После бала дебютанток принцесса Атанасия выходит в свет и начинает проводить больше времени с другими знатными девушками. Теперь её занимают переписки, чаепития в саду и прогулки. Но среди её новых подруг оказывается и Дженит.
Тем временем Лукас отправляется на поиски Мирового древа и перед уходом предостерегает Атанасию от встреч с Чернышом, её духовным питомцем. Однако всё, конечно же, идёт не по плану, и магия принцессы снова угрожает её жизни. На этот раз Лукас не может спасти Атанасию, поэтому на помощь дочери спешит сам император Клод. Но цена за её спасение оказывается слишком высока...