Митч переезжает к своему брату Эдвину. Через неделю он слышит странные звуки ночью, а утром обнаруживает рану на лице и зашитый разрез на месте почки – орган пропал. На следующую ночь он сталкивается с жутким существом в маске. Ему удаётся сбежать, но позже он узнаёт, что его брат был убит. Вернувшись за вещами, Митч находит тело Эдвина и свою украденную, наполовину съеденную почку.