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DS투자증권 리서치

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DS투자증권 리서치

11 Jul 2022, 02:17

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2022.07.11 DS투자증권 리서치센터 발간리포트

DS투자증권 2차전지/인터넷 Analyst 구성중

[성일하이텍] 시장 개화 전에 이미 수익화중인 리사이클링 기업
수요예측일: 22.07.11~12
공모청약일: 22.07.18~19
예상 시가총액: 4,843~5,653억원

-개요
2000년 설립된 리사이클링 기업
2021년 매출액/영업이익 1,473억원/169억원, OPM 11.4%
셀메이커로부터 배터리 스크랩을 공급받아 메탈을 추출해 소재 기업에 판매

-시장
폐배터리 시장은 2030년까지 CAGR +39% 전망
성일하이텍은 리사이클링파크의 스크랩양은 21년 5만톤에서 30년 35만톤으로
하이드로센터 메탈생산은 4,300톤에서 3.44만톤으로 확대 계획
2025년 리튬/니켈/코발트 9천톤/11천톤/4천톤 생산능력. 매출액 기준 5천억원 CAPA 목표

-밸류에이션
매출액 21년 1,473억원에서 26년 6,160억원으로 CAGR +33% 전망
-상단 기준 시가총액은 22년F PER 34배.
-24년 순이익률 11% 가정시 24년F PER 15배

자료 바로가기: http://naver.me/FGyDfMmL

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
sungeelht_220711.pdf
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11 Jul 2022, 00:58

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2022. 07. 11. DS투자증권 리서치 발간리포트

DS와 함께하는 Weekly TalkTalk Vol. 74

DS투자증권 리서치센터


[주요 뉴스 및 코멘트]
1) 음식료: 수출/해외 성장 및 점유율 개선으로 2분기 실적기대감 높은 종목 위주 강세 전망

2) 미디어: 2분기 콘텐츠 판매 호조와 OTT동시방영으로 콘텐츠 제작 업체 수익성 개선 기대

3) 2차전지: 시장 변동성 확대에 따라 실적회복이 진행되면서 저평가된 기업들에 주목

4) 전기전자: 기판 소재 업체 덕산하이메탈 ‘마이크로솔더볼(MSB)’ 관련 증설 공시. 중장기적 성장동력 확보할 것

5) 은행: 규제 리스크 해소되지 않는다면 주가 반등은 기대하기 어렵다

6) 비상장/스몰캡: 7월 중 K-POP ETF가 미국 증시 상장 예정. 관련 엔터 종목들 공매도 잔고 전분기 대비 상승

7) 글로벌 연기금 동향/대체투자

8) 매크로/기업 및 산업

[Key Indicators]

[주요 이벤트]

자료 바로가기: http://naver.me/IgYsqADV

*증시 및 매크로 관련 차트는 자료에 Key Indicators에서 확인 부탁 드리겠습니다

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11 Jul 2022, 00:52

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2022.07.11 DS투자증권 리서치센터 발간리포트

DS투자증권 리서치센터

[DS Daily] 뉴욕 한장
미 증시, 노동시장 강세 속 혼조세

**요약
· 실업률은 3.6%, 시간당 평균 소득은 +0.3% MoM 발표로 주식시장은 고용지표 안도와 금리인상에 혼조
· 장단기 금리차 역전폭 확대(-2.44bp). 고용지표 호조에 연준 금리인상 우려로 이어진 변동성 확대
· S&P는 자동차(+2.01%)가 2영업일째 최고 아웃퍼폼. 가정/개인용품(-1.1%)은 가장 언더퍼폼
· WTI(+2.01%)는 인프라 투자를 위한 중국의 한화 291조 특수목적채권 발행 검토에 상승
· 밀(+6.64%)은 우크라이나의 밀 등 곡물 수출허가 취소 발표에 상승. 우크라이나는 밀 수출의 10% 비중 차지
· 달러(-0.11%)는 아베 전 총리 피살에 의한 엔화 변동에 소폭 하락



자료 바로가기 : http://naver.me/Gx6iWLtK

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
New York(220711).pdf
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8 Jul 2022, 01:18

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2022.07.08 DS투자증권 리서치센터 발간리포트

DS투자증권 전기전자 Analyst 권태우

[전기전자] LG이노텍: 나 홀로 즐거운 2분기

투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 480,000원(유지)
현재주가 : (7월 7일) 340,500원
Upside : +41.0%


12MF EPS 기준 PER 7.2배, IT 수요 둔화 속 ‘22년 역대 최대 실적을 기록할 전망
2Q22 예상 실적은 매출액 3조 2,554억원(+38.3% YoY), 영업이익 2,671억원(+75.8% YoY)
시장 컨센서스 각각 1.3%, 10.6% 상회할 전망
1) 우호적인 환율 영향으로 이익 확대 가능성 높음
2) 북미고객사 등 5G 교체수요에 따른 패키지기판 수요 양호

하반기 성수기 진입
1) 신모델의 카메라 스펙(48MP) 상향 -> P 상승 전망
2) 공급스케줄은 견조, 물량 감산에 대한 우려와 추정치 하향 가능성 낮음

자료 바로가기: http://naver.me/GVMUGiKb

DS투자증권 : https://t.me/DSInvResearch
DS투자증권_LG이노텍_220708.pdf
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DS투자증권 리서치

8 Jul 2022, 01:18

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2022.07.08 DS투자증권 리서치센터 발간리포트

DS투자증권 전기전자 Analyst 권태우

[전기전자] 삼성전기 : 더 이상 물러설 곳이 없다

투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 220,000원(유지)
현재주가 : (7월 7일) 133,500원
Upside : +64.8%

현재 PER 9배, PBR 1.4배로 코로나 및 미중 무역전쟁 당시 수준까지 하락, Rock bottom 구간으로 매수 시기
2Q22 예상 실적은 매출액 2.4조원(-1.4% YoY), 영업이익 3,572억원(+5.3% YoY)
시장 컨센서스를 각각 -1.3%, -1.7% 하회할 전망
1) 컴포넌트 부문: 통상적인 분기 ASP 하락에도 산업과 전장 비중 증가로 Blended ASP 견조
2) 패키지 부문: 고부가 제품 채용 확대되어 믹스 개선 예상
3) 광학 부문: 매출액 전년대비 -9.6% 감소, 전략 고객사의 물량 감소가 주요인으로 추정

중국의 코로나 정책은 점진적으로 완화 예상
하반기 세트업체의 신규모델 출시 효과가 MLCC 재고소진으로 이어질 가능성
중국산 브랜드의 스마트폰 판매량 역사적으로 6월 이후 반등, 하반기 기저효과를 기대할 수 있는 상황

자료 바로가기: http://naver.me/FcIo7ZPB

DS투자증권 : https://t.me/DSInvResearch
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8 Jul 2022, 01:16

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2022.07.08 DS투자증권 리서치센터 발간리포트

DS투자증권 리서치센터

[DS Daily] 뉴욕 한장
미 증시, 에너지와 자유소비재 주도로 3대 지수 모두 상승

**요약
· 10-2년물 장단기 금리차 역전폭 축소(-1.96bp). 연준 총재 월러와 불러드는 7월 75bp 금리인상 지지 선언
· 불라드는 7일(현지시간) 연설에서 견조한 노동시장을 근거로 경제 성장이 지속될 것이라 발표
· S&P는 자동차(+5.45%)와 반도체(+4.34%)가 최고 아웃퍼폼. 반도체는 '삼성전자' 실적 발표 이후 상승
· WTI(+4.26%)는 러시아의 카스피 송유관 한달 중단 명령과 미국 이란 제재 강화 이슈로 다시 100달러 돌파
· 달러(-0.04%)는 트레이더들이 다음 주 주요 경제지표 발표를 기다리며 관망해 전일과 비슷한 수준 유지



자료 바로가기 : http://naver.me/G9RMccde

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8 Jul 2022, 00:56

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2022.07.08 DS투자증권 리서치센터 발간리포트

DS투자증권 2차전지/인터넷 Analyst 구성중

산업리포트 : [인터넷] 플랫폼에 국경은 없다 (58p)
-글로벌 산업 둔화에 국내 인터넷 기업은 상대적으로 양호
밸류에이션의 하방경직성이 높아지고 있으며 기업의 펀더멘탈은 개선 중

-네이버/카카오의 신성장동력은 콘텐츠
22년 네이버의 콘텐츠 +61%
카카오의 스토리 +48% 성장 전망

-Top Pick: 카카오
네이버는 매출 성장, 카카오는 수익성 개선이 핵심지표
카카오는 콘텐츠 성장세 지속
톡비즈 사업의 양호한 실적으로 10% 마진을 유지할 전망

[카카오] 불안의 벽을 타고 오른다
투자의견 : 매수(신규)
목표주가 : 100,000원
현재주가 : 73,000원
Upside : 37.0%

-목표주가 10만원. 업종 최선호주
-2022년 매출액/영업이익 +28%/+38%, OPM 10.5%(+0.8%p) 전망
-신사업의 지속성이 선행되고 수익성이 동반될 때 기업가치가 회복될 것

[NAVER] 국내 1위에 국한되지 않는다
투자의견 : 매수(신규)
목표주가 : 330,000원
현재주가 : 245,000원
Upside : 34.7%

-목표주가 33만원. 업종 차선호주
-2022년 매출액/영업이익 +21%/+13%, OPM 18.1%(-1.3%p) 전망
-콘텐츠에 이은 커머스의 성장이 필요하다

자료 바로가기: http://naver.me/Fx4mlOyd

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8 Jul 2022, 00:49

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2022. 07. 08 DS투자증권 리서치 발간리포트

[DS Monthly] 장마의 끝

DS투자증권 투자전략 양해정, 손호성, RA남승균

1) 전략 : 험난해도 갈 길을 간다
- 비관적 심리에 위축되기보다 시장이 바뀔 변화의 신호를 찾는 국면이다.
- 인플레이션 정점 신호와 금리인상 정점이 반등 신호를 줄 것으로 판단한다.
- 저성장 테마나 자동차, 기계, IT하드웨어 등 2분기 모멘텀이 있는 업종으로 대응해 볼 수 있다.

2) 경제 : 미국 경제전망

3) 퀀트 : FS-score기반 종목선정



바로가기: http://naver.me/FcIJywv5

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7 Jul 2022, 01:30

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2022.07.07 DS투자증권 리서치센터 발간리포트

DS투자증권 리서치센터

[DS Daily] 뉴욕 한장
미 증시, 연방준비제도 스탠스 재확인에 이은 '단기' 바닥잡기 시도에 상승

**요약
· 경기 침체 우려는 심화. 장단기 금리차는 역전폭 확대(-7.3bp) 및 ISM 비제조업PMI는 20년 5월 이후 최저
· 연준 위원들은 50~75bp 인상 예상 및 경제 전망이 '더 제한적인' 정책 방향 전환에 영향줄 수 있음도 암시
· 전일 예상치 상회한 공장수주에 일부 제조업 실적이 예상치 상회할 것으로 파악. 단기 바닥잡기 시도로 보임
· S&P는 유틸리티(+1.0%) 및 정보기술주(+0.88%)가 최고 아웃퍼폼. 에너지(-1.74%)는 낙폭 최대 업종
· WTI(-0.97%)는 주간 원유재고의 예상치 못한 증가에 따른 수요 위축 우려 가중에 소폭 하락
· 달러(+0.49%)는 연준의 기존 기조 재확인 및 안전자산 수요 증가에 상승. 국채금리 증가도 매력적 요소



자료 바로가기 : http://naver.me/Gv9BnNpN

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6 Jul 2022, 16:30

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6 Jul 2022, 01:35

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2022.07.06 DS투자증권 리서치센터 발간리포트

DS투자증권 리서치센터

[DS Daily] 뉴욕 한장
미 증시, 금리인상 중단 기대감에 따른 통신&정보기술주 약진에 상승

**요약
· 다우존스(-0.42%)는 쉐브론(-2.62%) 및 기타 기계 제조 종목이 기술주의 지수 견인을 제한
· 10-2년물 장단기 금리차는 또다시 음수(-1.3bp)로 경기침체 우려는 가속 중. 금리인상 억제 단서로 볼 수도
· 5월 미국 공장수주(+1.6% MoM)는 예상치(+0.5%) 상회. 일부 제조업 2분기 실적 우려 다소 완화
· S&P는 미디어(+3.24%) 및 유통(+2.8%)이 상승 주도주. 에너지(-4.01%)는 유가 하락에 하락세 지속
· WTI(-8.24%)는 노르웨이 노동자 파업사태 등 공급 우려에도 역대급 하락에 100달러 미만으로 추락
· 달러(+1.29%)는 경기침체 우려로 인한 미 국채수요의 큰 폭 증가에 상승



자료 바로가기 : http://naver.me/x3bM7VnX

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6 Jul 2022, 00:22

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2022. 07. 06. DS투자증권 리서치 발간리포트

[양해정의 전략코멘트] 렉서스와 올리브나무

DS투자증권 투자전략 양해정

요약


- 최근 경기에 대한 우려가 커지면서 재고 문제가 부각되고 있다.

- 일부는 과잉일 수 있지만 지난 10년보다 높은 재고가 필요할 수도 있다고 본다.


자료 바로가기: http://naver.me/F314LvpF

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[양해정의 전략코멘트] 렉서스와 올리브나무_20220706.pdf
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4 Jul 2022, 01:01

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2022. 07. 04. DS투자증권 리서치 발간리포트

DS와 함께하는 Weekly TalkTalk Vol. 73

DS투자증권 리서치센터


[주요 뉴스 및 코멘트]
1) 음식료: 수출/해외 성장 및 점유율 개선으로 2분기 실적 기대감 높은 종목 위주로 주가 강세 전망

2) 미디어: 박스오피스 성장과 주요 텐트폴 드라마 방영으로 콘텐츠 모멘텀 커질 것. 넷플릭스의 아시아 투자 증대 긍정적

3) 2차전지: 시장 변동성 확대에 따라 실적회복이 진행되면서 저평가된 기업들에 주목

4) 전기전자: 여전히 불확실한 스마트폰 시장 수요. 애플의 서플라인 체인들 주목. 기타 IT 부품주 대비 아웃퍼폼 예상

5) 은행: 최근 주가 하락에 따른 기대 배당수익률 상승 고려 시 고배당주인 은행주 매력 부각

6) 비상장/스몰캡: 신용거래융자 29일 기준 전거래일 대비 소폭(373억원) 증가. 14거래일 만의 증가

7) 글로벌 연기금 동향/대체투자

8) 매크로/기업 및 산업

[Key Indicators]

[주요 이벤트]

자료 바로가기: http://naver.me/5zvQTR57

*증시 및 매크로 관련 차트는 자료에 Key Indicators에서 확인 부탁 드리겠습니다

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4 Jul 2022, 00:56

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2022.07.04 DS투자증권 리서치센터 발간리포트

DS투자증권 리서치센터

[DS Daily] 뉴욕 한장
미 증시, 유틸리티 및 자유소비재 주도로 하락장 속 불안한 반등

**요약
· 6월 ISM제조업 PMI는 53pt로 2020년 6월 이후 최저치.신규 수주도 49.2pt로 위축 국면 진입
· 10년물/2년물 국채 금리는 3% 대 밑으로 하락해 경기 침체 우려가 인플레이션 증가보다 크게 작용
· S&P는 반도체/장비(-3.48%) 제외 모두 상승. 산업 수요 악화 전망에 엔비디아(-4.19%)가 낙폭 주도
· 유틸리티(+2.48%)와 소비자서비스(+2.28%)는 지수 견인 업종. 특히 유틸리티는 2주동안 +10% 상승
· WTI(+2.52%)는 리비아 공급 중단 및 노르웨이 노동자 파업(32만배럴 감소 전망)에 상승
· 달러(+0.43%)는 유럽 6월 CPI(+8.6% YoY, 예상치 8.4% YoY) 발표로 미국채 수요 증가에 상승



자료 바로가기 : http://naver.me/5PZEhGcv

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1 Jul 2022, 01:27

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2022.07.01 DS투자증권 리서치센터 발간리포트

DS투자증권 리서치센터

[DS Daily] 뉴욕 한장
미 증시, 수요 위축으로 경기침체 윤곽이 드러남에 따라 하락세 지속

**요약
· 인플레이션율(+0.973 MoM)보다 낮은 상승율(+0.2% MoM)으로 2분기 기업 실적 '빨간불'
· 근원 PCE는 4.7% YoY 상승해 수십년 만 최고치 기록. 예상치에 부합해 증시 하락폭은 제한적인 것으로 분석
· S&P는 자동차(-2.21%) 및 에너지(-2.03%)이 가장 언더퍼폼. 경제 위축에 제품 수요 및 이익 감소 우려
· 미국채 금리는 주요 인플레이션 지표의 예상치 부합 및 경기 위축에 하락. 10년물 금리는 근 한달만에 최저치
· WTI(-3.66%)는 예상된 원유 공급량과 전주 대비 감소한 휘발유/경유 및 경기 후퇴 우려에 하락
· 달러(-0.39%)는 PCE 물가지수의 예상치 부합에 소폭 하락. 국채에 수요가 집중되어 하락한 것으로 보임



자료 바로가기 : http://naver.me/F8BF5FQb

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1 Jul 2022, 01:15

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2022.07.01 DS투자증권 리서치센터 발간리포트

DS투자증권 전기전자 Analyst 권태우

[전기전자] 비에이치: 끊임없는 성장 그리고 진화

[비에이치] 끊임없는 성장 그리고 진화
투자의견 : 매수(신규)
목표주가 : 35,000원(신규)
현재주가 : (6월 30일) 24,400원
Upside : 43.4%

- RFPCB(Rigid Flexible PCB) 제조 기업
- 12MF EPS 3,481원에 PER 10배 반영. 투자의견 Buy, 목표주가 3.5만원 개시
- ‘22년 예상 매출액 1조 4,996억원(+44.6% YoY), 영업이익은 1,423억원(+100.2% YoY, OPM 9.5%)
1) 국내향 매출액: 폴더블/5G 안테나에 기인하여 3,064억원(+7.2% YoY) 완만한 성장 전망
2) 북미향 매출액: 경쟁사의 사업철수로 1조 751억원(+66.5% YoY) 수혜 예상
3) 배터리용 FPCB 공급으로 사업다각화 진행: 스마트폰 뿐만 아니라 전장향 매출도 확대
4) LG전자 차량용 휴대폰 무선충전 사업 양수에 따른 신규 사업 '23년 매출 가시성 확보

자료 바로가기:http://naver.me/FgOhY5Yr

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DS투자증권_기업리포트_비에이치_220701.pdf
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30 Jun 2022, 23:53

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2022. 07. 01. DS투자증권 리서치 발간리포트

[양해정의 전략 코멘트] 경기 사이클이 비슷해져야

DS투자증권 투자전략 양해정

요약


- 중국 봉쇄가 완화되고 부양이 더 이어진다면 둔화되던 미국 지표도 반등할 가능성이 높다고 본다.

- 중국 지표 회복은 경기침체에 대한 우려를 낮출 것으로 판단한다.


자료 바로가기: http://naver.me/GJvfSYc1

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[양해정의 전략 코멘트]경기 사이클이 비슷해져야_20220701.pdf
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30 Jun 2022, 01:34

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2022.06.30 DS투자증권 리서치센터 발간리포트

DS투자증권 리서치센터

[DS Daily] 뉴욕 한장
미 증시, 음(-)의 경제성장률 발표 및 파월의 긍정적 발언에 보합

**요약
· 파월은 여전히 견조한 경제와 노동시장이 목표 인플레이션율(2%)을 만들 수 있다고 언급. 부정 의견도 다수
· 1분기 GDP 성장률 확정치 -1.6%로 4분기 +6.9%에서 반전. 예상치보다 크게 하락한 기업이익에 따른 것
· S&P는 에너지(-3.43%) 및 반도체(-2.22%)이 가장 언더퍼폼. 경제 위축에 제품 수요 및 이익 감소 우려
· 미국채 금리는 경제성장률 발표 및 파월 발언에 하락. 장단기 금리차도 5.06bp로 전일(6.19bp)보다 축소
· WTI(-1.77%)는 휘발유 및 기타 유류 재고 증가로 경기 침체 징후가 나타났다는 컨센 형성에 하락
· 달러(+0.56%)는 파월의 금리인상 염두한 경제 '튼튼' 강조에 상승. 내일 PCE물가지수 발표에 이목 집중



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DS투자증권 리서치

29 Jun 2022, 01:42

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2022.06.29 DS투자증권 리서치센터 발간리포트

DS투자증권 리서치센터

[음식료] 냉정과 열정 사이

** 요약
-최근 주요 국제 곡물가격이 하락 전환. 글로벌 수급 부담 완화 때문
-아직은 곡물가격의 추세적 하락을 전망하기엔 이른 시점이라고 판단
-하반기 주요 음식료 제조업체의 투입원가는 상반기 곡물 가격 상승분이 반영되며 원가부담 심해질 전망
-긍정적인 것은 최근의 곡물가격 하락으로 음식료 업체의 스프레드 개선 시점에 대한 가시성이 높아졌음


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29 Jun 2022, 01:21

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2022.06.29 DS투자증권 리서치센터 발간리포트

DS투자증권 리서치센터

[DS Daily] 뉴욕 한장
미 증시, 경기 지표 부진에 하락 지속

**요약
· CB 소비자신뢰지수는 98.7pt(예상치 103.2pt 하회) 및 기대지수는 13년 3월 이후 최저치인 66.4pt 기록
· 텍사스 제조업 전망지수 등 6월 경제지표 부진에 이어 리치먼드 제조업지수(-19pt) 발표로 침체 우려 심화
· S&P는 에너지(+2.69%)를 제외하고 하락. 자유소비재(-4.02%) 및 정보기술(-3%)이 최대 낙폭 업종
· 미국채 금리는 소비심리 지표 발표 후 대부분 보합세. 장단기 금리차는 CPI 발표 후 최저 수준에 근접
· WTI(+2%)는 사우디아라비아와 아랍에미리트의 생산량이 한계에 달했다는 보도에 상승
· 달러(+0.5%)는 PCE 발표를 앞두고 혼조세. 기대인플레이션 소폭 하락이 변동성을 제한한 것으로 보임



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