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하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환

@HANAchina
Kanal geosi va tili: Koreya, Koreyscha

하나증권 중국/신흥국전략 담당 김경환입니다. 중국과 신흥국 경제•증시 관련 이슈 코멘트입니다! 저희는 공식 자료를 통해 투자의견을 드리고 있으며, 뉴스 정보와 이슈 관련 코멘트는 공식 의견에 기반하거나, 애널리스트 개인의 생각입니다.

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하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환

2 Jan, 09:27

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•현재 중국 10개성이 2025년 가전 이구환신 연장 발표 (중국가전상업협회)

>超10省市宣布2025年延续以旧换新补贴政策，稳定家电消费信心 : 截至2025年1月2日，国内已有多个省（直辖市）宣布2025年延续以旧换新补贴政策，以继续稳定国内家电市场的消费信心。中国家用电器商业协会常务副秘书长吴咸建表示，据各地商务部门2024年12月30日至2025年1月2日的相关公告，河北、湖南、江苏、贵州、上海、广东、新疆、海南、广西、四川10个省（直辖市）以及陕西西安、渭南已宣布2025年延续以旧换新政策，其中不少地方具体的实施细则有待公布。 (第一财经)
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하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환

2 Jan, 09:10

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**금일 국내에 중국 바이러스 확산 등 루머가 있는데 중국언론과 SNS에 유사 보도는 없으며, 중국증시 급락 불구하고 섹터 추이가 크게 관련이 없어 보입니다. 금일 중국 소매유통, 백화점, 여행, 음식료 등이 주도주

**중화권 증시 급락은 수급 연관 추정. 국채가격 급등과 수출주 매도 악재로 작용
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하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환

2 Jan, 09:01

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• 애플, 중국에서 신년 프로모션 행사 발표. 1월 4일부터 7일까지 지정된 결제 방식을 사용해 특정 제품을 구매하면 최대 800위안을 할인 적용

• Apple Store 리테일 매장에서 이번 할인 행사에 참여할 수 있는 제품 수량 제한적. 행사 시작 전 14일 이내에 구매한 제품이라면 반품 후 재구매가 가능

> https://www.ithome.com/0/821/808.htm
苹果官网突然降价，客服称 14 天内购买产品可退货重购 - IT之家
元旦刚过，苹果中国官网公布出了“叱咤福利”新年促销活动，1 月 4 日至 7 日，用户以符合条件的支付方式买指定产品，最高立省 800 元。随后，相关话题迅速登上热搜。#苹果官网突然降价#
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2 Jan, 08:33

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•CITI : 항셍지수 목표가 2025년 연중 26,000pt, 연말 28,000pt 제시(현재 20,000pt). CSI300 목표가 연중 4,600pt, 연말 4,900pt 제시(현재 3,860pt). 소비주, 인터넷, 테크 선호

**재정정책과 소비부양책 근거

>花旗：恒指年底目标28000点，沪深300年底4900点 : 花旗投资策略及资产配置主管廖嘉豪预计，恒指2025年的年中及年底目标价分别是26000点及28000点，高现价分别三成及四成。花旗对沪深300指数年中及年底的目标价则分别为4600点及4900点。该行预计，政策发力有助推升中资股，由于A股相对较直接受惠政策刺激，相对看好A股多于H股。
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2 Jan, 08:27

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•상해종합 장중 3,300선 하회. 11/29 이후 최저. 소비주 제외 전체 지수/업종 하락
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2 Jan, 08:24

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• SCFI(유럽선) 근월물 약 1% 상승
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2 Jan, 08:23

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• 중국 탄산리튬 선물 +1% 상승
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2 Jan, 08:20

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>차트 코멘트 : 자동차 이구환신

•중국 12월 자동차 폐차 및 교환 보조금 신청건수 월간 최고치 다시 경신

•8월 시행 이후 전기차 교체 수요 폭발적

•상무부 1월중 이구환신 연장 발표 유력

•2025년 전기차 침투율 추가 상승 전망
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2 Jan, 07:15

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• CICC : 2025년은 자율주행 기술이 양적 성장에서 질적 성장으로 전환하는 해가 될 것. L2+ 기능에서 L3 기술 도입 경쟁으로의 전환과 Tesla의 FSD 중국 진출, Robotaxi 상용화가 자율주행 시장에 긍정적인 촉매제로 작용할 것

> 中金公司：2025年有望成智能驾驶从量到质发展大年. 中金公司研报称，2024年乘用车智能驾驶快速发展，一方面是渗透率快速提升，硬件降本支持智驾普惠；另一方面是新技术下功能快速演进，车企竞争焦点从年初的全国可开到当下的全场景不间断运行。2025年有望成智能驾驶从量到质发展大年，两条主线，一是从L2+功能的逐步完备，到开启L3车企竞争新篇章，二是Tesla FSD入华和Robotaxi带来的双重潜在正向催化。
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2 Jan, 07:10

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• 씨티 : 2025년 엔비디아가 TSMC의 1-2위 고객이 될 가능성, TSMC 매출의 약 20%를 차지할 것으로 예상. 이에 따라 TSMC의 AI 수익이 크게 증가할 것으로 전망. 2025년 매출성장률 20-25%, 총이익률 50%, 자본지출 350-380달러 예상

> 花旗：台积电2025年人工智能收入有望大幅增长. 花旗分析师在一份研究报告中表示，2025年，随着英伟达(NVDA.O)可能成为台积电(TSM.N)的第一大或第二大客户，并贡献20%的营收，台积电的人工智能相关收入可能会大幅增长。他们表示，除了英伟达，定制人工智能芯片（ASIC）在未来两到三年的发展势头也可能支持台积电的业务。他们表示，由于大多数人工智能芯片将从2025年底开始转向3纳米工艺，技术升级带来的平均销售价格上涨可能会进一步支持台积电到2026年的盈利增长。花旗预计，台积电2025年的收入增长率将达到20%-25%，毛利率将达到50%的高位。该公司补充称，台积电2025年的资本支出可能在350亿至380亿美元之间
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2 Jan, 05:56

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2 Jan, 05:55

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2 Jan, 05:50

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2 Jan, 05:50

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•중국 탄산리튬 현물 7.5만위안/톤 횡보

>上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂（早盘）价格与上日持平，均价报75050元/吨。
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2 Jan, 05:09

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•홍콩증시 새해 첫 개장 -2% 급락 출발

•빅테크, 반도체, 배당주 일제히 하락. 반면, 소비주 중심 아웃퍼폼

•최근 공매도 비중 급락하며 역으로 수급에 부담(12월 중국•홍콩 기관 주식 편입비 높아진편) 미국 및 홍콩금리 상승과 중국 경기 단기 모멘텀 약화도 부담으로 작용. 한편, 증시와 반대로 국채 금리는 다시 하락 출발, 환율은 방어중

•통상 중화권증시 춘절 이전 이익 추정치 하향조정 시작, 반대로 유동성 효과와 정책 기대감 고조 패턴. 트럼프 취임과 함께 1월 변동성 대폭 확대 예상. 춘절과 전인대 앞두고 중국의 방어 전략 본격화되며 시장 상승 추세 전환될것
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2 Jan, 05:02

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2 Jan, 05:00

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[중국 12월 차이신 제조업 PMI : 컨센 하회]

>12월 차이신 제조업 PMI 50.5
(예상 51.7/ 11월 51.5)

**2개월 시장 예상 하회. 3개월 연속 50선 상회 확장 유지했으나 상승 탄력 뚜렷하게 약화. 계절성 감안해도 밀어내기 수출 효과 중단과 민영기업 불확실성 확대

**참고 : 중국 관방 제조업 PMI는 국유, 중공업, 내수, 정부투자 노출도가 높고, 차이신은 민영, 중소, 경공업, 수출•소비 노출도가 높음
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2 Jan, 04:55

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• TSMC CoWoS 생산량 확대, 월간 생산능력 7만5000개로 최고치 기록 (대만경제일보)

> 台积电CoWoS扩产据悉超进度，月产能达7.5万片新高. 台积电先进封装之CoWoS大扩产，外传进度可望如期推进，甚至携手伙伴有机会超前在2025年中旬到位，火速支援客户需求。法人与研究机构估计，台积电在纳入购自群创旧厂与台中厂区的产能后，有助CoWoS月产能达7.5万片新高，较2024年接近翻倍，预期2026年因应市场需求强劲持续扩充。除了台积电自身扩产，同时前段与后段封测伙伴日月光投控及美系封测大厂艾克尔（Amkor）等协力开出产能下，有助产能朝超越高标或是提早达标实现。（台湾经济日报）
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2 Jan, 04:24

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>차트 코멘트 : 중국 자동차 수출

•2024년 주요국 자동차 수출량 추이

•중국 압도적인 1위 유지
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2 Jan, 04:19

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