Agroinvestor | Новости АПК

Агропромышленный холдинг «Мираторг» в рамках стратегии замещения импорта на 2024 год планирует значительно увеличить площадь для выращивания семян зерновых и зернобобовых культур, подсолнечника и многолетних трав. Согласно сообщению компании, эти площади увеличатся в 6,7 раза и достигнут 19,4 тыс. га по сравнению с 2,9 тыс. га в 2023 году. Производство семян также вырастет в 7,7 раза — с 6,3 тыс. т до 49 тыс. т.

«Мираторг» развивает сегмент растениеводства с 2004 года, постоянно расширяя активы и повышая урожайность. Предприятия растениеводческого подразделения расположены в нескольких регионах, включая Белгородскую, Курскую, Орловскую, Брянскую и Тульскую области, а также недавно присоединившиеся Ставропольский край и Калининградскую область. Общая посевная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет в компании около 450 тыс. га.

В 2020 году холдинг открыл селекционно-семеноводческий центр в Орловской области с производственной мощностью 5 тыс. т кондиционных семян многолетних трав и травосмесей в год. В прошлом году был запущен комплекс в Курской области, специализирующийся на обработке и протравливании семян зерновых и зернобобовых культур. Согласно сообщению «Мираторга», новые заводы обеспечивают полный цикл подготовки семенного материала — от приема и первичной сортировки до обработки, способствующей равномерному всходу, защите от вредителей и болезней, а также оптимальному развитию культур.

В 2024 году Курский селекционно-семеноводческий центр планирует обработать и протравить более 30 тыс. т семян зерновых и зернобобовых культур, в то время как центр в Орловской области произведет более 5 тыс. т кондиционных семян многолетних трав и травосмесей. В рамках стратегии развития «Мираторга» на этот год планируется расширение деятельности за счет запуска нового комплекса по производству семян родительских форм гибридов кукурузы и гибридных семян кукурузы первого поколения в Курской области, а также развитие в Калининградском регионе на основе «Балтийских семян» селекции зерновых, бобовых культур и многолетних трав.

На данный момент «Мираторг» практически полностью удовлетворяет потребность в многолетних травах собственного производства, а также около 80% потребности в зерновых семенах. С запуском новых производственных мощностей в 2024 году планируется достичь полного самообеспечения семенами на уровне 100%.

АПХ «Мираторг» был основан в 1995 году. В его структуру входят растениеводческий дивизион, комбикормовые предприятия, свиноводческие, птицеводческие и животноводческие комплексы, а также мощности по убою и переработке продукции. Основные активы холдинга расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.

Минсельхоз ранее отмечал, что переход на использование отечественных семян происходит постепенно, что помогает избежать рисков для производства в сельском хозяйстве. Интерес к российским разработкам значительно возрос. По данным ведомства, обеспеченность подготовленными к посеву семенами сейчас по большинству культур превышает уровень предыдущего года. Например, уже закуплено 99% семян зерновых и зернобобовых культур, 53,9% кукурузы, 51,3% подсолнечника, 48,2% сахарной свеклы.

В феврале Россия ввела квотирование импорта семян из недружественных стран. Квота на этот год составляет 33,1 тыс. т. Мера направлена на ускорение процесса импортозамещения в семеноводстве. Объем был рассчитан Минсельхозом с учетом потребностей российских производителей и баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян. По данным Россельхознадзора, общий объем ввоза семян сельскохозяйственных культур по итогам прошлого года уменьшился на 34% по сравнению с уровнем 2022-го. В 2023-м было импортировано 57,7 тыс. т семян, в то время как годом ранее этот показатель составлял 87,9 тыс. т.

@agroinvestor

С 1 июня 2024 года по 1 мая 2025 года в России планируется провести эксперимент по партионному учету маркированной молочной продукции. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. Согласно пояснительной записке, эксперимент предусматривает оценку целесообразности замены механизмов поэкземплярной прослеживаемости механизмами партионного учета в отношении маркированной молочной продукции. Участие в эксперименте для представителей отрасли будет добровольным.

Участники оборота молочной продукции будут передавать в информационную систему маркировки сведения о произведенной партии продукции в привязке к кодам идентификации каждой единицы продукции. Это позволит оценить эффективность использования партионного учета в данной сфере. Кроме того, участники цепочки оборота при осуществлении сделок, включающих передачу права собственности на молочную продукцию, будут предоставлять информацию о принадлежности отгружаемой продукции определенной партии в информационную систему маркировки.

Источник «Агроинвестора» в отрасли говорит, что в части готовности к партионному учету, крупные компании в большинстве своем готовы. Он отметил, что это требовало от игроков рынка существенных инвестиционных вложений, формирования системы складского учета. «Все это заставило молочников по-другому подойти к учету на предприятии. Но вопрос в том, что чем мельче предприятие, тем сложнее ему реализовать требование, внедрять различные системы прослеживаемости. Поэтому мелкие предприятия столкнутся с большими сложностями», - рассуждает собеседник «Агроинвестора».

По его словам, в системе маркировки бывают сбои, тогда на предприятии нет возможности подтвердить коды, в результате затормаживается выпуск продукции. Также есть сложности с системой маркировки по считываемости при приемке товара в магазине. «Когда крупный производитель привозит в сети на приемку продукцию, начинается считывание кодов. Если происходит сбой, проблему можно исправить в течение двух-трех дней, но бывают и отказы при приемке. Конечно, для молочных продуктов, особенно с коротким сроком годности, это катастрофа», - рассуждает он.

Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова считает, что партионный учет нужно отложить еще на год. «На рынке все еще остается очень много сложностей. Кроме того, стоит учитывать, что молочные предприятия выпускают социально значимые продукты питания. Очень важно, чтобы они могли предоставлять покупателю достаточно комфортную цену. Безусловно, конкуренция на рынке возрастает, но если мы говорим в целом о фальсификате, то его доля с введением системы маркировки не изменилась. Она как была незначительной, так и осталась», - рассказывает Петрова.

Она отметила, что в России очень много крупных предприятий, которые выпускают качественные и безопасные молочные продукты. По словам Петровой, в последние 10 лет фальсификат в основном встречался в сегменте госзакупок, но это не имеет никакого отношения к сетевым продажам, ведь весовая молочная продукция не подлежит маркировке. «Проблема фальсификата кроется не в самом фальсификате, а в федеральном законе 44, в котором цена является определяющим фактором. Поэтому я считаю, что необходимо вводить корректировки в этот документы, в том числе при закупке продуктов питания, тогда проблема фальсификата разрешится», - уверена Петрова.

Система маркировки «Честный знак» была внедрена в России с 2019 года для борьбы с незаконным оборотом товаров. Она охватывает широкий спектр товаров, включая молочную продукцию, воду, напитки, табак, пиво, икру, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. Сейчас проводятся эксперименты по маркировке растительных масел, кормов для животных, товаров для детей, технических средств реабилитации, титановой металлопродукции, оптоволоконных и радиоэлектронных товаров.

@agroinvestor

Группа компаний «Русагро», один из ведущих агрохолдингов России, в I квартале 2024 года получил выручку в размере 71,7 млрд руб. (без учета межсегментных элиминаций), говорится в отчете компании. Показатель на 45% превышает уровень аналогичного периода 2023-го. Значительный рост выручки обусловлен увеличением объемов продаж в сфере масложирового бизнеса. Дополнительным фактором роста стала интеграция ГК НМЖК (+14,52 млрд руб.).

В рамках первого квартала выручка от масложирового сегмента составила 29,8 млрд руб. (42% от общей выручки), что на 28% больше, чем годом ранее. Сегмент производства сахара увеличил выручку на 32% до 12,4 млрд руб. (17%), мясной снизил ее на 1% до 10,6 млрд руб. (15%), а сельскохозяйственный сократил сразу на 27% до 4,3 млрд руб. (6%). Компания также отметила, что в первом квартале было выпущено 129 тыс. т сахара, что в 1,9 раза (+60 тыс. т) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение объемов производства связано с ростом заготовки сахарной свеклы. Объем реализации сахара вырос на 26% (+39 тыс. т) до 187 тыс. т. Повышение объемов продаж обусловлено увеличением производства.

Объем выпуска сырого растительного масла за первый квартал составил 296 тыс. т, что в 2,2 раза больше (+164 тыс. т), чем годом ранее. Рост обусловлен увеличением производства в масложировом сегменте после модернизации Балаковского маслоэкстракционного завода (Саратовская область) и консолидацией объемов группы НМЖК, которая выпустила 88 тыс. т сырого растительного масла. Реализация промышленной масложировой и молочной продукции в первом квартале 2024 года составила 538 тыс. т, что в 2,1 раза больше (+272 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Продажи сырого масла увеличились в 2,1 раза (+57 тыс. т) до 111 тыс. т, шрота – на 42% (+56 тыс. т) до 190 тыс. т, промышленных жиров – на 3% (+2 тыс. т) до 78 тыс. т. Значительный рост спроса обусловлен заметным увеличением объемов производства сырого масла и шрота после модернизации маслоэкстракционного завода в Балакове, поясняется в отчете. Теперь предприятие способно перерабатывать до 2,4 тыс. т подсолнечника в день, что на 600 т больше, чем ранее. Годовой объем переработки достигнет 800 тыс. т. Этот проект является одним из крупнейших в сфере масложирового бизнеса компании «Русагро» и позволит заводу производить большие объемы подсолнечного масла, гранулированной лузги и шрота с максимальной эффективностью.

Продажи основных категорий потребительской продукции масложирового бизнеса компании «Русагро»(бутилированное масло, маргарины, спреды, майонез и готовые соусы на его основе, кетчуп, сыры, сливочное масло, сливки и др.) в январе-марте составили 125 тыс. т, что 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение продаж связано с расширением присутствия в национальных сетях, расширением объемов экспорта и консолидацией группы НМЖК, которая реализовала 49 тыс. т потребительской масложировой продукции.

В первом квартале «Русагро» произвела 73 тыс. т свинины (в живом весе на убой), что на 17% меньше, чем годом ранее из-за снижения рождаемости из-за АЧС. Объемы продаж продукции свиноводства уменьшились на 19%, до 58 тыс. т. Сельскохозяйственный сегмент в первом квартале реализовал 186 тыс. т зерновых культур, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Продажи пшеницы увеличились в 2,6 раза за счет реализации запасов при ослаблении курса рубля. Продажи масличных культур уменьшились на 60% из-за высоких запасов на начало года.

«Русагро» занимает лидирующие позиции в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе место – по сахару и промышленным жирам, третье – в выпуске свинины. В 2023 году холдинг произвел 928 тыс. т сахара и 334 тыс. т свинины. Выручка группы составила 277,3 млрд руб., скорректированная EBITDA – 56,56 млрд руб., чистая прибыль – 48,7 млрд руб. Земельный банк компании составляет 685 тыс. га, активы расположены в 15 регионах России.

@agroinvestor

По данным аналитического центра «Русагротранса», экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в мае выросли до $211-212 за тонну на FOB, что на $1,5 больше, чем неделей ранее. В то же время, цена французской пшеницы снизилась на $1 до $218, а американской упала на $9 до $ 216 за тонну.

Стоимость пшеницы четвертого класса с протеином 12,5% в глубоководных портах выросла до 13,5 – 14 тыс. руб./т без НДС (+200 руб./т к предыдущей неделе). Таким образом, впервые с сентября 2023 года цены превысили уровень сезона 2022/23, когда зерно стоило 13,2 тыс. руб./т. На малой воде ценовая ситуация остались без изменений – 12-12,2 тыс. руб./т, что соответствует прошлому году.

Вслед за южными регионами существенно укрепился внутренний рынок пшеницы в Центральной России и Поволжье. Так, цены на пшеницу четвертого класса (12,5% протеин, EXW элеватор) в регионах Центра поднялись до 10-10,5 тыс. руб./т (+550 руб./т), в Поволжье – до 9,8-10,3 тыс. руб./т (+300 руб./т).

На Юга после бурного роста, который шел с начала апреля, на прошлой неделе цены на пшеницу четвертого класса оставались без существенных изменений – 11,5-12 тыс. руб./т без НДС. В Сибири также без изменений уже вторую неделю подряд – около 10-11 тыс. руб./т, сообщает аналитический центр «Русагротранса».

Закупочные цены экспортеров на пшеницу, которые они декларируют в порту, действительно увеличились, подтвердил «Агроинвестору» независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. «Это хороший сигнал, особенно с учетом того, что наши экспортные цены в последние несколько месяцев росли очень медленно», - считает он. Соответственно, повышается и стоимость закупки зерна непосредственно у сельхозпроизводителей, однако только у тех, кто имеет хороший доступ к экспортному рынку. «В данном случае это Юг, причем именно те регионы, из которых логистически удобно вывозить пшеницу в порты. Вместе с тем, цены на пшеницу на малой воде остаются на прежних уровнях», - сообщает Корбут.

Эксперт отмечает, что сейчас наблюдается традиционная для рынка ситуация увеличения стоимости зерна в конце сезона, когда запасы снижаются. «Россия все-таки остается единственной страной, которая может предложить большие объемы партий по ценам хотя и выше, чем дает Украина, но ниже, чем предлагает Франция», - поясняет он.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский обращает внимание, что цены на пшеницу четвертого класса в портах хотя и подросли, но ненамного – до 13,6 тыс. руб./т против долго державшегося значения в 13,2 тыс. руб./т. «Драйверов для дальнейшего удорожания зерна нет. На мировом рынке они падают и держатся на очень низком уровне», - подчеркивает эксперт. Он добавляет, что при отмене экспортной пошлины ситуация с ценами на внутреннем рынке могла бы позволить выровнять ситуацию. «Но пока мы проиграли последний тендер на поставку зерна в Египет, и темпы отгрузок у нас в последнее время снижаются - за прошлую неделю темп почти на 50% ниже, чем в прошлом месяце», - констатирует глава РЗС. В перспективе цены на зерно будут зависеть от того, как в России сложится ситуация с урожаем и как будет формироваться пул мировых покупателей на следующий сезон, дополняет он.

Корбут также связывает дальнейшие перспективы по ценам с объемом валового сбора. «Несмотря на все негативные погодные прогнозы, глобальных проблем с урожаем зерна в Северном полушарии не видно, - говорит он. - Есть некоторые вопросы к Югу России, где наблюдается дефицит влаги, но там ситуация должна решиться в течение нескольких ближайших недель: если пройдут хорошие дожди, то производство зерна в макрорегионе будет весьма солидным, в ином случае оно будет ниже прошлого года». По прогнозу Минсельхоза, в 2024 году урожай зерновых в России может быть на уровне 132 млн т.

@agroinvestor