Telegram-канал "미국주식과 투자이야기" — @itechkorea

미국주식과 투자이야기

18 Nov, 18:43

📈 오늘의 마켓 브리핑

핵심이슈: 엔비디아 실적 전망 / 트럼프 행정부 정책

섹터 퍼포먼스: 11개 섹터 중 3개 상승 마감. 유틸리티는 상승 주도하며 1.52% 상승. 기술은 가장 부진하며 2.45% 하락.

국채금리: 10년 만기 국채 수익률은 4.451%로 상승.

통화: 미 달러화는 106.53달러로 상승.

암호화폐: 비트코인은 9만 820달러로 1.08% 상승. 이더리움은 3098달러로 0.70% 상승.

원자재: 크루드유는 배럴당 68.78달러로 1.66% 상승. 금은 온스당 2613달러로 1.68% 상승.

🔑ITK 오늘의 한마디: 파월 의장의 매파적 발언이 시장 전반의 투자심리를 압박하는 가운데 엔비디아의 실적과 트럼프 행정부의 재무부 장관 지명에 주목하는 시장.

https://themiilk.com/articles/ade69a2fd?u=3e083717&t=a5ca3e324&from=

골드만삭스, "금에 베팅하라"...BofA, "위험할 정도로 뜨거운 낙관론" - 더밀크

[투자노트 라이브] 2024년 11월 18일 뜨거워지는 주식시장 낙관론: 멜트업에 베팅하는 투자자들 트럼프 행정부 정책 전망: 골드만삭스, "금에 베팅하라" 모건스탠리: 마이크 윌슨, "열광적 투자심리가 시장 이끌 것"

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미국주식과 투자이야기

18 Nov, 05:59

📑 이번주 주요 이벤트

엔비디아 실적: AI 혁명의 기대를 이끌어가는 기업, 엔비디아(NVDA)가 3분기 실적을 발표합니다. 대선 후 고금리에 대한 우려가 큰 지금 엔비디아의 실적은 AI 혁명에 대한 시장의 기대를 가늠하는 척도가 될 것으로 전망됩니다.

경제 데이터: 이번주 건축허가와 주택착공, 기존주택판매는 주택시장의 건전성을 보여줄 것으로 전망됩니다. 또한 제조업 및 서비스 부문의 PMI데이터는 트럼프 시대를 맞아 기업들이 어떻게 반응하는지에 대한 초기 징후를 제공할 가능성이 있습니다.

연준의 달라진 스탠스?: 제롬 파월 연준의장이 매파적인 발언으로 달라진 스탠스를 보여준 가운데 이번주 오스틴 굴스비 시카고 연은 총재와 제프리 슈미트 캔자스시티 연은 총재, 그리고 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재 등의 발언은 시장의 주목을 받을 것입니다.

크립토 랠리: 대선 이후 트럼프 행정부의 친암호화폐 정책에 대한 기대로 비트코인은 30%나 급등하며 9만 달러를 돌파했고 현재까지 그 기세는 멈출 조짐을 보이지 않습니다. 암호화폐 시장 규모는 이제 3조 달러를 돌파하고 있습니다.

글로벌 인플레이션: 견고한 성장이 유지되면서 미국을 포함해 주요 선진국들의 인플레이션이 고착화될 가능성이 커지고 있습니다. 영국은 이번주 10월 소비자물가지수(CPI)를 발표할 예정이며 시장은 2.2%의 상승세로 다시 증가세로 전환될 가능성을 보고있습니다.

https://www.themiilk.com/articles/a88c08329?u=3e083717&t=a4aa5b836&from=

AI 투자 트렌드의 진화...인프라에서 SW, 그리고 AI 에이전트까지

[밀키스레터189호]빠르게 변화하는 AI 투자 지형도..이렇게 진화한다 기관 매수 목록에 엔비디아 없다 소프트웨어로 전환되는 AI슈퍼 사이클 앱 그리고 AI에이전트로 진화하는 시장

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미국주식과 투자이야기

16 Nov, 00:01

🖋ITK 오늘의 한마디

이번주 휴가로 포스팅을 제대로 못했네요. 죄송합니다. 트럼프 당선 이후 '미국 우선주의' 성장에 대한 기대를 강하게 드러내며 대선 불확실성의 해소를 즐기던 시장이 처음으로 조정을 겪고 있습니다.

지난주 대선 이후 약 5%가 급등하며 기대를 드러냈던 시장은 이번주에만 약 절반 수준을 다시 토해내며 하락 전환했습니다. 특히 오늘은 나스닥이 2%가 넘게 하락하는등 시장이 전반적으로 크게 흔들렸습니다.

여기에 대한 원인은 전일 제롬 파월 연준의장이 미국 경제가 "놀랍도록 강력하다"는 발언과 함께 금리인하를 서두를 필요가 없을 것이라 전했는데 오늘 소매판매가 예상을 뛰어넘으며 금리인하에 대한 기대가 옅어졌기 때문입니다.

그동안 미국의 주식시장은 글로벌 증시와 비교해서 압도적으로 뛰어난 퍼포먼스를 보여왔습니다. 미래 이익 대비 S&P500의 주가 배수는 22배가 넘으며 역사적 고점으로 치닫고 있고 그만큼 밸류에이션에 대한 부담도 컸습니다.

그럼에도 주식시장이 오르고 투자자들의 낙관론이 강했던 이유는 금리인하 사이클이 이제 막 시작됐고 금리가 계속 떨어질 것이란 기대가 있었기 때문입니다. 여기에 경제 성장도 견고하게 유지되면서 침체에 대한 우려가 사라졌죠.

트럼프의 당선은 다른 나라를 억악하지만 미국 기업들에게는 긍정적으로 작용할 것이란 기대도 있습니다. 하지만 오늘 시장은 금리가 내년까지 잘해야 12월 이후 한 번에서 두 번의 금리인하로 끝날 수 있다는 우려를 강하게 드러냈습니다.

또한 그동안 무시됐던 트럼프 리스크가 로버트 케네디를 보건복지부 장관으로 지명하고 관세전쟁이 초래할 후폭풍을 바라보기 시작하면서 시장에 반영이 되는 모습입니다.

S&P500은 기술적으로 기술적 반등을 시작할 수 있는 지점에 이르렀습니다. 다음주는 엔비디아의 실적과 함께 다시 시장이 낙관론으로 전환할 수 있을지에 대한 단서를 제공할 것으로 보입니다.

https://themiilk.com/articles/aa4719e2c?u=3e083717&t=ae40dbc77&from=

금리인하 사이클 벌써 끝?...통화정책 우려와 트럼프 리스크 동시에 터졌다 - 더밀크

[투자노트 라이브] 2024년 11월 15일 연준 금리인하 사이클 중단? 강력한 소비 지표로 금리 전망 변화 트럼프의 파격 선택, 로버트 F. 케네디 지명…제약 산업 충격 미국 vs 중국, 관세와 규제 강화로 글로벌 경제 긴장감 고조

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미국주식과 투자이야기

12 Nov, 23:10

📈 오늘의 마켓 브리핑

핵심이슈: 연준 위원 발언 / 비트코인 9만 달러 근접

섹터 퍼포먼스: 11개 섹터 중 3개 상승 마감. 필수소비재는 상승 주도하며 0.47% 상승. 원자재는 가장 부진하며 1.31% 하락.

국채금리: 10년 만기 국채 수익률은 4.428%로 상승.

통화: 미 달러화는 106.01달러로 상승.

암호화폐: 비트코인은 8만 8808달러로 0.10% 상승. 이더리움은 3276달러로 2.90% 하락.

원자재: 크루드유는 배럴당 68.31달러로 0.40% 상승. 금은 온스당 2607달러로 0.44% 하락.

🔑ITK 오늘의 한마디: 역대급으로 치솟은 투자자들의 낙관심리. 결국 인플레이션 데이터가 투자자들의 낙관론이 유지될 수 있는지를 결정할 것.

https://themiilk.com/articles/a182f49ad?u=3e083717&t=a9535430e&from=

대선 후 기관은 매수, 개인은 매도?...씨티, "주식 과열 단기 조정 가능" 경고 - 더밀크

[투자노트 라이브] 2024년 11월 12일 미국 주식에 대한 '긍정론'과 자산 노출은 역대급으로 상승 트럼프 정책에 대한 기대와 우려, 그리고 주식시장과 채권시장의 엇갈린 반응 친 암호화폐 정책에 대한 기대...올해 비트코인 10만 달러 간다?

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미국주식과 투자이야기

11 Nov, 17:32

📑 이번주 주요 이벤트

미 인플레이션: 미국의 강력한 성장이 유지되면서 금리에 대한 두려움을 이겨내고 있는 추세가 지속되고 있습니다. 이번주 발표되는 미국의 10월 소비자물가지수(CPI)는 인플레이션 추세가 과연 연준의 의도대로 흘러가고 있는지에 대한 답을 제시할 것입니다.

연준 위원 발언: 미 연준은 이번 통화정책회의를 통해 미국 경제의 '긍정적인 면'을 강조하면서도 금리인하 추세는 계속하겠다는 의지를 표명했습니다. 이번주 예정된 크리스토퍼 월러 이사와 토마스 바킨, 패트릭 하커 등 연준 위원들도 발언에 주목해야 하는 이유입니다.

비트코인 8만 달러: 트럼프 행정부의 암호화폐에 대한 긍정적 기조로 비트코인이 8만 달러를 넘어 사상 최고가를 경신하고 있습니다. 암호화폐 강세장의 숨은 원인에는 정부의 방대한 부채와 재정적자로 인한 법정화폐의 몰락을 꼽을 수 있습니다.

중국 부양책: 트럼프가 47대 미 대통령으로 당선이 되면서 중국 경제에 대한 위협은 더 커지고 있습니다. 월가는 트럼프의 관세 위협으로 경제 성장에 심각한 위협이 될 것으로 전망하고 있습니다. 물론 그만큼 시장의 중국 정부의 부양책 기대는 더 커지고 있습니다.

국제유가: 국제유가는 그동안 중국의 디플레이션과 글로벌 수요 우려로 침체를 겪었습니다. 하지만 트럼프가 이란과 베네수엘라를 제재할 것이란 우려와 중국의 대규모 경기 부양책이 초래할 수요 회복, 그리고 공급 억제에 대한 우려로 유가가 다시 꿈틀대고 있습니다.

https://themiilk.com/articles/a6ada992f?u=3e083717&t=a5422672b&from=

뜨거운 자산시장과 견고한 소비...포커스는 다시 인플레이션으로

[밀키스레터188호]마가 리퍼블린칸의 세상...제프리 건들락이 말하는 중대한 변화는? 마가 리퍼블리칸의 부상..세상이 바뀐다 제프리 건들락, "중대한 변화 온다" 미국형님100이 더밀크100으로 진화합니다

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미국주식과 투자이야기

9 Nov, 01:55

🖋ITK 오늘의 한마디

트럼프 당선 이후 주식시장의 초강세가 이어지고 있습니다. S&P500은 4.6%가 오르며 1년 만에 최고의 주간을 만들고 있습니다. 트럼프 리스크가 분명히 있지만 현재 시장은 '미국 우선주의'가 초래할 미국의 강력한 성장 가능성 하나에 올인하고 있는 모습입니다.

특히 트럼프 정책이 글로벌 대기업에는 불리하게 작용할 가능성이 커지면서 기술 대기업보다는 미국내 중소형주가 가장 큰 수혜를 받을 것이란 전망입니다. 실제 러셀2000은 이번주에만 9% 가까이 폭등하며 트럼프 치세를 축하하고 있습니다.

마치 2016년 트럼프 당선이후 시장이 1년 동안 무작정 올랐던 당시를 떠올리게 합니다. 하지만 상황은 그때와 같지 않습니다. 미 증시의 밸류에이션은 23배로 역대급 수준이고 금리는 4%가 넘습니다.

미 정부는 부채 이자로만 1년에 1.1조 달러를 지불하고 있습니다. 제프리 건들락은 트럼프 정책이 공약대로 이뤄질 경우 금리가 지금보다 더 높아질 가능성을 제기합니다.

실제 미 연준은 어제 미국 경제의 '강력함'을 시사하면서도 추가 금리인하를 시사했습니다. 하지만 채권시장은 여기에 의문을 가지는 듯 합니다. 연준의 정책을 가장 민감하게 반영하는 2년물 금리는 오늘 다시 상승 전환하고 있습니다.

과연 시장이 트럼프 당선의 기대를 언제까지 유지할 수 있을까요? 분명 긍정적인 부분이 있지만 모든 리스크가 무시되고 있는 것 같은 모습이라 약간은 조심스런 스탠스로 랠리를 바라보고 있습니다.

https://themiilk.com/articles/a06d3d576?u=3e083717&t=ab0260a46&from=

제프리 건들락, "트럼프의 재정 지출 확대 후폭풍으로 금리 치솟을 것" - 더밀크

[투자노트 라이브] 2024년 11월 8일 제롬 파월 의장, 미국 경제 "긍정적"으로 평가하며 추가 금리인하 시사 제프리 건들락, "트럼프의 재정 지출 확대는 금리 상승 압력 촉발할 것" 트럼프의 대중국 관세 가능성 확대되며 중국 증시는 하락, 부양책 기대는 증가

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미국주식과 투자이야기

7 Nov, 03:16

🖋ITK 오늘의 한마디

트럼프가 당선을 확정하고 공화당이 상원의 다수당이 되면서 '레드스윕'의 가능성이 커지고 있습니다. 시장은 대선 불확실성이 해소되고 트럼프의 정책이 미국 경제의 성장을 가속화할 것이란 기대에 폭등했습니다.

다우는 천 포인트가 넘게 올랐고 S&P500과 나스닥은 모두 2%가 넘게 상승했습니다. 특히 스몰캡의 러셀2000은 거의 6% 가까이 급등하며 미국 우선주의로 가장 큰 수혜를 받을 것임을 시사했습니다.

특이점은 주식의 상승과 함께 금리도 빠르게 치고 올라왔다는 점입니다. 10년물 국채금리는 무려 4.48%까지 치솟으며 올해의 하향 추세를 완전히 돌파하는 모습을 보였는데요. 이전이라면 시장이 금리의 공포를 크게 느꼈을법한 오름세였습니다.

실제 오늘 시장이 전반적으로 초강세를 보이는 동안에도 부동산과 유틸리티 등 금리 변화에 민감한 섹터는 크게 하락하는 등 시장은 금리 상승세를 무시하지는 못하는 모습입니다.

금리와 달러가 치솟으면서 금 역시 하락 전환했습니다. 불확실성이 해소됐고 금리와 달러의 강세를 못이겼기 때문인데요. 그럼에도 시장은 이를 전혀 의식하지 않고 있습니다. 왜냐하면 트럼프의 정책이 가져올 미국 주도의 성장에 대한 기대가 금리에 대한 우려를 압도하고 있기 때문입니다.

이제 시장의 포커스는 연준으로 향합니다. 25bp의 금리인하가 예고되어 있지만 시장은 그것보다 내년 최종금리를 어떻게 제시하는지에 더 주목할 것입니다. 시장이 바라보는 내년의 중립금리는 이제 2.8%에서 3.8%로 100bp나 오른 상태입니다.

연준 역시 이제 상황이 달라졌음을 자각하고 있습니다. 트럼프의 관세와 법인세 인하, 재정확대 정책이 인플레이션을 초래할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 연준의 기본 시나리오가 크게 바뀔 수 있는 부분입니다.

내일 연준이 어떤 정책의 전환과 금리의 경로를 내놓는지에 따라 대선 이후의 불마켓이 이제 시작인지에 대한 단서를 줄 것으로 보입니다.

https://themiilk.com/articles/a6499d25b?u=3e083717&t=a13a5f2d7&from=

트럼프 당선으로 성장에 대한 기대 폭발한 미 증시..."금리도 폭등" - 더밀크

[투자노트 라이브] 2024년 11월 6일 트럼프 트레이드 초강세...대전환을 준비하는 시장의 반응 제2의 무역전쟁이 온다: 관세 부과로 글로벌 무역 및 성장 둔화 우려 연준 통화정책회의...트럼프 당선으로 기본 가정이 수정될 수 있어

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미국주식과 투자이야기

6 Nov, 21:03

📈 오늘의 마켓 브리핑

핵심이슈: 트럼프 당선

섹터 퍼포먼스: 11개 섹터 중 11개 상승 마감. 자유소비재는 상승 주도하며 1.77% 상승. 원자재는 가장 부진하며 0.15% 상승.

국채금리: 10년 만기 국채 수익률은 4.437%로 상승.

통화: 미 달러화는 105.12달러로 상승.

암호화폐: 비트코인은 7만 4470달러로 7.31% 상승. 이더리움은 2654달러로 9.54% 상승.

원자재: 크루드유는 배럴당 72.07달러로 0.10% 상승. 금은 온스당 2674달러로 2.76% 하락.

🔑ITK 오늘의 한마디: 트럼프 당선과 함께 대선 불확실성 해소와 미국의 강력한 성장 가능성을 반기는 시장. 금리의 급등에도 지금은 성장에 대한 기대가 우려를 압도.

https://themiilk.com/articles/a6499d25b?u=3e083717&t=ac55d79c1&from=

트럼프 당선으로 미국 성장에 대한 기대 폭발한 미 증시..."금리도 폭등" - 더밀크

[투자노트 라이브] 2024년 11월 6일 트럼프 트레이드 초강세...대전환을 준비하는 시장의 반응 제2의 무역전쟁이 온다: 관세 부과로 글로벌 무역 및 성장 둔화 우려 연준 통화정책회의...트럼프 당선으로 기본 가정이 수정될 수 있어

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미국주식과 투자이야기

6 Nov, 19:00

💥 주식만 오르는것 아니다. 금리도 같이 오른다.

트럼프 승리가 확정되면서 주식이 급등하고 있습니다. 다우지수가 1000포인트가 넘게 올랐고 특히 미국 우선주의로 인해 대기업보다 미국내 기업들의 혜택이 클 것으로 전망되면서 중소형주 러셀2000은 5%가 넘게 폭등하고 있습니다.

그런데 이전의 트럼프 당선 당시와 다른 부분이 있습니다. 바로 채권 시장의 시그널입니다.

특히 미 국채는 폭락하고 있습니다. 결과적으로 금리는 빠르게 치솟으면서 10년물 국채금리는 4.46%를 돌파했습니다.

트럼프 1기 당선 당시 채권시장도 함께 오르며 모든 미국내 자산이 기대를 드러낸것과는 다른 모습입니다.

이유는 간단합니다. 바로 인플레이션에 대한 우려 때문입니다. 트럼프 1기는 물가에 대한 우려가 없던 시기입니다. 당연히 재정을 마음껏 써도 인플레와 고금리 우려가 없었죠.

하지만 지금은 다릅니다. 국채금리의 급등은 트럼프 정책이 초래할 인플레이션의 고착화와 그로 인한 고금리의 장기화를 우려하고 있습니다.

위험자산 선호심리가 강해지면서 안전자산인 국채가 무너지고 있다고 보기도 어렵습니다. 정크등급 채권도 약세로 전환했기 때문입니다.

ITK / 미국주식과 투자이야기

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미국주식과 투자이야기

6 Nov, 15:49

트럼포노믹스 2.0

트럼프 2기가 시작됩니다. 트럼프는 처열한 접전을 거쳐 미국의 47대 대통령이 됐습니다.

주식시장은 일단 대선 불확실성이 사라지며 환호와 안도로 장을 크게 시작하는 모습입니다.

하지만 트럼프 1기 당시 주식과 채권, 달러가 모두 강세를 보였던것과는 다르게 이번에는 채권이 크게 무너지며 금리가 급등하고 있습니다.

트럼프 1기는 재정과 법인세 인하, 그리고 관세를 맘 놓고 시행할 수 있었던 인플레이션의 우려가 없던 시기였다면 지금은 고물가 고금리의 공포가 있습니다.

시장은 이미 트럼프 1기를 경험했습니다. 이제 트럼프 2기는 단기적인 시장의 움직임이 아닌 트럼프의 정책으로 인한 장기적 영향과 이에 따른 전략을 준비해야 되는 시기입니다.

트럼프 2기의 8대 핵심 경제 정책과 자산시장 전망, 그리고 투자전략을 살펴봅니다.

https://themiilk.com/articles/a89329993?u=3e083717&t=a3de42d22&from=

트럼포노믹스 2.0, "이전과는 다르다"...자산시장의 2대 영향과 전망

[더밀크알파] 트럼프 2기 자산시장 전망 트럼프 관세 정책 2.0: 미국 우선주의...글로벌 경제 억압해 미국 성장 만든다 법인세 인하 및 재정지출 확대 정책: 미국으로의 자본 유입...킹달러의 시대 결론: 장기적으로 달러 약세와 고금리의 장기화 가능성 확대

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미국주식과 투자이야기

6 Nov, 14:19

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미국주식과 투자이야기

6 Nov, 07:23

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미국주식과 투자이야기

6 Nov, 05:59

미 대선 2024 중간 업데이트

1. 대의원 270명 확보 시 승리: 트럼프 188 vs 해리스 99

2. 스윙스테이트와 민주당 텃밭인 서부가 아직 공개되지 않아 추가 기울었다고 보기 어렵지만 달러 대비 멕시코 페소는 크게 절하되며 환율이 급등 = 트럼프 리스크를 반영.

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미국주식과 투자이야기

6 Nov, 00:41

🖋ITK 오늘의 한마디

드디어 역사적인 날입니다. 역사상 가장 치열할 것으로 전망되는 미 대선의 끝이 가까워지고 있습니다. 월가는 오늘 당선자가 나오지 않을 가능성에 베팅하고 있습니다. 물론 결과는 알 수 없습니다.

하지만 일단 시장은 대선 당일 강한 상승세를 보이며 회복의 기지개를 피고 있습니다. 물론 대선 결과와 연준의 금리경로에 대한 답이 나오지 않은 시점이라는 점에서 지금 진입하기에는 상당한 위험이 있는 시점입니다.

월가는 여전히 '레드 스윕' 즉 공화당이 모두 장악하는 시나리오를 보고 있습니다. 월가는 이 경우를 가장 긍정적이라 보고 있습니다. 반면 민주당이 장악하는 시나리오를 가장 부정적으로 보고있는데요.

이유는 간단합니다. 트럼프의 미국 우선주의가 미국 주식과 성장을 만들어줄 것이란 기대 때문이죠. 반면 해리스의 승리는 지금과 크게 다르지 않지만 증세와 긴축으로 부정적이라는 평입니다. 하지만 이는 너무 단순한 전망이 아닌가 싶습니다.

시장은 이미 트럼프 1기를 경험한바 있습니다. 트럼프 1기는 당선 직후 주식과 채권, 달러가 모두 강세를 보이는 이례적인 모습을 연출했습니다. 하지만 그때는 고금리와 인플레이션에 대한 우려가 없던 시기입니다.

지금은 고금리와 고물가의 공포가 분명히 있는 시기입니다. 과연 트럼프의 관세 및 재정 정책이 시장에 큰 환영을 받을 수 있을지 의문입니다. 해리스 역시 크게 다르지 않습니다. 긍정적인 점은 트럼프와 비교해 불확실성은 덜하다는 정도입니다.

이제 시장은 대선 결과를 기다립니다. 가능한 오늘 명확한 선거 결과가 나오는 것이 최선입니다. 하지만 아무리 긍정적인 결과가 나오더라도 이는 이틀후 연준의 정책결정 이후 뒤집어질 가능성도 있습니다.

견고한 성장이 이어지면서 연준이 예상보다 매파적인 정책 결정과 금리 경로를 제시할 가능성에도 대비가 되어있어야 한다고 봅니다.

https://themiilk.com/articles/a04891e56?u=3e083717&t=aeac37ed8&from=

미 대선 2024, "분열된 미국...관건은 명확한 승자가 나오는지 여부" - 더밀크

[투자노트 라이브] 2024년 11월 5일 미 대선 2024, 관건은 명확한 승자가 나오는지 여부가 될 것 JP모건, 공화당이 장악하는 '레드 스윕' 시나리오가 가장 긍정적 테슬라, 2만 5000달러 차세대 저가 모델 생산 계획 사실상 철회

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미국주식과 투자이야기

5 Nov, 20:51

📈 오늘의 마켓 브리핑

핵심이슈: 미 대선 2024

섹터 퍼포먼스: 11개 섹터 중 4개 상승 마감. 에너지는 상승 주도하며 1.75% 상승. 유틸리티는 가장 부진하며 1.19% 하락.

국채금리: 10년 만기 국채 수익률은 4.337%로 상승.

통화: 미 달러화는 103.44달러로 하락.

암호화폐: 비트코인은 7만 132달러로 3.41% 상승. 이더리움은 2458달러로 2.58% 상승.

원자재: 크루드유는 배럴당 72.34달러로 1.23% 상승. 금은 온스당 2751달러로 0.20% 상승.

🔑ITK 오늘의 한마디: 드디어 미 대선일. 관건은 명확한 승자가 오늘 나오는지 여부가 될 것.

https://themiilk.com/articles/a04891e56?u=3e083717&t=a470671ec&from=

미 대선 2024, "분열된 미국...관건은 명확한 승자가 나오는지 여부" - 더밀크

[투자노트 라이브] 2024년 11월 5일 미 대선 2024, 관건은 명확한 승자가 나오는지 여부가 될 것 JP모건, 공화당이 장악하는 '레드 스윕' 시나리오가 가장 긍정적 테슬라, 2만 5000달러 차세대 저가 모델 생산 계획 사실상 철회

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미국주식과 투자이야기

5 Nov, 00:48

🖋ITK 오늘의 한마디

미 대선을 하루 앞두고 시장이 관망세를 보이고 있습니다. 다만 오늘 시장의 변화를 꼽자면 주말 동안 실시한 설문조사에서 해리스가 약간 우세를 보이면서 달러가 금리가 하락했습니다.

달러의 경우 한 달 만에 최대폭의 하락세로 그동안 금리와 달러의 강세가 트럼프 트레이드였음을 분명히 보여줬습니다다. 이는 트럼프의 재선시 감세와 관세로 인해 인플레이션을 자극, 금리와 달러의 강세를 초래할 것이란 시장의 반응이 그대로 드러난 셈인데요.

해리스의 우세가 점쳐지면서 금리와 달러가 잠깐이나마 약세로 전환한것이죠. 어쨋든 이제 시장은 디시전 데이에 진입합니다. 워낙 초접전이 될 것으로 전망이 되는만큼 시장은 조심스런 관망세를 보이고 있습니다.

워낙 역대급의 대선이 될 것으로 전망이 되면서 대선 결과가 당일 나오지 않을 것이란 전망도 있습니다. 만일 그 시나리오가 현실화될 경우 이는 시장의 불확실성을 크게 자극하는 요인이 될 것으로 보입니다.

연준의 통화정책회의 역시 시장의 신경을 자극하고 있습니다. 9월 50bp의 빅컷을 단행했지만 워낙 성장이 견고하게 나오고 있는 만큼 연준이 향후 어떤 금리 경로를 보여줄지가 관건입니다.

특히 최근 시장의 중립금리에 대한 기대가 이전의 2.8% 수준에서 현재 3.75%까지 오르고 있어 연준이 바라보는 최종금리에 따라 시장의 변동성이 달라질 것으로 보입니다.

만일 연준이 시장의 예상보다 매파적인 금리 경로를 제시할 경우 시장은 반대로 금리가 빠르게 하락 전환하며 경제에 대한 불확실성을 반영할 가능성도 있을 것입니다.

https://themiilk.com/articles/a2c6fa482?u=3e083717&t=ab9296940&from=

워런 버핏의 버크셔, 애플 추가 매도하고 현금은 사상 최대 규모 - 더밀크

[투자노트 라이브] 2024년 11월 1일 주말 설문조사에서 해리스 우세로 트럼프 트레이드 약세, 달러 급락 미 연준 11월 통화정책회의: 대선 및 데이터 불확실성 속 금리인하 전망 엔비디아, 인텔을 대신해 다우존스30산업평균지수에 편입

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미국주식과 투자이야기

4 Nov, 17:05

핵심이슈: 미 대선 2024 해리스 우세 / 엔비디아 다우지수 편입

섹터 퍼포먼스: 11개 섹터 중 7개 상승 마감. 자유소비재는 상승 주도하며 1.63% 상승. 유틸리티는 가장 부진하며 2.33% 하락.

국채금리: 10년 만기 국채 수익률은 4.277%로 하락.

통화: 미 달러화는 103.65달러로 하락.

암호화폐: 비트코인은 6만 8734달러로 0.06% 하락. 이더리움은 2461달러로 0.20% 상승.

원자재: 크루드유는 배럴당 71.46달러로 2.86% 상승. 금은 온스당 2754달러로 0.19% 상승.

🔑ITK 오늘의 한마디: 대선 막판 설문조사에서 해리스 우세? 역대급으로 치열한 미 대선. FOMC 회의까지 이어지면서 금리와 달러, 그리고 시장의 방향성에 상당한 변화가 있을 듯.

https://themiilk.com/articles/a2c6fa482?u=3e083717&t=aee6d91d4&from=

엔비디아, 다우지수에 편입 / 해리스 우세로 트럼프 트레이드 약세 - 더밀크

[투자노트 라이브] 2024년 11월 1일 주말 설문조사에서 해리스 우세로 트럼프 트레이드 약세, 달러 급락 미 연준 11월 통화정책회의: 대선 및 데이터 불확실성 속 금리인하 전망 엔비디아, 인텔을 대신해 다우존스30산업평균지수에 편입

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미국주식과 투자이야기

4 Nov, 14:21

📑 이번주 주요 이벤트

미 대선 2024: 11월 5일(현지시각) 미국과 세계의 역사를 뒤바꿀 역사적 대선이 시작됩니다. 하지만 대선 결과는 그날 나오지 않을 수도 있습니다. 그만큼 경합은 역대급으로 치열할 것으로 전망됩니다. 시장은 트럼프의 승리를 예고하지만 결과는 누구도 알 수 없습니다.

연준 통화정책회의: 미 연방공개시장위원회(FOMC)는 11월 정례회의를 통해 두 번째 금리인하 여부를 결정합니다. 시장은 25bp 인하를 확신하고 있지만 10월의 고용 데이터와 대선으로 불확실성은 더 커질 것으로 전망됩니다.

3분기 어닝시즌: 하이라이트 주간이 끝나면서 3분기 실적시즌도 전환점을 돌고 있습니다. 그럼에도 이번주는 팔란티어를 비롯해 암 홀딩스와 퀄컴 등 투자자들의 주목을 받는 기업들이 실적을 발표할 예정입니다.

영국과 호주: 미국에 이어 영국과 호주도 이번주 금리결정이 예정되어 있습니다. 금리인하의 가능성이 높지만 두 국가 모두 심각한 재 정 문제와 인플레이션 고착화로 인해 내년의 금리인하는 쉽지 않다는 의견입니다.

이란의 반격?: 이란이 이스라엘의 미사일 공격에 대응해 이라크에서 보복 공격을 준비하고 있다는 보고서가 발표되면서 국제유가가 출렁이고 있습니다. 석유수출국기구와 동맹인 OPEC+가 12월 생산 감축을 한 달 이상 연기할 수 있다는 기대도 커지고 있습니다.

https://themiilk.com/articles/a6ba4c48b?u=3e083717&t=af27f55a8&from=

역대급 대선 불확실성에 연준까지...폭풍같은 변동성 온다

[밀키스레터 187호]상상 초월! 역대급 대선이 초래할 두 가지 변화 미 대형은행 CEO들의 경고..그들은 무엇을 보나 무역분쟁의 시대..AI반도체는 무사한가? 옥스포드 클럽, "안정적인 소득을 창출하라"

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미국주식과 투자이야기

3 Nov, 17:28

🔑 안정적이고 꾸준한 소득의 로열티 투자란?

대선 불확실성이 점점 더 커지고 있습니다. 2000년 이후 주식시장은 말 그대로 거대한 변동성이 휩쓰는 시대였습니다. 닷컴버블로 서브프라임으로 그리고 팬데믹으로 자산의 절반 이상이 한순간에 사라지다가 다시 폭등하는 비정상적인 변동성의 시대.

안정적 은퇴를 위한 투자. 장기 투자자들이 마음 놓고 꾸준한 소득을 창출할 수 있는 투자를 소개하기 위한 노력으로 더밀크가 100만 구독자를 보유한 글로벌 금융 리서치 그룹인 옥스포드 클럽과 협력해 첫 번째 리포트를 선보입니다.

마크 리히텐펠트의 '10-11'12'라는 독보적인 배당주 투자전략과 함께 이번 리포트는 매월 꾸준한 소득을 창출할 수 있는 '로열티 투자전략'에 대해 소개합니다. 한국인 투자자들에게는 생소한 컨셉인 에너지 자산에 대한 '로열티 투자'가 왜 중요한지 그리고 어떤 방식으로 매달 수익을 기대할 수 있는지 알아봅니다.

https://themiilk.com/articles/a18c581a4?u=3e083717&t=ac01cbb7f&from=

옥스포드 클럽, "고정적인 은퇴 수입이 필요하다면? 퍼미안 분지 로열티가 답"

[옥스포드 클럽] 석유 & 가스 로열티 투자 전략 꾸준하고 안정적 투자...에너지의 대전환이 아닌 대확장에 있다 워런 버핏과 켄 그리핀이 석유 자산에 막대한 투자를 이어가는 이유는? 고정적이고 안정적인 소득 스트림...에너지 로열티 투자가 대안 석유 및 가스 로열티 투자, 대체 투자의 새로운 장 연다

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미국주식과 투자이야기

2 Nov, 00:35

🖋ITK 오늘의 한마디

오늘 발표된 노동부의 고용 보고서는 시장의 향방을 보여주는 강력한 지표로 인식됐는데요. 실제 데이터 발표 이후 시장은 이를 거의 반영하지 않았습니다. 아니 못했다고 해야할겁니다.

10월 신규고용은 무려 1만으로 폭락하며 전월의 20만에서 우려를 넘어 공포스러운 수준까지 하락했습니다. 물론 이 데이터가 제대로 된 데이터였다면 말이죠.

이번주 미 최대 페이롤 기업인 ADP는 무려 23만명이 넘는 신규고용을 발표했는데 노동부는 1만명이라니 차이가 나도 너무 나죠. 문제는 여기에 있습니다. ADP의 경우 실제 임금이 지불되는 페이롤 데이터로 집계가 된다면 노동부 보고서는 기업들의 설문조사를 근거로 한다는 점입니다.

노동부 보고서가 가끔 심각한 수준의 데이터 수정이 빈번한것도 이 때문입니다. 노동부는 이번 데이터가 허리케인과 파업등으로 인해 제대로 조사가 이루어지지 않았다고 보고했습니다.

만일 10월 신규고용이 1만이었다면 국채금리는 폭락을 했을겁니다. 고용시장에 대한 우려가 나타나고 이는 미 경제에 대한 둔화 가능성, 즉 연준의 금리인하가 가속화될 것이란 기대로 나타날 것이기 때문이죠.

하지만 반대로 국채금리는 급등합니다. 10년물 국채금리는 4.386%까지 치솟으며 7월 3일 이후 최고치를 기록했습니다. 여전히 11월 25bp 금리인하 기대는 압도적이지만 시장이 사실상 이번 고용 데이터를 전혀 반영하지 않았음을 의미합니다.

최근 시장의 움직임을 자세히 살펴보면 공통적인 추세가 있습니다. 개장 전 주가를 끌어올려서 갭업으로 시작을 하고 장 초반 올린 후 장중 꾸준히 매도세가 나오며 매도세 우위로 장을 마감한다는 점입니다.

이는 개인 투자자들의 매수세에 기관이 매도를 하는 모습으로 해석이 가능한 부분입니다. 대선 불확실성이 이제 시작하려하고 있고 중동 역시 이란이 이스라엘에 반격을 준비하고 있다는 보도가 나오는만큼 전반적으로 리스크 매니지먼트에 힘을 써야 하는 시기가 아닌가 싶습니다.

https://themiilk.com/articles/a29376c66?u=3e083717&t=a35444307&from=

10월 신규 고용 20만에서 1만으로 폭락...원인과 시장의 반응 - 더밀크

[투자노트 라이브] 2024년 11월 1일 10월 신규고용 1만 2000건...허리케인과 파업으로 불확실성 제기 고용 데이터의 약화로 연준의 금리인하에 대한 기대는 확대 이란의 추가 공격 가능성이 대두되면서 국제유가는 상승 전환

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