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[ IT는 SK ]

30 Mar 2023, 03:16

[SK증권 반도체 한동희]

안녕하세요, SK증권 한동희입니다.
금일부로 반도체 산업 분석을 개시합니다.
함께 고민하며 성장하겠습니다.

* 반도체 (Overweight), Pivot의 시간

▶️ 연말 정상 수준의 DRAM 재고 최소 조건:
수요 +9%, 공급 -9%의 동시 충족

▶️ 삼성전자의 Pivot 당위성 점증 (점유율->수익성)

▶️ 2Q23 업계 감산 효과 점증->재고 안정화

▶️ 삼성전자의 Pivot: 업황의 중요한 변곡점이 될 것

▶️ 업계 수익성 추구 확대. Capex 보수적 운영 전망

▶️ 투자의견
- 최선호주 삼성전자, 차선호주 SK하이닉스

*보고서 원문: https://tinyurl.com/2zmx9qwn

당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며, 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
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[ IT는 SK ]

28 Mar 2023, 23:51

https://investors.micron.com/static-files/a12c7220-a36c-482a-b441-8f41a148db35

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[ IT는 SK ]

24 Mar 2023, 02:22

[SK증권 IT부품/전기전자/2차전지 박형우]

* 비에이치 - 16년의 BH? 23년의 BH!

▶️ 결론
- 현 주가는 저점 구간
- 태블릿 OLED로 또 한번의 도약 임박

▶️ 투자포인트
① 23년 악재소멸 / 우려축소
② 태블릿 OLED 관련 부품 투자 임박
③ 16년의 비에이치와 23년의 자화전자 사례

▶️ 목표주가 34,000원, 매수의견으로 신규 편입

* 보고서 원문:
https://bit.ly/3JINLUe

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[ IT는 SK ]

24 Mar 2023, 01:43

[SK증권 리서치센터장 최도연]

* (SKS #4) 비메모리에서 찾는 긍정적 시그널

▶️ 비메모리 실적과 주가는 메모리를 선행
- 2016년과 2019년 사례를 보면, TSMC 등 비메모리 실적과 주가가 메모리를 선행
- 최근 업황 흐름은 메모리 여전히 부진하나, 비메모리가 바닥을 시도하는 모습
- ChatGPT 등 생성AI에 의한 반도체 신규 수요 창출을 예상
- 비메모리 업황 반등 시도는 매우 긍정적

* 보고서 원문:
https://www.sks.co.kr/data1/research/qna_file/20230323152749570_0_ko.pdf

▶️ SKS 기존 자료 참조
< SKS는 Semiconductor Korea Strategy의 줄임말입니다. >
- (#1) SKS 자료 소개 :
https://bit.ly/40gh2Nu
- (#2) 1Q23의 주가 반등 :
https://bit.ly/3FGrPYQ
- (#3) 반도체 제조업의 고민 :
https://bit.ly/3JAfuI2

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[ IT는 SK ]

23 Mar 2023, 11:37

[ SK증권 리서치 IT팀 ]

최도연 : IT총괄
박형우 : IT부품/전기전자/2차전지
한동희 : 반도체/소부장
이동주 : IT Mid-small Cap

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최도연, 박형우, 한동희, 이동주 (SK증권)

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