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하나 중국/신흥국 전략 김경환

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중국/신흥국 전략 애널리스트 김경환입니다. 중국 및 신흥국 경제•증시 관련 정보 공유 채널입니다! 저희는 공식 자료를 통해서만 투자의견을 드리고 있습니다. 뉴스 정보와 이슈 관련 코멘트는 공식 의견에 기반하거나, 개인의 생각입니다.

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하나 중국/신흥국 전략 김경환

7 Oct, 07:51

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>>인도, 약 4년 만에 처음으로 정책금리 인상

•인도 중앙은행이 기준금리를 25bp 인상해 5.50%로 결정함. 시장 예상 부합

•정책 기조를 ‘중립’에서 ‘조정된 긴축’으로 변경

•향후 3개 분기 물가상승률 평균 5.8%로 예상

•2027FY 근원물가 상승률 전망치 4.4%로 상향함. 기존 전망은 4.3%

•인도 10년물 국채금리는 7.265%까지 상승해 2023년 12월 이후 최고치 기록

•인도 NIFTY 50 지수 낙폭은 0.9%까지 확대

>【印度央行近四年来首次加息】印度央行近四年来首次上调利率。受通胀走高、本币贬值影响，政策制定者转向收紧立场，印度与区域内其他央行一道采取加息行动。印度央行由六人组成的货币政策委员会全票通过决议，将基准回购利率上调25个基点至5.50%
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하나 중국/신흥국 전략 김경환

7 Oct, 07:46

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>>중추절·국경절 소비 활기, 알리페이 ‘터치 결제’ 건수 전년비 약 40% 증가

•중추절·국경절 연휴 기간 문화·관광 소비 열기가 높아짐. 알리페이 데이터에 따르면 연휴 기간 ‘터치 결제’ 건수가 전년비 약 40% 증가

•연휴 첫 4일 동안 인바운드 관광객이 알리페이의 ‘해외 카드 연결’과 Alipay+의 ‘해외 결제수단을 중국 내에서 사용’ 서비스를 이용한 소비액은 전년비 약 50% 증가

>中秋国庆消费升温，支付宝“碰一下”消费笔数同比增近40%
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하나 중국/신흥국 전략 김경환

7 Oct, 07:45

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>>씨트립: 중추절·국경절 여행 수요 전반적으로 증가, 인바운드 여행 주문 전년비 두 자릿수 증가

•10월 7일 씨트립에 따르면 올해 중추절·국경절 여행 수요가 전반적으로 증가함. 인바운드 여행 주문은 전년비 두 자릿수 증가했고, 국내 관광지 입장권 주문도 두 자릿수 증가함.

•중국내 전세 여행 주문은 전년비 약 80% 증가, 맞춤형 단체여행은 50% 이상 증가함. 윈난·신장·간쑤의 전세 여행 주문은 모두 전년비 1.5배 이상 증가

>携程：中秋国庆出行需求整体增长，入境游订单同比高双位数增长
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7 Oct, 07:19

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7 Oct, 06:23

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>>AMD CEO 리사 수, 메모리 부족 대응 위해 삼성전자 반도체 수장과 회동

•AMD CEO 리사 수는 수요일 삼성전자 반도체 사업부장 겸 부회장 전영현과 만날 예정임. 이는 AI 산업의 두 핵심 인물이 최근 진행하는 대면 교류.,소식통에 따르면 리사 수는 이번 방한 기간 회담을 가질 예정이나, 구체적인 내용은 공개되지 않음. 삼성전자와 AMD는 논평을 거부

•이번 회동은 글로벌 전자산업이 광범위한 메모리 제품 부족에 직면한 가운데 이뤄짐. 메모리 부족은 현재 AI 인프라와 서비스 확장을 제약. 메모리 가격이 지속적으로 급등하면서 데이터센터 운영업체의 주요 비용 중 하나로 자리 잡고 있음. 올해 3월 AMD와 삼성전자는 차세대 HBM 및 첨단 메모리 칩에 대한 공급 계약을 체결한 바 있음 (중국언론)
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7 Oct, 06:21

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7 Oct, 06:21

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7 Oct, 06:14

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•중국 증시 4/4분기 수급, 신용, 밸류에이션 조정 마무리 국면

•4/4분기 핵심 펀더멘털 역시 양호(CoreCPI +첨단 수출 + 이익 추정치)
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7 Oct, 06:12

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•중국 전자•통신 업종 신용 거래 연중 저점

•중국 증시 10월 수급 반등 기반 마련
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7 Oct, 05:54

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•RBC : Marvell TP 360달러 → 425달러 상향

•StoneX : Marvell TP 275달러 → 375달러 상향

>加拿大皇家银行将Marvell Technology的目标价从360美元上调至425美元。StoneX将Marvell Technology的目标价从275美元上调至375美元。
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7 Oct, 05:51

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>>미국 증시 3분기 실적 시즌 다음 주 개막: S&P500 EPS 27% 증가 전망, 엔비디아와 마이크론 두 기업이 1/3 기여

•골드만삭스는 S&P500의 3분기 EPS갚전년비 27% 증가할 전망. 이 가운데 마이크론이 19%, 엔비디아가 15%를 기여하고, 상위 10개 기업이 전체 이익 증가분의 68%를 차지할 것으로 예상

•한편 S&P500 중위 기업의 이익 증가율은 9%에 그쳐 2분기 14%에서 크게 둔화. 시장 이익과 주가 상승이 소수의 AI 및 에너지 대형주로 더욱 집중

>美股三季报下周拉开帷幕：标普500每股收益预计增长27%，英伟达和美光两家公司将贡献1/3 https://wallstreetcn.com/articles/3783100#from=ios
美股三季报下周拉开帷幕：标普500每股收益预计增长27%，英伟达和美光两家公司将贡献1/3 - 华尔街见闻
高盛预计，标普500三季度每股收益同比增长27%，其中美光贡献19%、英伟达贡献15%，前十大公司合计贡献68%的盈利增量。与此同时，标普500中位数公司盈利增速仅9%，较二季度14%明显放缓，市场盈利与表现正进一步向少数AI和能源龙头集中。
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7 Oct, 05:45

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>>미국의 반대 움직임 심화! 오라클의 또 다른 초대형 데이터센터도 ‘전력 공급 불가’로 차질

•뉴멕시코주 프로젝트가 차질을 빚은 데 이어, 오라클의 위스콘신주 1.3GW 데이터센터도 송전 승인 절차가 재개되면서 전면적인 전력 공급이 2028년 또는 2029년까지 지연될 가능성이 제기됨. 프로젝트 비용은 75% 급증함. 전력망 병목으로 매월 약 9억 달러의 매출 실현이 지연되는 가운데, 낮은 신용등급과 높은 보증금 부담까지 겹치면서 AI 인프라 구축이 직면한 구조적인 지연 및 재무 리스크가 드러나고 있음

>美国反对浪潮加剧！甲骨文又一巨型数据中心或因“通不了电”搁浅 https://wallstreetcn.com/articles/3783095#from=ios
美国反对浪潮加剧！甲骨文又一巨型数据中心或因“通不了电”搁浅 - 华尔街见闻
继新墨西哥州项目受阻后，甲骨文位于威斯康星州的1.3GW数据中心因输电审批重启，全功率供电面临推迟至2028或2029年，项目成本跳涨75%。电网瓶颈导致每月近9亿美元营收推迟兑现，加上信用评级偏低与高额保证金压力，暴露出AI基础设施建设面临的系统性延期与财务风险。
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7 Oct, 05:43

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>>(요약) DRAM 대형 업체, 가격 인상 계획…최대 20% 인상 전망

•대만 경제일보에 따르면 7일 대만 메모리 업체 난야테크놀로지(南亚科)가 최근 고객사에 DRAM 계약가격을 다시 인상한다고 잇따라 통보했으며, 최대 인상폭은 20%에 달할 수 있음. 난야테크놀로지는 고객사 견적과 관련해서는 논평을 거부

•업계는 난야테크놀로지가 새로운 계약가격 인상을 시작하면서 가격 인상 효과가 점차 실제 가격에 반영될 것으로 보고 있음. 이에 따라 회사의 ASP가 상승하고 수익성이 개선되면서 전반적인 경영 실적도 지속적으로 개선될 것으로 전망 (중국언론 인용)
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7 Oct, 05:31

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•인민은행, 23개월 연속 금 보유량 확대 :
중국의 9월 말 금 보유량은 7,747만 온스로, 8월 말 7,673만 온스에서 증가

>中国央行连续23个月扩大黄金储备
中国9月末黄金储备7747万盎司，8月末黄金储备7673万盎司。
1.4k 1 14
하나 중국/신흥국 전략 김경환

7 Oct, 04:15

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>>S&P500 사상 최고치 기록했지만, 사실상 AI 관련 거래만 상승 (중국언론)

•미 증시가 사상 최고치를 기록했지만 시장의 차별화가 심화되고 있으며, 상승세가 AI가 주도하는 기술 대형주에 크게 의존하고 있음. 연준의 금리 인상, 높은 미 국채 수익률, 높은 유가라는 거시적 부담 속에서 자금은 현금이 풍부한 기술 대형주를 피난처로 보고 있으며, 이로 인해 소형주와 전통 업종은 전반적으로 압박을 받고 있음. 기술적 측면에서 위험 요인이 존재하지만, 이러한 좁은 범위의 상승세가 당분간 증시를 지지하고 있음

>标普500创出新高，但几乎只有AI交易在涨 https://wallstreetcn.com/articles/3783091#from=ios
标普500创出新高，但几乎只有AI交易在涨 - 华尔街见闻
美股虽创历史新高，但市场分化严重，涨势高度依赖AI驱动的科技巨头。在美联储加息、高美债收益率及高油价的宏观压力下，资金将现金充裕的科技巨头视为避风港，导致小盘股及传统板块普遍承压。虽然技术面存在隐患，但这种窄幅上涨仍暂支撑着大盘。
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하나 중국/신흥국 전략 김경환

7 Oct, 03:51

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1.9k 1 7
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7 Oct, 03:42

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>>석유와 AI 칩 수입 증가로 미국 8월 무역적자 1,056억 달러로 확대, 17개월 만에 최고치

•미국 8월 무역적자가 1,056억 달러로 확대되며 2025년 3월 이후 최고치를 기록함. 수입액은 사상 최대인 4,208억 달러로, AI 데이터센터 건설에 따른 반도체 및 자본재 수입 급증이 주요 원인임. 무역적자가 예상치를 웃돌면서 골드만삭스와 애틀랜타 연은은 3분기 GDP 전망치를 하향 조정

>石油与AI芯片进口推动，美国8月贸易逆差扩至1056亿美元，创17个月新高 https://wallstreetcn.com/articles/3783089#from=ios

•20년째 더 커지는 미국 적자 • 중국 흑자
1.8k 1 12
하나 중국/신흥국 전략 김경환

7 Oct, 03:37

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•중국 거래대금 고점 대비 반토막

•국경절(8일 개장) 이후 개인 컴백 주목
1.7k 1 8
하나 중국/신흥국 전략 김경환

7 Oct, 02:42

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• 중국 정부는 2030년 전자정보 제조업 매출 30조 위안 달성을 목표로, 고부가 PCB(고다층, 고밀도, IC 기판 등)와 핵심 소재·장비의 자립 및 고도화를 강력히 추진

• 기술력을 끌어올린 중국 기판 및 소재 기업들이 한국, 대만, 일본 경쟁사들을 맹추격하며 미국 GPU 및 ASIC 서버 공급망에 본격적으로 합류

• 2026년 상반기 PCB 관련 신규 투자액이 전년 동기 대비 2배 이상 급증했으며, R&D 지출 역시 크게 늘려 인프라 확장과 기술 혁신을 동시에 가속화

• 중국 내수와 글로벌 AI 시장을 동시에 공략하는 한편, 지정학적 리스크를 최소화하기 위해 동남아시아로 생산 거점을 다변화

https://www.digitimes.com/news/a20261006PD227/pcb-it-materials-electronics-investment.html?chid=10
China's 15th five-year plan elevates PCB role in AI supply chains
China's Ministry of Industry and Information Technology and the National Development and Reform Commission have released the 15th Five-Year Plan for the development of the electronic information manufacturing industry, aiming to push revenue at large-scale enterprises above CNY30 trillion (US$4.5 tr...
4.6k 1 14
하나 중국/신흥국 전략 김경환

7 Oct, 02:28

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• 미디어텍(MediaTek)은 AI 도구 도입으로 칩 설계 생산성을 크게 높이고 있으나, 막대한 컴퓨팅(토큰) 비용으로 인해 매출총이익률 하락 압박이 커지자 일부 엔지니어 팀의 AI 토큰 사용 한도 조정에 나섬

• 외부 클라우드 비용을 줄이기 위해 자체 AI 데이터센터(엔비디아 슈퍼컴퓨터)를 가동했으며, 작업 난이도에 맞춰 최적의 AI 모델을 자동 배정하는 스마트 스케줄링 시스템을 도입해 비용 효율을 극대화

• 기업들의 AI 활용이 '무조건적인 도입'에서 '토큰 1개당 얼마의 생산성을 내는가(가성비)'를 따지는 단계로 진입했으며, AI 개발 속도와 막대한 인프라 비용 사이에서 균형을 찾는 것이 새로운 경영 과제로 떠오름

https://www.ctee.com.tw/news/20261006701917-430502
AI Token經濟狂燒 聯發科面臨兩難
AI Token經濟狂奔，也開始成為科技公司的新成本黑洞。市場傳出，IC設計龍頭聯發科（2454）近期針對部分工程團隊調整生成式AI工具Token使用額度。聯發科一方面積極導入AI Coding、AI Agent，提高晶片設計效率；另一方面，Google TPU等AI ASIC即將放量、毛利率又面臨...
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