👩🔬ИННОПРОМ-2022: РАССКАЗАЛА ОБ ИЗМЕНИВШЕЙСЯ ПОВЕСТКЕ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА⚛️
Модерировала вчера сессию по энергопереходу и наукоёмким инновационным технологиям для решения задач устойчивого развития индустриальных компаний на #ИННОПРОМ-2022 в Екатеринбурге. Представила
небольшой обзор (с 28:33 по 41:03): что, собственно, изменилось в 2022 году в повестке энергоперехода.
✔️ На начало года экономика большинства регионов мира ещё не преодолела замедление, вызванное ковидным кризисом. Практически ни в одном регионе (кроме США) не было достигнуто доковидного уровня роста ВВП. На это наложились достаточно серьёзные последствия военного конфликта: хоть часто говорят, что доля России в мировой экономике 2%, надо понимать, что в реальной экономике доля России и Украины, безусловно, гораздо выше (на втором графике представлена наша значимость на рынке углеводородов и продовольствия, а также на многих сырьевых рынках, которые являются стратегическими как для традиционной, так и для низкоуглеродной энергетики). Как следствие, мы наблюдаем очень высокий скачок цен практически на все группы сырьевых товаров во всех регионах мира. Уже сейчас звучат достаточно серьёзные опасения по поводу того, что уже в 2022 году экономика многих регионов (включая европейский) может войти в зону рецессии, что отрицательно скажется на производителях и всех клиентских рынках.
✔️ Общие прогнозы по мировым рынкам варьируются от умеренно плохого до достаточно плохого. Большинство опасений связаны как с высоким ростом цен на традиционные энергоносители, так и с высокими показателями инфляции. При этом мы понимаем, что Евросоюз достаточно активно претендует на отказ от традиционных углеводородных поставок из России, и по факту для этого региона повестка энергоперехода совместилась с повесткой обеспечения энергобезопасности. При этом одним из самых простых способов замещения газа становится уголь, и здесь некоторые видят противоречие и невозможность в принципе придерживаться «зелёной» повестки в дальнейшем. Однако, мы понимаем, что на горизонте до 5 лет реальных альтернатив поставкам из России на рынке нет, и в этом смысле отказ от них и перенаправление потоков будет тяжёлым не только для производителей, но и для потребителей энергии.
✔️ Расширение угольной генерации, связанное с отказом от российских поставок, возможно, приведёт к тому, что газ, ранее считавшийся переходным топливом при энергопереходе, будет заменен на уголь. Будем следить за этим трендом, поскольку для Европы это тот уровень дискомфорта в плане выбросов парниковых газов и других видов загрязнений, который сложно принять, особенно в густонаселённых районах и крупных городах.
✔️ При этом сама повестка энергоперехода трансформируется самым странным образом, поскольку начинает считать устойчивыми инвестиции в компании оборонной промышленности. Соответственно, средства, которые ранее были доступны для трансформации инфраструктуры в рамках энергоперехода, начинают направляться в другие сегменты.
✔️ Наблюдается некий отход инвесторов от «устойчивых» секторов к более традиционной энергетике. Понятно, что для РФ ответом на сокращение потребления на западных рынках становится диверсификация поставок на Восток, прежде всего, в Китай, - регион, в котором утроился первичный объём потребляемой энергии за последние 20 лет, и замедления пока не предвидится. При этом Китай в конце прошлого года принял весьма амбициозные цели по отказу от угольной генерации, поскольку с этим связана не только климатическая повестка, но и сокращение больших расходов на здравоохранение (уровень заболеваемости в крупных мегаполисах Китая, связанный с загрязнённостью воздуха, крайне высок). Размеры рынка, по международным прогнозам, ожидаются настолько фантастическими, что вопросов к возможности потребления высвобождающихся из-за отказа Европы объёмов российского газа попросту нет (вопрос, как его быстро туда подвести и построить соответствующую инфраструктуру).