✔️주간 퀀트 코멘트입니다('25.1.5 하나증권 퀀트 이경수)
⚡️미국 실적, 반도체 외 실적 상향 업종 다양화
✅엔비디아 및 ASML, AMD, 마벨테크 등의 반도체 업종의 실적 상향(AI 투자 수요 증가 등)이 이어지는 가운데
✅유통(아마존닷컴) 및 바이오(엘리릴리), 투자은행(모건스탠리, 골드만삭스) 등의 실적도 큰 폭으로 상향되는 중, 특히 투자은행 실적 상향은 기업들의 투자 의욕 증가와 거시경제 전망 상향, 금리 상승 등에 의거
🤗상향 업종: 유통, 바이오, 투자은행, 반도체, 독립전력(신재생에너지), 우주국방
🥲하향 업종: 해운, 담배, 섬유의복, 항공, 유틸리티, 개인용품, 은행, 보험, 금속광물, 자동차
🤗실적 상향 주요 종목: 코인베이스, 프로수스, ASML, 토탈에너지스, 에퀴니어, 엔비디아, 에스티로더, 버텍스팜, 마벨테크, 팔로알토, 마이크로칩, 모건스탠리, AMD, 마이크로소프트, 아마존닷컴, 브로드컴, TSMC, 엘리릴리, 넷플릭스, SAP SE, 티모바일, 서비스나우, 블랙스톤, 릴라이언스, 골드만삭스, 텍사스인스트루먼트, CATL, 프로그레시브
🥲실적 하향 주요 종목: 나이키, 인투이트서지칼, 시티그룹, 노보노디스크, 옥시덴탈페트리움, 슬륨버거, 포트, 웰스파고, 알파벳, BOA, 무에타이, 삼성전자, IBM, 알리바바, 쉘, 타타, 슈나이더전기
⚡️코스피 실적 추정치 하향 지속, 내년 OP(307조원) 1개월 변화 -1.8%(매출 +1.6% 변화)
✅'25F NP 상향 업종: 정유, 지주회사, 기계, 조선, 유틸리티, 기술하드웨어, 전기장비, 방송엔터, 상호미디어
✅NP 하향 업종: 비철금속, 디스플레이, 반도체, 음식료, 해운, 건설, 증권
✅자동차 및 은행은 실적 전망치 횡보 지속
✅2차전지 업종 실적 하향(1달전 5.1조원에서 4.9조원)
✅'25년 NP 상향 주요 종목은 롯데케미칼/엘앤에프/리가켐바이오/녹십자/세방전지/GS리테일/SK바이오팜/SK/한화시스템/산일전기/카카오게임즈/두산/삼성중공업/휴젤/LG에너지솔루션/삼양식품/동원산업/카카오/한화/금호타이어/GS건설/SK이노베이션/한국전력/HD현대중공업/이마트/S-Oil/HD한국조선해양/롯데렌탈/SK가스/한국항공우주/현대건설/하이브/LS/하이트진로/씨에스윈드/한화에어로스페이스/CJ제일제당/LG화학 등
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: 코스피/코스닥에 확연한 매도 둔화 관찰, 특히 코스닥과 성장주에 매수 집중
코스피 -260억원, 코스닥 +2,500억원
순매수 상위: 화학, 철강, 2차전지, 건강관리장비
순매도 상위: 비철금속, 방산, 내구재, 은행, 증권
✅연기금: 시장에 중립 이상 스텐스 견지 중, 연말연초 코스닥에 관심 갖아 외인과 수급 유사
코스피 +690억원, 코스닥 +500억원
순매수 상위: 정유, 화학, 상사, 유통
순매도 상위: 비철금속, 조선, 항공, 가전, 유틸리티
⚡️지난 주말 센티먼트 중립 이상
*VIX +6.8%(16.69)
*엔/달러 -0.15%(157.26)
*달러인덱스 -0.4%(108.95)
*미국 10년물 국채금리 +4bp(4.60%)
*필라델피아반도체지수 +2.8%
⚡️미국 실적, 반도체 외 실적 상향 업종 다양화
✅엔비디아 및 ASML, AMD, 마벨테크 등의 반도체 업종의 실적 상향(AI 투자 수요 증가 등)이 이어지는 가운데
✅유통(아마존닷컴) 및 바이오(엘리릴리), 투자은행(모건스탠리, 골드만삭스) 등의 실적도 큰 폭으로 상향되는 중, 특히 투자은행 실적 상향은 기업들의 투자 의욕 증가와 거시경제 전망 상향, 금리 상승 등에 의거
🤗상향 업종: 유통, 바이오, 투자은행, 반도체, 독립전력(신재생에너지), 우주국방
🥲하향 업종: 해운, 담배, 섬유의복, 항공, 유틸리티, 개인용품, 은행, 보험, 금속광물, 자동차
🤗실적 상향 주요 종목: 코인베이스, 프로수스, ASML, 토탈에너지스, 에퀴니어, 엔비디아, 에스티로더, 버텍스팜, 마벨테크, 팔로알토, 마이크로칩, 모건스탠리, AMD, 마이크로소프트, 아마존닷컴, 브로드컴, TSMC, 엘리릴리, 넷플릭스, SAP SE, 티모바일, 서비스나우, 블랙스톤, 릴라이언스, 골드만삭스, 텍사스인스트루먼트, CATL, 프로그레시브
🥲실적 하향 주요 종목: 나이키, 인투이트서지칼, 시티그룹, 노보노디스크, 옥시덴탈페트리움, 슬륨버거, 포트, 웰스파고, 알파벳, BOA, 무에타이, 삼성전자, IBM, 알리바바, 쉘, 타타, 슈나이더전기
⚡️코스피 실적 추정치 하향 지속, 내년 OP(307조원) 1개월 변화 -1.8%(매출 +1.6% 변화)
✅'25F NP 상향 업종: 정유, 지주회사, 기계, 조선, 유틸리티, 기술하드웨어, 전기장비, 방송엔터, 상호미디어
✅NP 하향 업종: 비철금속, 디스플레이, 반도체, 음식료, 해운, 건설, 증권
✅자동차 및 은행은 실적 전망치 횡보 지속
✅2차전지 업종 실적 하향(1달전 5.1조원에서 4.9조원)
✅'25년 NP 상향 주요 종목은 롯데케미칼/엘앤에프/리가켐바이오/녹십자/세방전지/GS리테일/SK바이오팜/SK/한화시스템/산일전기/카카오게임즈/두산/삼성중공업/휴젤/LG에너지솔루션/삼양식품/동원산업/카카오/한화/금호타이어/GS건설/SK이노베이션/한국전력/HD현대중공업/이마트/S-Oil/HD한국조선해양/롯데렌탈/SK가스/한국항공우주/현대건설/하이브/LS/하이트진로/씨에스윈드/한화에어로스페이스/CJ제일제당/LG화학 등
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: 코스피/코스닥에 확연한 매도 둔화 관찰, 특히 코스닥과 성장주에 매수 집중
코스피 -260억원, 코스닥 +2,500억원
순매수 상위: 화학, 철강, 2차전지, 건강관리장비
순매도 상위: 비철금속, 방산, 내구재, 은행, 증권
✅연기금: 시장에 중립 이상 스텐스 견지 중, 연말연초 코스닥에 관심 갖아 외인과 수급 유사
코스피 +690억원, 코스닥 +500억원
순매수 상위: 정유, 화학, 상사, 유통
순매도 상위: 비철금속, 조선, 항공, 가전, 유틸리티
⚡️지난 주말 센티먼트 중립 이상
*VIX +6.8%(16.69)
*엔/달러 -0.15%(157.26)
*달러인덱스 -0.4%(108.95)
*미국 10년물 국채금리 +4bp(4.60%)
*필라델피아반도체지수 +2.8%