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한화_중국_정정영

25 Nov 2021, 05:17

9월에 작성한 코멘트도 전달 드립니다

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[한화투자증권 중국주식/정정영]

> 마카오 카지노 기업 주가 강세 지속
SJM HOLDINGS (0800 HK)
GALAXY ENTER (0027 HK)
SANDS CHINA (1928 HK)
WYNN MACAU (1128 HK)

> 지난 9월 마카오카지노운영관리제도 변경이 규제로 해석되면서 급락한 이후 꾸준하게 반등하고 있습니다
- 카지노운영관리제도 변경은 20년동안 한번도 수정하지 않았던 조항을 갱신하기 위함. 규제로 보기에는 어렵다는 판단
- 가장 우려가 컸던 라이선스 관련 기존의 6개가 그대로 유지될 것이라는 의견이 다수

> 마카오 코로나19 백신 접종률은 65.6%이며, 어제부터 백신접종 연령을 12세에서 3세까지 낮췄습니다. 백신 접종 속도가 가속화될 전망입니다
- 중국 본토 & 마카오 코로나19 백신 접종률이 높아지면서 자유로운 방문 기대감 확대

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25 Nov 2021, 03:26

[한화투자증권 중국주식/정정영]

> 골드만삭스, 2022년 연말 기준 CSI300지수 5,500pt 도달 예상 (현재 주가지수 대비 12% 상승여력 존재)

> 섹터는 자동차, 소비재, 미디어, 전자상거래, 반도체 등 5개 주목

~ 刘劲津进一步表示，从指数回报分析，目前A股沪深300指数已突破4900点，预计到明年年底会到5500点，潜在回报大概为12%。板块配置方面，刘劲津建议重点关注汽车、消费品、传媒、电商、半导体五大板块。

원문출처: 【高盛：沪深300指数到明年年底的潜在回报预计为12%】https://ml.mbd.baidu.com/r/wWUlYej7Ve?f=cp&u=b28ffd5c51feb9af

텔레그램: https://t.me/hanwhachina

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한화_중국_정정영

25 Nov 2021, 00:46

> 미중 추가관세 인하/취소 협의 가능성과 무관하게 국가안보/인권침해와 관련된 노이즈는 계속 이어질 수 있습니다

~ (미국) 상무부는 규제 대상 중 중국에 기반을 둔 기업 8곳이 포함된 것과 관련해 미국의 신기술이 대(對)스텔스, 대(對)잠수함용 응용 프로그램과 같은 군사 응용 프로그램을 지원하는 중국의 양자 컴퓨팅 기술 및 암호화 기술 개발을 방지하려는 노력 차원이라고 설명했다.

https://n.news.naver.com/article/421/0005745437

美, 중·러 등 27개 기업·개인 '안보 위협 수출 통제 대상' 추가

(워싱턴=뉴스1) 김현 특파원 = 조 바이든 미국 행정부가 미국의 국가안보에 위협이 되는 수출 규제 대상 기업 및 개인을 지정해 발표했다. 미 상무부 산하 산업안보국(BIS)는 24일(현지시간) 중국과 일본, 파키스

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한화_중국_정정영

25 Nov 2021, 00:37

~ 세계 최대 헤지펀드인 브리지워터 차이나와 화룬신탁이 최근 공동 출시한 신규 사모펀드 상품에 일주일 만에 80억 위안(약 1조5000억원) 자금이 유입됐다고 중국 상하이증권보 등 현지 언론이 보도했다. 애당초 목표로 했던 30억 위안을 훌쩍 뛰어넘는 수준이다.

~ 브리지워터 차이나 사모펀드 상품이 자금 조달에 성공한 데에는 여러 가지 배경이 작용했다. 중국기금보는 우선 신탁업체와 협력해 상품을 출시해 판매 채널을 늘린 데다가, 최근 부동산 규제 강화 속 갈 곳을 잃은 돈이 금융시장으로 몰리며 사모펀드 시장에도 자금이 대거 유입되고 있다고 진단했다.

~ 또 최근 중국 금융당국의 새 규정에 따라 은행권 재테크 상품이 수익률 순자산형 상품으로 빠르게 전환하면서 장기적으로 안정적 수익률을 보장하는 외국계 사모펀드 상품에 더 많은 자금이 몰릴 것으로 내다봤다.

https://m.ajunews.com/view/20211124135504122

글로벌 사모펀드 중국서 첫 대박..일주일새 1.5조 자금 몰려 | 아주경제

레이 달리오 브리지워터어소시에이츠 설립자.[사진=AP연합뉴스]글로벌 사모펀드가 중국서 신규 펀드를 출시해 일주일새 1조5000억원 이상 자금을 모집하는 등 대박을 터뜨렸다.&nbs...

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25 Nov 2021, 00:30

> 기술적 진입장벽을 높이고, 경쟁력 없는 기업들의 무분별한 투자를 막기 위함으로 보입니다

~ 중국이 자국 내 배터리 기업들을 대상으로 생산능력 확장에 제동을 걸 조짐이다. 치솟는 원자재가 방어에 나서는 한편 CATL이나 BYD 같은 자국 기업들의 가격 경쟁력을 지켜줌으로써 소수 정예 기업을 확실히 육성하겠다는 의지란 해석이 나온다. 앞으로 글로벌 배터리 기업간 성능, 가격 전쟁이 더 치열해 질 수 있다.

https://n.news.naver.com/article/008/0004674919

한달간 18조원 쏟은 中, 배터리 '무한 팽창'에 급제동···왜?

중국이 자국 내 배터리 기업들을 대상으로 생산능력 확장에 제동을 걸 조짐이다. 치솟는 원자재가 방어에 나서는 한편 CATL이나 BYD 같은 자국 기업들의 가격 경쟁력을 지켜줌으로써 소수 정예 기업을 확실히 육성하겠다

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25 Nov 2021, 00:23

> 11/23 보스턴 컬리지 최고경영자 클럽 패널 토론에서 '농담'이라는 이름으로 중국 공산당보다 JP모건이 오래 살아남을 것이라고 언급한 제이미 다이먼 CEO. JP모건은 수습하느라 바쁘네요

~ Jamie Dimon says he regrets joking about the Chinese Communist Party

https://www.cnn.com/2021/11/24/business/jamie-dimon-jpmorgan-china-joke-intl-hnk/index.html

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한화_중국_정정영

24 Nov 2021, 15:36

> 시진핑 주석의 공동부유 전면화 이후 주요 인사들의 해석이 이어지고 있습니다. 핵심은 기업가/고소득자들의 자선사업 통한 '3차분배' 실현입니다

~ "평균주의를 하겠다는 뜻이 아니고 부자를 죽어 빈민을 구제하거나 부자를 가난하게 만들겠다는 취지는 아니다“면서 "우리는 복지주의의 함정에 빠지지 말고 14억 인민의 공동 노력을 통해 함께 현대화 목표를 실현해야 한다”고 주장했다.

https://n.news.naver.com/article/003/0010852442

中 류허 부총리 "공동부유, 부자 죽여 빈민 구제 뜻 아냐"

기사내용 요약 "중국, 중진국 함정과 복지주의 함정에 빠지지 않을 것" [서울=뉴시스] 문예성 기자 = 중국 시진핑 국가주석의 책사로 불리는 류허(劉鶴) 부총리가 '공동 부유' 기조와 관련해 평균주의를 시행하겠다는

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24 Nov 2021, 15:25

> 2022년에는 중국에서도 '제로코로나'가 아닌 '위드코로나'를 기대합니다

~ 중국의 호흡기 질환 전문가인 중난산 중국 공정원 원사는 중국 내 광저우와 선전,난징 등에서 코로나19 치료제에 대한 3상 임상 시험이 이루어지고 있으며 결과가 좋다고 말했습니다.

https://m.science.ytn.co.kr/view.php?s_mcd=0082&s_hcd=&key=202111241722251319

"中 독자 개발 코로나19 치료제, 내달 조건부 출시 가능성"

중국이 이르면 다음 달 독자적으로 개발한 코로나19 치료제를 조건부로 승인할 가능성이 있다는 보도가 나...

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한화_중국_정정영

24 Nov 2021, 15:19

~ 두 통화의 동시 강세 현상은 적어도 원유 및 석탄 수요가 안정화될 것으로 점쳐지는 내년 봄까지 이어질 것이라는 전망이 우세하다.

https://n.news.naver.com/article/081/0003232625

달러·위안화 어디까지 오를까… 미중, 인플레에 ‘환율 공조’

미국 달러화와 중국 위안화의 가치가 연일 고공행진 중이다. 최근 테이퍼링(자산매입 축소)을 시작해 금리 인상을 눈앞에 둔 미국은 물론 수출로 먹고살아야 하는 중국도 현 추세를 용인하는 분위기다. 전 세계를 뒤흔든 원

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24 Nov 2021, 12:36

[한화투자증권 중국주식/정정영]

2022년에도 신재생에너지에 대한 관심은 지속될 것입니다. 다만 무게는 태양광/풍력 설치 규모, 속도보다 ess/수소 쪽으로 옮겨질 것으로 생각합니다.

올해 하반기에 중국은 의도적이든 아니든 전력난을 겪었고, 줄여갈 것으로 계획했던 석탄 생산을 빠르게 늘렸습니다. 앞으로도 신재생으로의 전환 과정 중 유사한 문제가 생기지 않을 것이라는, 그때마다 중국이 석탄 생산을 확대하지 않을 것이라는 보장은 없습니다.

앞으로는 신재생에너지를 설치하는 것만큼 에너지를 안정적으로 저장하고 공급하는 분야의 중요성이 부각될 수 있습니다. 수력과 풍력 발전은 계절성이 뚜렷한 에너지원입니다. 에너지저장의 중요성이 부각될 것으로 예상합니다.

연간전망에서 사용한 차트를 함께 공유드립니다.

텔레그램: https://t.me/hanwhachina

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24 Nov 2021, 12:35

https://n.news.naver.com/article/011/0003989051

中 리커창 “전력대란 재현 안돼”···석탄 증산에 호주서도 재수입

[서울경제] 상하이 지방 시찰 중인 리커창 중국 총리가 “전력 대란이 다시는 나타나서는 안 된다”고 강조했다. 전력대란 재현을 막기 위해 중국은 자국내 석탄 생산량을 최대치로 올리는 동시에 호주로부터도 다시 석탄 수

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한화_중국_정정영

24 Nov 2021, 12:09

https://n.news.naver.com/article/011/0003989120

'반도체 굴기' 또 제동 건 伊 드라기

[서울경제] 마리오 드라기(사진) 이탈리아 총리가 중국 기업의 자국 기업 인수 시도에 대해 거부권을 행사했다. 지난 2월 취임 이후 벌써 세 번째다. 23일(현지 시간) 로이터통신은 익명의 소식통을 인용해 18일 드

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24 Nov 2021, 12:06

https://n.news.naver.com/article/003/0010852349

中, 연예인 팬덤 규제 강화 조치 발표…한류 더 어려워질 듯

기사내용 요약 中, 4개 분야 15가지 조치 담아 규정 강화안 발표 특정 연예인 연관 게시물 인터넷 노출 횟수 제한 中내 팬클럽 전문 에이전시가 직접 관리토록 규정 中 연예계 기강잡기, 연예인서 인터넷스타로 확산 [

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24 Nov 2021, 12:05

https://n.news.naver.com/article/011/0003989138

“中의 데이터 역외이동 제한에 외국기업 영업 차질”

[서울경제] 중국이 올해 잇따라 개인정보보호법과 데이터보안법 시행에 들어간 가운데 이 법률이 중국에서 영업하는 외국기업의 활동을 제한하고 있다는 공식 보고서가 나왔다. 마구잡이 규제에 대한 해외기업들의 불만이 커질

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한화_중국_정정영

24 Nov 2021, 11:27

[한화투자증권 중국주식/정정영]

11/24 마감시황

- 상해종합지수는 4거래일 연속 상승했으나 3,600pt 돌파에는 실패 (11/24 +0.1%)
> 상승섹터: 주류/석탄 +2%대, 미디어/가스/바이오/에너지설비/인터넷 +1%대
> 하락섹터: 농업 -2%대, 자동차/발전설비/항공우주/반도체/기계 -1%대

- 홍콩항생지수는 6거래일만에 강보합 마감 (11/24 +0.1%). 테크지수는 -0.5%
> 유틸리티 (+2.6%)/에너지 (+1.6%) 강세 vs. 산업재/IT (-0.6%) 약세

- 최근 일주일간 선후강퉁 최대 순매수/매도 종목 점검 (그림: 좌 후/선구퉁, 우 강구퉁)
> 외국인자금 (후/선구퉁)의 본토주식 최대 순매수 종목은 CATL, 순매도 종목은 EVE에너지
> 본토자금 (강구퉁)의 홍콩주식 최대 순매수 종목은 SMOORE, 순매도 종목은 텐센트홀딩스

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한화_중국_정정영

24 Nov 2021, 10:37

어제 시장 예상 상회하는 실적 발표한 샤오펑 (9868 hk)도 10% 넘게 오르고 있습니다

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한화_중국_정정영

24 Nov 2021, 07:45

[한화투자증권 중국주식/정정영]

11/24 오전장 리뷰

> 상해종합지수 상승 출발 이후 약보합 전환 (-0.1%)
- 과창판50지수 제외 (+0.5%)하고 주요 지수 모두 하락
- 상승섹터: 주류 (+2.6%), 미디어 (+1.7%), 통신장비 (+1.4%) 등
- 하락섹터: 농업 (-2.7%), 발전설비 (-1.3%), 자동차 (-1.2%) 등

> 홍콩항생지수는 약보합 (-0.1%). 테크지수는 상승 출발 이후 하락 전환 (-0.6%)
- IT (-0.9%), 부동산 (-0.8%) 낙폭 확대

> 테마별로는 희토류/CRO/백주 강세, 태양광/ESS/풍력/특고압 약세

* 그림: 본토 (좌), 홍콩 (우)

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