Metals & ESG Trends.KZ

Редкоземельные металлы Казахстана анализ от AIFC.

Китай является крупнейшим экспортером с мировой долей 37% на него же приходится 40% мировых разведанных запасов РЗМ, 69% мировой добычи РЗМ и 85% мировых мощностей попереработке РЗМ.

Доля Казахстана в глобальном экспорте руд РЗМ $590 млн (2021 г.).

3,8x рост экспорта РЗМ Казахстана с 2020 года в натуральном выражении.

4,6x рост экспорта РЗМ Казахстана с 2020 года в долларовом выражении.

2,4 млрд тенге ожидаемые инвестиции в разработку редких металлов и РЗМ в 2024-2028 гг, где 11 объектов, на которых проведут поисковые работы по выявлению РЗМ.

2.2 млн кв км. зона геологического охвата Казахстана к 2026 году с особым акцентом на редкие металлы и РЗМ.

В мае 2024 года Сенат Казахстана заявил, что потенциальные ресурсы Казахстана могут включать около 5000 месторождений редких металлов и РЗМ на сумму $46 трлн.

В целом, Казахстан имеет шанс увеличить свою долю на рынке с 1-2% до 5% и выше, если будут предприняты соответствующие меры по развитию инфраструктуры и технологий добычи и переработки.

Источник: AIFC Казахстан 2024.

Крупнейшие в мире производители лития в 2023 году.

На три страны — Австралию, Чили и Китай — пришлось 88% производства лития в 2023 году.

Австралия, ведущий мировой производитель, добывает литий непосредственно из твердых пород, в частности из минерала сподумена.

За последнее десятилетие страна пережила большой скачок в производстве. В 2013 году Австралия произвела 13 000 метрических тонн лития по сравнению с 86 000 метрических тонн в 2023 году.

Чили занимает второе место, но с более скромным ростом. Чилийское производство выросло с 13 500 метрических тонн в 2013 году до 44 000 метрических тонн в 2023 году. В отличие от Австралии, эта южноамериканская страна извлекает литий из рассола.

Китай, который также производит литий из рассола, приближается к Чили на протяжении многих лет. Страна увеличила внутреннее производство с 4000 метрических тонн в 2013 году до 33000 в прошлом году.

Китайские компании также увеличили свои доли владения в производителях лития по всему миру; три китайские компании также входят в число крупнейших компаний по добыче лития . Самая крупная, Tianqi Lithium, имеет значительную долю в Greenbushes, крупнейшем в мире руднике по добыче лития в Австралии.

Аргентина, четвертая страна в нашем списке, за последнее десятилетие увеличила производство более чем втрое и получила инвестиции от других стран для увеличения объемов производства.

Поскольку все ведущие производители наращивают объемы производства, чтобы удовлетворить спрос со стороны отрасли чистой энергии, особенно на аккумуляторы для электромобилей (ЭМ), на рынке лития в последнее время наблюдается избыток предложения, что привело к падению цен более чем на 80% по сравнению с рекордным максимумом конца 2022 года


Производство лития в 2023 году (в метрических тоннах):

1. Австралия: 86,000
2. Чили: 44,000
3. Китай: 33,000
4. Аргентина: 9,600
5. Бразилия: 4,900
6. Канада: 3,400
7. Зимбабве: 3,400
8. Португалия: 380

Мировой итог: 184,680

Также следует отметить, что университеты Казахстана начинают открывать программы обучения по данной специальности, что свидетельствует об адаптации к потребностям рынка — положительная тенденция, учитывая, сколько студентов обучается на направлениях, не востребованных на рынке.

Комплаенс на страже прозрачной ESG-стратегии

Что такое комплаенс? Комплаенс — это система мер, направленных на обеспечение соблюдения организацией внутренних правил и норм, а также требований законодательства. Он служит для управления рисками, связанными с правовыми, этическими и регуляторными стандартами.

Согласно статье 16 Закона Республики Казахстан о противодействии коррупции, в субъектах квазигосударственного сектора определяется структурное подразделение или ответственное лицо, выполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы.

Также субъекты предпринимательства, не относящиеся к квазигосударственному сектору, вправе создавать антикоррупционные комплаенс-службы.

Ошибочно полагать, что в обязанности комплаенс-офицера входят только вопросы противодействия коррупции, как если бы это был второй департамент безопасности, служба внутреннего аудита или контрольно-ревизионное управление. Комплаенс охватывает гораздо более широкую сферу, хотя его развитие часто зависит от уровня знаний специалистов об этой области и специфики деятельности компании.

В деятельность комплаенса обычно входят: соблюдение законодательства, внедрение этических стандартов, развитие корпоративной культуры, анализ и контроль рисков, ESG-соответствие, управление рисками в цепочке поставок, защита интеллектуальной собственности, обеспечение безопасности коммерческих секретов и технологий, отчетность и взаимодействие с государственными органами и др.

На данный момент в системе квазигосударственного и частного секторов в Казахстане насчитывается около 6000 организаций, где введена функция комплаенс-офицера.

Таким образом, можно заметить, что рынок комплаенса достаточно конкурентоспособный. Следует учитывать, что функция комплаенса, возможно, будет создаваться и в государственных компаниях, что расширит рынок специалистов. Дополнительно, требования ESG стимулируют различные компании развивать институт комплаенса в бизнес-процессах.

Текущий портрет комплаенс-офицеров в Казахстане (анализ проведен на основе 1300 заполненных анкет специалистов в этой области):

Пол: 58% — мужчины, 42% — женщины.

Возраст: 32,6% — в пределах 35–44 лет, 23,6% — в возрасте от 25 до 34 лет.

Образование: 15,3% — имеют два и более высших образования, 13,3% — магистратуру или степень PhD.

Профиль образования: 51,8% — юридическое образование, 28,8% — экономическое.

Сертификация: 54,6% — имеют сертификаты в данной области, 31,4% — не имеют, 9,1% — в процессе обучения.

Стаж работы: менее 1 года — 39,6%, от 1 до 3 лет — 23,6%.

Месторасположение компании: локальная — 90,7%, международная — 9,3%.

Отрасль: 30% — образование, 28,1% — квазигосударственный сектор, 8,3% — нефтегазовая и горно-металлургическая отрасли, 22,5% — прочие.

Форма собственности компании: 90% — государственная и квазигосударственная, 6,2% — частная.

Размер компании: менее 100 человек — 54,1%, от 100 до 300 — 29%, свыше 1000 — 8,8%.

Статус комплаенс-службы: 50,8% — не выделена в отдельную структуру, 49,8% — выделена.

Подчинение: 45,9% — Совету директоров, 14,2% — юридическому департаменту, 8,3% — службе внутреннего аудита, 5,4% — департаменту управления рисками.

Штат комплаенс-службы: один сотрудник — 36,3%, от 2 до 5 сотрудников — 23%.

Приоритетные направления: противодействие коррупции — 58,4%, соблюдение прав человека — 34,2%, ESG-комплаенс — 22,5%, защита конфиденциальной информации — 20,1%, санкционный комплаенс — 8,1%.

Срок существования комплаенс-функции: менее 1 года — 15,1%, от 1 до 3 лет — 33,3%, от 3 до 10 лет — 33,8%.

Уровень заработной платы: 33% — от 500 тыс. до 800 тыс. тенге, 26% — от 1 млн и выше, 20% — от 250 тыс. до 500 тыс. тенге.

Таким образом, видно, что зарплатный фонд, развитие направления и интерес к этой отрасли набирают хорошие обороты. Для тех, кто ищет перспективную нишу в стране, комплаенс может стать отличной возможностью. Например, на последнем форуме по комплаенсу в Алматы компании Jusan Invest, Kazzinc и Tele2 сообщили о поиске специалистов в этой области.

🟤Роль Казахстанской меди в энергопереходе. Часть 2.

Сейчас медь играет ключевую роль в процессе энергоперехода, направленного на сокращение выбросов углерода и переход к возобновляемым источникам энергии. Её уникальные свойства, такие как высокая электропроводность, долговечность и устойчивость к коррозии, делают медь важным материалом для развития экологически чистых технологий.

Медь используется в различных аспектах энергоперехода, таких как возобновляемые источники энергии, электромобили и транспорт, энергоэффективные здания и инфраструктура, передача и хранение энергии, умные сети (Smart grids) и цифровизация, улавливание и хранение углерода и многое другое.

Динамика потребления меди в мире следующая: в 1990 году — 10,2 млн тонн, в 2000 году — 15,2 млн тонн, в 2010 году — 19,4 млн тонн, в 2023 году — 26 млн тонн. Таким образом, рост за 33 года составил 250%, или в 2,5 раза.

Процентное соотношение потребления меди в энергопереходе — около 20-25%, и прогнозируется, что оно сохранится на этом уровне до 2040-2050 годов.

На автомобильный транспорт приходится примерно 23% всех глобальных выбросов парниковых газов, из которых около 69% связаны с дорожным транспортом, что составляет примерно 15% от всех глобальных выбросов.

Таким образом, 15% выбросов парниковых газов приходится на автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). По прогнозам, если к 2030 году доля электромобилей в мире вырастет до 35-40%, выбросы от автотранспорта могут снизиться с 15% до 8% от всех общемировых выбросов.

Казахстан стабильно входит в десятку ведущих стран мира по добыче меди благодаря крупным месторождениям и деятельности таких компаний, как Казахмыс и KAZ Minerals.

По данным различных геологических исследований и аналитических отчётов, Казахстан стабильно занимает 10-12 место в мире по объёмам разведанных запасов меди.

Таким образом, Казахстан имеет все шансы занять лидирующие позиции в этой конкурентной отрасли, внося свой вклад как в экологический эффект на мировом уровне, так и в экономическое развитие страны, учитывая усиливающуюся динамику спроса, связанную с энергопереходом.