야자반 - 주식공부

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주식투자

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야자반 - 주식공부

8 Dec 2021, 17:47

2021.12.08 IBK 알로이스

-주력제품인 안드로이드 OTT BOX는 영상콘텐츠를 디코딩하여 TV등 디스플레이 디바이스를 통해 영상 출력

-매출비중 유럽 52%, 북미 30%, 중동 6% ...(오징어게임 수혜)

-주요 수출국의 겨울휴가 시즌으로 인한 계절성 수요강세 기대

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2021.12.08 하이 비덴트

-국내 코인거래소 업비트와 빗썸 중심으로 재편
비덴트가 직간접적으로 보유중인 빗썸 지분은 약 35.4%

-업비트의 거래대금이 빗썸대비 4.9배 많으나, 빗썸에는 위믹스, 클레이튼, 링크 등 업비트에 상장되지 않은 코인존재

-멀티플 3가지
1)국내증권사 거래 수수료 비즈니스
2)미국 투자은행 비즈니스(은행+증권)
3)증권거래소 및 코인베이스 멀티플 적용

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야자반 - 주식공부

8 Dec 2021, 17:33

AMAT 21년 컨콜

특히 수요 동인이 계속 증가하고 있는 상황에서 수급이 균형을 이루려면 아직 갈 길이 멀다. 따라서 2022년에는 웨이퍼 팹 장비 지출이 다시 증가할 것으로 예상됩니다. 현재 우리는 단기적인 과제를 해결하는 데 집중하고 있지만, 앞으로 10년 동안 진행될 주요 기술 및 시장 변동의 시작에 불과하다는 점을 인식하는 것이 중요합니다

이제 1분기 비즈니스 전망을 공유하겠습니다. 공급망 문제를 고려할 때 수익이 전년 대비 약 19% 증가한 616억 달러로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 비GAAP EPS는 1.85달러로 전년 대비 약 33% 상승 또는 플러스 마이너스 0.07달러 정도가 될 것으로 예상됩니다. 이러한 전망에 따르면 세미 시스템즈의 매출은 전년 대비 25% 증가한 약 4.46억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 우리는 전년 대비 15% 증가한 약 133억 달러의 AGS 매출을 예상하고 있습니다. 디스플레이 매출은 1분기에 약 3억 5천만 달러 이상이 될 것으로 예상합니다. Applied의 비GAAP 총이익은 단기적인 비용 역풍으로 인해 47.4% 정도로 감소할 것이다. 비GAAP 운영비를 장기 모델 목표인 16%보다 15.8% 낮은 9억 7천만 달러로 늘릴 계획입니다. 우리의 지침은 또한 12%의 비GAAP 세율을 가정한다.

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야자반 - 주식공부

8 Dec 2021, 17:31

마이크로프랜드가 내년 고객사 capex 감소전망(특히 디램)에도 실적 방어가 가능할것으로 예상되는것이 서버용디램에서 웨이퍼단 번인공정 도입임, 디램 웨이퍼단 번인테스트는 모바일쪽만 해당되었으나, 멀티다이,sip트렌드로 인해 웨이퍼단 번인공정이 중요해짐(한 패키지안에 여러개의 다이가 모여있는데, 패키징후 final test시 불량이 발생하면, 전체를 폐기, 손실이 커지므로, 미리미리 웨이퍼단에서부터 번인을 통해 불량품을 가려내려는것 )

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8 Dec 2021, 17:21

램리서치 3분기 3줄요약

최첨단: 세미 콘텐츠 성장 및 자본 집약도 증가
Foundry/Logic: 이전 세대보다 20% 이상 큰 차세대 프로세서 칩
DRAM: 추가 온칩 비트를 통해 단일 비트 오류를 수정해야 할 필요성 증가
NAND: 레이어 수가 많아지면 제조 난이도가 높아집니다.

결과적으로, 향후 5년 동안 동일한 비트 성장 비율을 달성하는 데 필요한 WFE 투자는 방금 완료된 5년 기간보다 현저히 높아야 합니다.

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8 Dec 2021, 17:09

https://blog.naver.com/valparaiso/222590420764

[1분미만]반도체밸류체인 복습- 부품(3)마이크로프랜드

#마이크로프랜드 #초간단

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8 Dec 2021, 10:51

http://naver.me/FgwJQGhG

반도체 디자인하우스 인력 수백명 확충 바람

국내 반도체 디자인하우스 업체들이 올해 인력을 대거 채용했다. 기업별로 적게는 수십에서 많게는 수백명 단위로 인력을 추가 확보했다. 반도체 팹리스의 14나노 이하 초미세 공정 수요가 늘면서 이에 대응하려는 디자인하우

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8 Dec 2021, 10:04

주가가 급등한 요며칠.. 투자아이디어를 되돌아보면, ,oled는 더욱 확대될것이다...올해기준 op마진 20%, per 7배수준, ddi피크아웃으로 눌려있다가 최근 며칠간 30%이상 급등한 밸류가 7배, 고점일지 여기서 더 갈지는 앞으로 무엇을 더 보여주느냐에 달려있는듯합니다

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8 Dec 2021, 10:00

다시 점검해보는 lx-세미콘 과 업황
https://blog.naver.com/valparaiso/222398131615

실리콘웍스 - OLED업황을 통해서 바라본다면

#실리콘웍스 # oled tv # 미니 led

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8 Dec 2021, 09:51

3나노부터는 면적증가를 더욱 꾀하면서 4면이 접하는 GAA 구조를 사용하게되며, GAA구조에서 삼성이 채택하게될 MBC-FET구조에서는 다시 HKMG로의 복귀, 이때 사용되는 HIGH-K는 아마도? 디엔에프가 진입하지않을까 예상, 일단 관련해서 회사측에서 알려준것은 없으며, 한두 증권사 리폿에서 EUV나 파운드리 관련해서 애매하게 달랑 한줄 정도 삽입되어있슴, 물론 디엔에프는 기존 디램 CAPACITOR 용 HIGH-K 가 주력이며, 또한 1Z, 1A (HKMG적용)공정 확대시 수혜

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8 Dec 2021, 09:44

14나노이후부터는 HIGH-K로도 전자누설 제어가 힘든관계로 면적으로 대응하고자 소위 FIN-FET(3면으로 제어)공정으로 변하게되며, 핀펫구조상 다시 실리콘 OXIDE + POLY - SI GATE 조합으로 복귀

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8 Dec 2021, 09:42

실리콘 OXIDE + POLY - SI GATE 조합에서 미세화로 인한 전자의 터널링현상을 제어하고자 40나노대부터 20나노중반이후 HIGH-K 소재를 사용하게되며, 이때 GATE역시 궁합에 맞는 METAL GATE로 변경됨, 이를 HKMG라고 부름

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8 Dec 2021, 09:38

[짜투리시간 공부 - 반도체] HKMG

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8 Dec 2021, 09:10

2021.12.07 대신 화승엔터NDR

-3분기 베트남 호치민이 락다운되면서 20% 이하로 하락했던 본 공장 가동율은 10월 60%, 11월 80% 후반까지 상승, 12월 90%까지 가능할듯

-베트남 생산 비중이 100%인 상위 5위권 업체(생산 capa 기준)의 가동이 전면 중단,동사의 고객사 내 점유율은 오히려 +1%p 가량 상승한 21% 수준인 것으로 파악

-베트남 외 타지역 신규증설 검토중

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8 Dec 2021, 08:48

3분기 누적 사용된 원부재료금액 만큼 추가 조달 예상

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8 Dec 2021, 07:51

[신한금융투자
IT부품/전기전자
박형우, 고영민]

아비코전자
- 2022년 관심종목 등록!
(시총 1,369억원)

▶️ DDR5, 4년 싸이클의 초입
- DDR5 메탈파워인덕터 시장규모:
2,100억원 예상
- 점유율 25% 가정 시, 매출 68% 증가
- 수익성 2~4배 높을 것

▶️ 네 가지 성장 모멘텀
- OP 전망:
21F 37억원 → 22F 142억원 → 23F 200억원

① DDR5
② 모바일 인덕터, 점유율 변화!
③ 생산시설 재배치
④ 자회사, 반도체 후공정부품 임가공

▶️ 목표주가 14,000원으로 상향
(업사이드, +36%)
- 투자포인트: DDR5, 본업점유율 상승, 비용구조 개선, 자회사 변화

▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=296992

위 내용은 2021년 12월 6일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

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