строительство – только начинает развиваться

86% – доля промышленных объектов в объёме металлопотребления

💬 Эксперты EVRAZ STEEL отмечают, что рост ключевой ставки ЦБ может временно замораживать проекты в гражданском сегменте, в то время как крупные промышленные стройки продолжают действовать, в том числе и за счёт эффекта спроса, сформировавшегося в связи с изменением логистических цепочек и импортозамещением.

📈 Зафиксирован самый большой объём потребления двутавровой балки в России за последние 10 лет.
Компании и проекты EVRAZ STEEL предлагают рынку инженерные решения на основе металлокаркаса и сервисы для всех сегментов строительства. В 2023 году стал виден результат работы по развитию отрасли стального строительства 👆

📊 Коэффициент здоровья отрасли коррелировал с Индексом деловой активности (PMI от S&P Global) в течение всего года, обращают внимание эксперты EVRAZ STEEL. Это в дальнейшем может сделать данный коэффициент самостоятельным инструментом для анализа и оценки тенденций рынка инфраструктурных проектов.
#тренды #мнения #цифра_недели

В арбитражном суде продолжает рассматриваться спор по иску ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» («НЛМК») к Федеральной антимонопольной службе (дело № А40-79809/2022): идет обсуждение возможности заключения мирового соглашения. Владелец контрольного пакета акций В. Лисин настаивает на отсутствии вины у комбината в повышении цен на металлопрокат в 2021 г. и, также, на отсутствии доминирующего положения у комбината на рынке. При этом рынок горячекатаного плоского проката характеризуется стабильным составом основных игроков и высокими барьерами входа. Также адвокаты ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» настаивают на снижении административного штрафа с почти 7 млрд. руб. до 200 млн. руб.
Согласно актуальной информации работа над мировым соглашением продолжается. В формулировках соглашения, которое предлагает ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», отмечается: стороны признают, что НЛМК снизило цены горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке до уровня цен в аналогичный период 2019 г. с учётом изменения затрат на основное сырье, необходимое для производства продукции (железорудное сырье и концентрат коксующегося угля). Также отмечается, что металлурги готовы исполнять предписания ФАС.
При этом НЛМК хочет добиться от ФАС России признание того, что сумма административных штрафов должна быть многократно снижена. В проекте соглашения указывается, что, в дальнейшем, «НЛМК» обязан информировать ФАС России в период с даты вступления в силу настоящего Мирового соглашения по 24 февраля 2025 г. о случаях повышения со стороны ПАО «НЛМК» средневзвешенной цены на горячекатаный плоский прокат на рынке РФ за календарный месяц относительно предыдущего календарного месяца более чем на 10%. Такое уведомление должно быть направлено в течение 15 рабочих дней с даты окончания соответствующего календарного месяца и должно содержать указание на причины увеличения цен.
ФАС ранее неоднократно давала понять, что мировое соглашение возможно, его контуры уже прослеживаются, однако пока окончательных договоренностей нет. С одной стороны, ФАС готова частично принять аргументы, в частности, адвокатов «НЛМК», однако размер снижения административных штрафов и прочие нюансы требует дальнейших обсуждений. При этом пикантности ситуации добавляет продолжающийся рост мировых цен на сталь. 

На старт "второго этапа мобилизации" коммерсанты от рынка бронежилетов и военной экипировки отреагировали неожиданно упреждающе, вновь взвинтив цен бронепластины, шлемы и плитники.
Что характерно, как следует из данных мониторинга цен торговых площадок и сайтов региональных военторгов, первые обновления цен начались почти за двое суток до появления первых сообщений и слухов о возобновлении мобилизации — так, после короткой нормализации и отката цен до августовских значений, динамика  вновь пошла вверх и перешагнула отметку в 150 тысяч рублей за шлем и полный комплект брони военного класса защиты. 
За три недели с объявления мобилизации в России спрос на бронеэкипировку в среднем вырос на 547% относительно августовского периода, что привело к исчезновению почти всех видов защитного снаряжения с полок армейских магазинов и сайтов ключевых поставщиков. Как поясняют апологеты рынка, дефицит носил естественный характер, став следствием исчерпания пределов производственных мощностей и резким подъемом себестоимости сырья — так, на данный момент цена за квадратный метр российской броневой стали 5 класса защиты 45Х2НМФБА варьируется от 100 до 250 тысяч рублей в зависимости от региона, что за опуском трудовых расходов и иных компонентов приходится почти в 7-14 раз дороже, чем за аналогичный период прошлого года. 
Со слов бизнесменов, в таких условиях продолжать производство без коррекции цен и рисков попасть под прицел местной прокуратуры экономически невозможно, остается два варианта: либо переходить на использование дешевых бракованных листов, благо долгосрочные отношения с поставщиками представляют такие опции, а подлог можно будет обнаружить только проверкой боем, либо — использовать уже ставшую классикой методику выживания под госрегулированием цен, сворачивать публичную торговлю и реализовывать товар через подставных спекулянтов на торговых площадках в сети. «За сентябрь и первую половину октября почти две трети продаж прошли неофициально — через знакомых и авито.
По документам это выглядело будто крупную партию бронежилетов купило частное лицо, а дальше плиты уже уходили без всякой документации. Такая же ситуация у большинства конкурентов, кто не имеет выходов на Минобороны. Госконтроль лишь завел нас в подполье, все наши просьбы повлиять на поставщиков сырья уходят в пустоту, а альтернатива одна — закрываться, и тогда фронт не получит вообще ничего», - комментируют отраслевики.
Крупнейшим производителем бронестали, по оценкам аналитиков, остается концерн Северсталь богатейшего олигарха Алексея Мордашова, лоббисты которого сегодня практически без отдыха выбивают меры поддержки у Правительства "в ответ на возросшие санкционные риски", однако усложнившаяся геополитическая ситуация не мешает, а только разгоняет прибыли по основному направлению доходов группы Северсталь — госзаказам ВПК. Аналитики подчеркивают, именно 4-5 кратный рост объемов заказов оборонных предприятий стал основной причиной взлета цен на бронесталь по сторонним направлениям частных поставщиков, обеспечивающих сырьем большинство производителей личной бронезащиты на открытом рынке. 
Что же касается современных средств защиты на базе корундовой керамики и сверхлегких полиэтиленкомпозитов, после пиар-компаний отечественных разработок, способных остановить бронебойную пулю из СВД на расстоянии пяти метров, непосредственно на частном рынке такие бронеплиты остаются раритетом, большую часть спроса на которые удовлетворяют импортеры иностранных производителей — эксперты оценивают отечественные мощности современных облегченных средств индивидуальной защиты примерно в 50-80 тысяч плит в год, чего недостаточно для ответа на запросы мобилизованных. Особенно учитывая, что для обеспечения защиты только груди и спины требуется комплект из двух бронепанелей.

Вместо тщательной проработки ключевых цифр и выработке оптимальных подходов отраслевой департамент-регулятор Минпроторга прямолинейно лоббирует налоговые и тарифные льготы для крупных металлургических компаний. Скандал в Правительстве на прошлой неделе вызвало качество расчетов Минпромторга в отношении объёмов производства, потребления и экспорта отдельных видов металлов.
Остроты ситуации добавляет и тот факт, что такого рода деятельность идет в явное противоречие с поручением главы государства. Президент в начале апреля дал прямое поручение – предоставить конкретные меры для стабилизации отрасли. Однако вместо тщательной проработки отраслевой департамент ведомства предоставил федеральным исполнительным органам власти документ, который не содержит никаких регуляторных мер, кроме банального предоставления налоговых и тарифных льгот для металлургов. Эксперты не удивлены такого рода действиями департамента, но указывают, что она идет в явное противоречие с интересами государства.
Такие, по словам экспертов, достаточно серьезные и ощутимые, провалы в работе отраслевых министерств стали обыденным явлением и нередко вызывают едкие насмешки со стороны отдельных представителей федеральной власти и бизнес-среды, однако никак не влияют на принятие кадровых решений.
Департамент металлургии и материалов возглавляет бывший секретарь экс зампреда правительства Максима Акимова Семён Машкауцан. Фактически, говорят эксперты, этот чиновник отдал на откуп бизнесу возможность формирование ключевых позиций своего департамента, что в целом стало уже достаточно привычным хотя и аномальным явлением. Детально знакомые с ситуацией источники указывают, что предоставленные на этот раз цифры и расчеты не поддаются логике и явно содержат в себе волюнтаристское желание металлургов в очередной раз получить побольше преференций для себя за счет государства.
Эксперты говорят, что кадровые изменения в ведомстве давно назрели, однако пока не понятно, будут ли они предприниматься по завершению СВО в Украине. Тем не менее, эта ситуация, также как и сложившееся у департамента металлургии и материалов репутация, не оставляет сомнений в том, что без кадровых изменений и решительных корректировок работа профильного ведомства не будет приносить необходимый для государства результат в условиях мобилизационной экономики. При этом вопрос о возможной аффилированности Машкауцана с отдельными представителями металлургической отрасли требует, по словам экспертов, отдельного изучения.

О перспективах восстановления черной металлургии.

1. Денис Мантуров, вице-премьер-куратор металлургической отрасли, занялся стратегией и тактикой ее развития в приоритетном порядке. Однако его действия свидетельствуют, что пока для металлургических гигантов, переданных в частные руки, не предложен системный план государственной поддержки, а сиюминутные лоббистские усилия Мантурова не подкреплены достаточно убедительными расчетами и свидетельствуют, скорее, о попытке поставить частные приоритеты металлургических олигархов над интересами общества и государства.
2. На недавнем совещании у Президента РФ Мантуров поддержал обращение Мордашова, собственника Северстали и других предприятий, который от имени всех «черных» металлургов потребовал «в срочном порядке» предоставить отрасли налоговые преференции, снизить железнодорожные тарифы и отменить специальный акциз на жидкую сталь. Эти требования были отклонены в полном объёме, что, несомненно, стало ударом по властным амбициям Мантурова и его аппаратным возможностям.
3. Один из контекстных контраргументов — абсурдность ситуации, когда частные владельцы металлургических гигантов, обладающие совокупным капиталом не менее 60 млрд долларов (4 трлн руб) и состригаемыми с приватизированных мощностей ежемесячными доходами в среднем около 500 млрд руб, выводят и держат свои капиталы в основном в офшорах и зарубежных ценных бумагах, предпочитая в кризисных ситуациях оплачивать услуги лоббистов за доступ к госбюджету. И при этом шантажировать власти перспективой «необратимого кризиса в отрасли» и « социальными потрясениями». Такая активизация металлургических баронов и поддержавшего их вице-премьера актуализировали тему обобществления в черной металлургии, в том числе и через налоговые кредиты под заклад акций.
4. Стратегический проект развития металлургической отрасли до 2030, разработанный Минпромторгом и направленный для согласования в ФОИВ, также вызвал разноречивые оценки экспертов. Вызывает сомнения главная цель — вернуть к 2030 потребление металлургической продукции внутри страны и объемы ее экспорта на уровень 2019-2020. Это сделать невозможно по определению, ибо экономическая ситуация и структура реализации с преобладанием экспортного направления для недружественных стран (в том числе США) коренным образом изменилась по причине гибридной агрессии и комбинированной финансово-экономической блокады.
5. Стратегия в качестве одной из главных задач формулирует необходимость переориентировать экспорт на восток (7 млн т), в ЮВА и Китай, компенсируя эмбарго ЕС. Это означает, что будет сохранен преимущественно сырьевой характер вывозимой продукции с низким уровнем добавленной стоимости (болванки вместо станков). Исключая очевидные потребности в металле для восстановления Донбасса, проигнорированы возможности стимулировать внутреннее потребление.
6. Между тем, приоритеты импортозамещения и достижения независимости в высокотехнологичных отраслях — станкостроении, автомобильной и авиационной промышленности, машиностроении всех видов, а также промышленном и гражданском строительстве, предполагают повышенный спрос на металл. Однако проект, составленный под руководством Мантурова, куратора почти всех перечисленных отраслей, не содержит расчетов, которые учитывали бы цели комплексного и системного развития экономики и соответствующие потребности в металлургической продукции, спрос на которую на внутреннем рынке гарантировал бы опережающее развитие отрасли вне зависимости от внешней конъюнктуры.

Снижение цен на металлы не приводит к снижению цен в строительстве: эксперты считают, что падение цен не предвидится, несмотря на то что только это оживит рынок недвижимости в России и позволит хотя бы приблизиться к показателям пошлого года по объемам продаж. 
Влияние удорожания стройматериалов на стоимость недвижимости является сильно преувеличенным аргументом строительного лобби. Расчеты показывают: если прирост строительной себестоимости (СМР) за минувшие два года в Москве составил 10-30 тыс.руб. на кв.м, то продажные цены за тот же период увеличились на 100-200 тыс. руб. за кв.м, при том, что стоимость СМР в столице формирует лишь около 25% от цены квартиры для покупателей.
По данным Росстата цены за полугодие в России на стройматериалы выросли на 14%, а на жилье – на 31%. Банки отмечают, что благодаря высоким продажам и значительным накоплениям на эскроу-счетах, повышение цен в суперцикле 2021 г. не оказало существенного влияния на себестоимость застройщиков. Поэтому снижение цен в металлоторговле, составившее в России за второй квартал более чем 25%, вряд ли окажет влияние на уровень цен на недвижимость.
Возможность снижения цен застройщиками иллюстрируют предоставляемые ими скидки – 20-50%. Текущие цены, которые в долларовом эквиваленте вернулись к уровню 2008 г., по мнению экспертов, выглядят неадекватными экономическим реалиям. По расчетам, чистая прибыль строительных компаний доходит до 20%, а в пике жилищного «пузыря» - до 25-27%.    
Развитие ситуации, по официальным заявлениям, предполагает падение спроса на жилье в России по итогам 2022 г. на 10-20%. Застройщики при этом отмечают, что в июле рынок недвижимости шел по благоприятному сценарию восстановления, в связи с чем снижение цен становится запасным вариантом стимулирования. Курса на снижение цен на недвижимость не прослеживается ни у участников рынка, ни у регулятора. Несмотря на то, что жилищное строительство заявлено одним из самых приоритетных направлений экономики, стимулирование рынка предполагается только за счет механизмов ЦБ, связанных со ставками и условиями по ипотеке. Выполнение тем самым поручения Президента о выходе к уровню прошлого года по выдаче ипотеки видится под угрозой срыва.     
В то же время для отрасли в части объема выполняемых работ рисков не наблюдается даже в случае серьезного падения спроса. Направления деятельности застройщиков может смещаться на запад, на «новые территории». В планах, например, активная застройка Мариуполя – по официальным заявлениям, первые жилые дома будут сданы уже в сентябре, численность населения к 2035 г. планируется увеличить с 212 тыс. до 500 тыс. человек, на что потребуется активная застройка: жилая и коммерческая недвижимость, объекты инфраструктуры. Рекордный рекордный темп введенных в прошлом году квадратных метров жилья (92,6 млн) имеет возможности не снизиться.