🇰🇿
В Казахстане впервые за 12 лет частный банк выпустил еврооблигацииForteBank успешно разместил еврооблигации на сумму 400 млн долларов сроком на 5 лет. Интерес инвесторов оказался
намного выше ожидаемого.
Международные рейтинговые агентства присвоили выпуску следующие рейтинги: Fitch (BB) / Moody's (Ba3). Купон выпуска составляет 7,75 %.
Это размещение стало не только первым выпуском еврооблигаций от казахстанских частных банков за последние 12 лет, но и дебютным выпуском в современной истории ForteBank.
В компании отметили, что это — значимый шаг в стратегии банка, который укрепит позиции на международных финансовых рынках и расширит возможности финансирования.
Привлечённые средства будут использованы для кредитования реального сектора экономики Казахстана и поддержки других стратегических инициатив банка.
«Интерес международных инвесторов к нашему размещению превзошёл все ожидания. Это достижение свидетельствует о доверии к банковской системе Казахстана и верности экономического курса страны.
Успешное размещение стало показателем высокой оценки международным финансовым сообществом нашей работы по преодолению последствий банковского кризиса 2007-2009 годов в объединённом ForteBank.
Банк продолжит демонстрировать уверенный рост и приверженность высоким стандартам финансовой прозрачности и надёжности»,
— отметил Булат Утемуратов, главный акционер ForteBank.
Книга заявок на размещение еврооблигаций банка
привлекла большое число инвесторов и достигла пикового значения в 800 млн долларов. В связи с высоким спросом банк ужесточил ценообразование на 25 базисных пунктов от начальных ценовых ориентиров.
Размер выпуска еврооблигаций был увеличен с первоначально ожидаемых 300 млн сначала до 350 млн, а затем до 400 млн долларов, чтобы удовлетворить повышенный спрос.
Всего в размещении приняло участие 90 инвесторов, большая часть из которых приходится на США (34 %), Великобританию (30 %) и другие страны Европы (25 %).