아침에 코멘트 드린 대주전자재료가 신고가로 올라섰습니다. 추가 코멘트 올려드립니다.

음극재 첨가물 코멘트
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관련주 : 대주전자재료,한솔케미칼, 나노신소재
- 전세계 실리콘음극재 대표적인 양산회사는 현재 3개. 중국 BTR 50%, 일본 신에츠 30%, 대주전자 10%
- 실리콘 음극재를 사용하면 충전시간 30% 축소, 에너지밀도 10% 증가. 가격이 비싸지만 한 대당 50만원도 들어가지 않고 편의성이 극대화 가능.(썬루프보다 싼 가격)
- 현재 0.1만톤 캐파. 차후 2만톤까지 캐파 증가 계획. 이 경우 매출액은 9천억~1조원, 영업이익은 1500~2천억으로 예상.
- 20배 멀티플을 준다면 3조~4조 가능
- 그러나 2만톤 캐파에는 미국향 합작법인, 포르쉐 정도만 포함. 다른 OEM은 포함되어 있지 않음. 충분히 업사이드 상향 가능 -> 독3사 / 현기차 등으로 진출한다면?
- 한솔케미칼도 음극재 첨가제 시장 진출. 현재 멀티플이 낮고 다른 사업부문도 탄탄해서 매력높음. 그러나 순수하게 2차전지만 노출되어 있지않은 점은 단점
- 팽창 막아주기 위한 CNT도전제 수요도 늘어날 것(나노신소재)