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내가헷지하라햇지

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내가헷지하라햇지

1 May 2022, 05:41

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신용잔고는 정체수준
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내가헷지하라햇지

1 May 2022, 05:38

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왜케 톤이 보수적이냐 지구 멸망하냐 라는 분들도 계시는데 외국계는 확실히 리세션이 화두가 되는거 같습니다. 톤도 굉장히 보수적이고. 국내랑 분위기가 확실히 다르긴 합니다. 대략 외사 페이퍼 등을 참조를 많이 하다보니 거기서 오는 괴리라 보시면 될 거 같습니다. 저도 외사랑 국내사 뷰가 이렇게까지 차이 심한 건 정말 간만에 보는 듯.
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내가헷지하라햇지

1 May 2022, 05:36

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Forward from: 한화투자증권 김성수 - 채권
5월 짚고 넘어가야할 이슈 세가지

1. 5월 한국 추가 기준금리 인상: 4월 주요 물가 지표는 5월 연속 인상 가능성을 지지. 관건은 3일 발표되는 4월 CPI. 시장 예상치인 4.4%, 4%대 초중반 수준 상승률이 발표되면 5월 인상 유력.
당사 기존 전망(5, 7월 연속 인상) 유지. 지난 연간, 상반기 전망대로 금리의 "상고하저" 흐름 전망 유효. 장기 금리 위주 3분기 초중반부터 하향 안정화 시도할 것

2. 5월 FOMC: 50bp 인상이 아닌 QT 실시 규모와 MBS 관련 언급에 주목할 필요. 빅 스텝 인상은 사실상 기정사실. 6, 7월 금리 인상 경로 확인 이전에 '비전통적' 통화정책 회수 방안에 주목. 연준은 월간 재투자 중단 한도(국채 600억달러, MBS 350억달러)를 이미 설정해 놓았는데 여기서 얼만큼을 첫 시작점으로 볼 것인지..
당사 전망: 시작은 국채 400억. 이후 국채 재투자 중단 한도는 꾸준히 증가. MBS 재투자 중단이 아닌 매각에 중점. 단, 매각 시기는 당장이 아닌 금리, 스프레드 흐름 지켜본 뒤 결정

3. Oral Policy: 3월 FOMC 이후 대표적 비둘기파인 Brainard, Powell마저 빅 스텝 기준금리 인상 가능성 시사. 반면 대표적 매파인 Bullard는 최소 3.50%까지 기준금리 인상이 불가피하다는 적극적인 긴축 주장. 금번 50bp 인상 후 비둘기 인사들이 재차 완화적인 스탠스로 회귀할 것인지, Bullard는 추가적으로 강한 긴축이 여전히 필요하다고 주장할 것인지...
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내가헷지하라햇지

1 May 2022, 04:45

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US보다 일부 신흥국 인플레는 처참할 지경
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내가헷지하라햇지

1 May 2022, 04:36

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글로벌 오일 생산이 수요에 비해 충분히 빠르게 올라오지 않고 있음
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내가헷지하라햇지

1 May 2022, 04:35

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Latest

100% of a 50bps hike on May 4 to 0.75%–1.00%
100% of a 75bps hike on Jun 15 to 1.50%–1.75% (10% of a 100bps hike!)
100% of a 50bps hike on Jul 27 to 2.00%–2.25%
59% of a 50bps hike on Sep 21 to 2.50%–2.75%

In total, the mkt expects 12 hikes (3.00–3.25%) by year-end.
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내가헷지하라햇지

1 May 2022, 04:30

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내가헷지하라햇지

29 Apr 2022, 22:43

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내가헷지하라햇지

29 Apr 2022, 14:09

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[Web발신]
[고의영 HI투자 전기전자/☎ 02-2122-9179]

★ [LG전자/Buy/TP 170,000(하향] P/B 1.0배를 하단으로 보면...

TP 기존 18.5만원 → 17만원 하향. SOTP 밸류에이션 시 비교 대상 기업 멀티플이 낮아짐

멀티플 하향 이유: ① 전쟁&인플레이션 → 가처분 소득▼ → 내구재 수요▼ ② 금리▲ → 주택 시장▼ → 가전 수요▼ 등 매크로 요인

다만, 전장은 여타 가전 업체와의 차별화 요인. 고부가 매출 확대로 조기 BEP. 올해 VS의 매출은 8조원에 근접 (전사 매출의 12%)

또 다른 차별화 요인은 통신 특허 수익. 아직 일회적으로 인지하는 경향이 크나, 향후 지속성에 대한 확신이 생긴다면 가치 평가 반영 필요

2Q22 매출 17조원, OP 6,988억원 (LGIT제외) 추정. 기존 대비 매출 4.6% 상향, OP 11.6% 하향. 비용의 부담과 판가 인상이 반복되는 구간

한편, 올해 기준 P/B 1.1배 수준. 당사는 하단을 1.0배로 봄. 단기 실적 모멘텀 부재하나 주가 하방 경직성은 어느 정도 마련된 듯





(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)

감사합니다.

[하이투자증권 무료수신거부0808007172]
76 0 0
내가헷지하라햇지

29 Apr 2022, 09:25

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한국의 줄어드는 노동력과 높은 부채는 일본 잃어버린 10년과 비슷하다는 주장
69 0 1
내가헷지하라햇지

29 Apr 2022, 07:29

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내가헷지하라햇지

29 Apr 2022, 07:24

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내가헷지하라햇지

29 Apr 2022, 05:57

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29 Apr 2022, 02:38

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29 Apr 2022, 02:17

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29 Apr 2022, 01:28

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내가헷지하라햇지

29 Apr 2022, 01:14

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3분위가 인플레에도 불구하고 실질가처분소득이 늘어났고 최하위층은 줄어들기는 했지만 소비의 7% 차지. 향후 12개월동안 리세션 없다는 논리
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내가헷지하라햇지

29 Apr 2022, 01:13

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09년 3월 이후 가장 비관론이 심하다는듯
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내가헷지하라햇지

28 Apr 2022, 15:57

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내가헷지하라햇지

28 Apr 2022, 13:16

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중국 인민은행 기술 혁신을 위하여 1.75% 금리로 2000억 위안 대출 시작.

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중국 공산당 중앙위원회와 국무원의 결정과 배치를 시행하기 위해 국무원 집행회의 요구에 따라 중국 인민은행은 과학기술 혁신을 위한 재대출을 설립하고 금융 기관이 증가하도록 지도했다. 과학 및 기술 혁신에 대한 지원, 과학 및 기술 혁신을 촉진하기 위한 사회 기금 활용. 과학기술혁신 재융자는 2000억 위안, 이율은 1.75%, 기간은 1년, 2회 연장 가능하다.수혜자는 중국개발은행, 정책은행, 국유상업은행, 중국우정저축은행, 주식상업은행 등 총 21개 금융기관이 금융기관이 발행한 대출원금의 60%에 따라 기술기업의 요구사항을 충족하는 재정지원을 제공한다. (마치다)

http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4541178/index.html?fbclid=IwAR0qvKywzUmzlLdrLDWNjw0vq3bcdo2TQLwXeey8iMnv124zQS93YVyZv0A
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