💶🧠Fintellect

🚧 Нове в Fintellect: Clickup, українська локалізація, копіювання спринтів, репорт при завершенні проекту, та інше

Пані і панове, ми переходимо на щомісячні апейти, щоб не спамити вам і собі в голові, тож привіт і тримайте травневий апдейт. Ось що нового з’явилось за останній місяць в Fintellect:

1. Інтеграція Clickup. Тепер ви можете підключати Clickup до додатку, імпортувати команду і проекти, і автоматично підгружати таймлоги по кожному виконавцю в проекті. Так ви побачите реальну вартість продакшену проекту.

🦮 Інструкція з підключення тут.

2. Українська локалізація. Заходьте в налаштування компанії, та змінюйте мову на україньску, якщо вам так комфортніше. ПС. Можуть бути невеликі візуальні баги, ми їх виправимо найближчим часом.

3. Копіювання естімейтів спринтів. Якщо ви працюєте з типовим скоупом робіт в рамках спринтів, просто копіюйте їх в новий: кнопка copy знаходиться справа від назви спринта в проекті.

4. Репорти при завершенні рітейнер-проектів. Натискайте “Завершити”, коли всі роботи зроблені і інвойси виставлені - Fintellect відкриє репорт з порівнянням планових і фактичних костів та прибутковості проекту.

5. Оновлене створення операцій. Витрати, доходи і трансфери тепер створюються в поп-апі (бо так простіше і зручніше).

6. Сервіси. Ви можете додати теги з послугами в налаштуваннях кожного спринта. На базі них ми створимо розгорнуту аналітику по послугах.

7. Останнє оновлення акаунту. В Гаманцях ви можете бачити, коли востаннє оновлювався банківський рахунок. Деякі банки це роблять з затримкою в кілька годин, тож важливо це бачити.

На найближчий місяць плануємо велике оновлення Команди, яке розблокує роботу з парт-тайм членами команди, та дозволить бачити утилізацію годин та фактичні рейти в порівнянні з плановими.

На зв’язку і почуємось!
Якщо є питання, або вам треба допомога, пишіть вашому менеджеру-екскурсоводу-швейцару @golotadanylo

🚧 Локалізація українською🇺🇦, час оновлення рахунків, додавання операцій і гаманців в поп-апі, моніторинг проблем

На вулиці (і в офісі) 2 квітня, і це чудовий день для піщаної бурі оновлення функціоналу Fintellect. Поїхали:

1. Українська локалізація. Як то кажуть: “Фінанси це складно, а фінанси англійською то взагалі ховайся”. Ми згодні, тож додали українську мову інтерфейсу.

Щоб змінити мову інтерфейсу на українську, зайдіть в Settings > Company та виберіть мову.

2. Останнє оновлення рахунків. В Wallets з’явилась нова колонка, яка показує коли востаннє синхронізувався рахунок, щоб не лякатись через розбіжність в балансі (бо останній міг ще не підтягнутись).

3. Додавання операцій та гаманців. Вивели додавання в поп-ап — так зручніше на всіх розмірах екранів.

4. Створення трансферу. Також вивели в поп-ап, що дуже спрощує створення переказу з рахунку на рахунок.

5. Моніторинг проблем. Додали новий інструмент автоматичного моніторингу проблем і помилок. Тож якщо у вас щось буде не так — ми зразу про це дізнаємось, і зможемо поправити.

На сьогодні все. Нехай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди. Почуємось🫡

🚧 Архівація банківських операцій, ролі команди, теги послуг в спринтах

Поки ми готуємо більш великі й фундаментальні оновлення, ось вам деякі менші, але важливі свіжі релізи.

1. Архівація операцій. Тепер ви можете архівувати навіть синхронізовані з банку операції. Для цього виберіть операцію натиснувши на пікер зліва від категорії операції, і в меню знизу клацніть на “архівувати” (кнопка з прапорцем).

Цей кейс важливий, якщо вам на рахунок компанії можуть приходити операції, що не стосуються компанії, або якшо була зроблена помилкова операція.

2. Ролі. Фіксуйте ролі або посади ваших членів команди в розділі Team. Ролі зберігаються як шаблони, які ви потім можете додавати іншим членам команди.

3. Сервіси. Ви можете додавати теги послуг в налаштування спринта. Поки тільки в спринти — скоро додамо їх і до проектів загалом.

Щоб додати послугу, зайдіть в налашштування спринта, і створіть послугу в рядку service.

…

Сьогодні все.
Працюємо🫡

Понеділок день важкий, тож сьогодні апдейт в одну функцію — швидкі фільтри

Суть зашита в назві: ми додали в розділи блок із фільтрами, за якими ви можете вивеси потрібну інформацію — наприклад тільки несплачені витрати в плані, чи тільки збиткові проекти, або лише протерміновані інвйоси.

Поки все.
Працюємо 🫡

Друзі фаундери, потрібні ваші поради

Тестуємо функціонал швидких фільтрів в списку проєктів і намагаємось зрозуміти найчастіші кейси.

Питання:

Коли ви відкриваєте список проектів, яку інформацію вам треба бачити в першу чергу?

Зі свого боку бачимо кілька гіпотез:
- найбільший / найменший прибуток
- надмірні витрати на розробку
- затягнута оплата на боці клієнта.

Що ще? Допоможіть доповнити. Дякуємо 🫡

Сьогодні понеділок 29.01, а значить пройшло 66% зими, тож давайте цьому порадіємо. А як закінчимо радіти, то можна порадіти знов, бо у нас апдейт.

📮 Сортування

Це звичайно не сортування між факультетами Гогвордсу, але теж корисно. Ми додали сортування інформації в усіх “табличних” розділах, де є колонки: натискайте наприклад на заголовок “Profit” в списку, проектів, щоб відсортувати їх за від найбільш до найменш прибуткових. Ви можете сортувати інформацію в проектах, операціях, гаманцях, команді, інвойсах і клієнтах.

🪄 Зручніше управління спринтами в Retainer проектах

- Додали зміну статусу, видалення і архівацію спринтів
- Оновили налаштування спринта — тепер воно в зручному поп-апі
- Переходьте в потрібний вам спринт, просто натиснувши на назву поточного, і вибравши потрібний у випадаючому меню
- Оновили розміщення таблиці з усіма спринтами проекту
- Зробили назви спринтів клікабельними в мультиспринт-таблиці

🧾 Покращили моніторинг інвойсів

Тепер Fintellect точніше відслідковує дні затримки сплати інвойсу

…

На цьому все.
Працюємо далі 🫡

🎉 Кастомізація доступів до Fintellect, Інтеграція з Clockify, Спліт операцій

Заходити в новий рік без масштабних апдейтів, це як мати кілограм мандаринів, але не з'їдати його повністю за один раз. В нас є душа і совість, тож ми робимо апдейти і доїдаємо мандарини.

1️⃣ Кастомізація доступів

Тепер ви можете налаштувати рівні доступів до кожного розділу Fintellect, вирішуючи де він буде максимальний, де тільки для перегляду, чи лише для власних гаманців/витрат/проектів тощо.

У вас немає жодних обмежень на кількість членів команди, яку ви можете додати в додаток - це не впливає на вартість підписки. Тож підключайте проджектів, акаунтів, сейлзів і партнерів, видавайте їм потрібні доступи, і делегуйте роботу.

2️⃣ Інтеграція з Clockify

Ви можете конектити членів команди із Клокіфай, і автоматично підтягувати в проекти відпрацьовані таймлоги, щоб бачити актуальну вартість продакшену проекту.

3️⃣ Спліт операцій

Невелика, але дуже цінна опція, що дозволяє вам розбити фактичну операцію на декілька операцій в різних категоріях. Скажімо, ви оплатили підряднику 100 тис за роботу, з яких 60 це рекламний бюджет, а 40 гонорар. Виберіть операцію, розділіть на декілька, виберіть категорії, і частки операції коректно синхронізуються з кешфлоу-звітом. Казка)

Крім цього, в інтерфейсі з'явились нові елементи, які показують які платежі були створені вами чи іншими членами команди, а в плані ви можете відфільтрувати витрати та доходи за статусом оплати.

Цим релізом ми підіб'ємо підсумок цього року. Про плани і роадмап на 24 рік розповімо окремо.

Дякую, що ви з нами, з Новим Роком, і почуємось 🫡

🚀 Інтеграція з Toggl

Можна дивитись вічно як горить вогонь, як тече вода, і як таймлоги команди підтягуються в проекти і апдейтять його продакшн-бюджет, показуючи чи ви не вийшли за межі планової прибутковості.

Коротше кажучи: підключайте Toggl, імпортуйте членів команди, проекти, та таймлоги, і не рахуйте вручну відповідь на питання "а шо там ось цей проект".

👀Ось тут інструкція з підключення Toggl

Скоро буде Clockify та ClickUp ⏳

🎯 Мікро-оновлення: прив'язуйте інвойс до операції

Новина з категорії "речі, що просто мають сенс": тепер ви можете вибрати проводку в операціях, та прив'язати її до виставленого інвойсу.

#update

🚀 Інтеграція з Worksection (beta)

Цього тижня більше оновлень, головне з яких — імпорт команди, проектів і таймлогів у Fintellect із Worksection.

Тепер можна підключити акаунт, імпортувати членів команди та їхні таймлоги в проектах, і автоматично апдейтити продакшн кост в проектах без необхідності вносити таймлоги вручну.

Ловіть коротке демо-відео 👆

Покроковий гайд інтеграції лежить ось тут, в Help Center.

Вже працюємо над інтеграцією з Toggl.

До зв’язку 🫡

🚀 Автокатегоризація транзакцій, Оновлений Таймлайн, Зв'язки Інвойсів та Клієнтських платежів

Привіт усім, тримайте важливе оновлення цього тижня. Все в деталях показую у відео, але напишу кілька слів, щоб зацікавити вас і ви подивились відео 😁

🪄Автоматична категоризація операцій

Ця річ допоможе не витрачати час на те, щоб зібрати дані про ваші транзакції, розділити їх за цілями та категоріями, і скласти кешфлоу-звіт. Ми це будемо робити автоматично, вам потрібно тільки один раз налаштувати сценарії.

Працює буквально як магічна кнопка, тож користуйтесь.

📹Дивитись відео

…

📊 Оновлений таймлайн і платіжний календар

Ми оновили як виглядає календар платежів та графік балансу в розділі План. Тепер керувати плановими витратами та доходами супер-зручно, і якщо щось може піти не так, ви побачите “червону зону” на графіку.

📹 Дивитись відео

…

Також ми оновили логіку зв’язок клієнтських платежів та інвойсів. Тепер інвойс на передплату за проект (або будь-яку іншу оплату) можна створити прямо із проекту.

На сьогодні це найважливіше. Найближчими днями чекайте ще одне оновлення з дуже очікуваною інтеграцією із Worksection.

Гарного вечора 🫡

💸 Time & Material, Clients, Invoices, Team, Operations, Support

Друзі привіт. Не будемо говорити про погоду та як справи, тож тримайте головні апдейти останніх кількох тижнів.

1. Ми залончили Time & Material в Проектах, тож тепер ви можете створювати нові проекти з відкритою кінцевою вартістю. Естімейт ціни працює так, як і для інших проектів, а в Продакшені ви побачите поточну ціну на основі доданих таймлогів і витрат.

2. Додали розділи Clients та Invoices. Створюйте клієнтів, додавайте платіжні дані та створюйте інвойси.

В беті також функція моніторингу інвойсів: Fintellect шукає в підключеному банківському рахунку транзакції, що відповідають вашому інвойсу, і сповіщає вас, про затримку чи оплату.

3. Далі, ми зробили рестайлінг Операцій і розділу Команда — вони стали сильно зручніші.

4. Щоб допомогти вам швидше розібратись з функціоналом, ми додали меню з help center в правий нижній кут в додатку, записуємо how-to-відео в наш Youtube (заходьте, підписуйтесь), і загалом відкриті до того, щоб швидко відповідати на ваші питання (пишіть мені @golotadanylo).

🧐 Які наступні апдейти?

🔥 Автокатегоризація операцій: ви зможете налаштувати сценарії, і платежі у вашій виписці будуть автоматично відноситись до потрібної категорії. Це буде естетична і фінансова насолода, повірте.

🔥 Імпорт даних з Worksection: підключайте додаток, щоб автоматично тягнути в Fintellect інформацію про проекти, членів команди і таймлоги.

(після Worksection інтегруємось з Toggl, та іншими популярними трекерами)

На цьому все поки що.

…

PS. І не забувайте: якщо ми можемо чимось вам допомогти, пишіть мені в @golotadanylo 👌