В старинной Японии, где солнце палит, обжигая бледную кожу людей, слагалась легенда о девятихвостых лисах-оборотнях — кицуне или ёкай. Даня - самурай, влюбившийся в внезапно прибывшую в их деревню девушку-гейшу удивительной красоты. Но на закате солнца, в процессе прогулки, Даня понимает, что его возлюбленная - не та, за кого себя выдаёт.