💸AlphaCryptoLeaks💸

🆓 Tibet, 🆓 Angela Davis, 🆓 Pasha!

#FREEDUROV

Немного подробнее о последнем пункте

Холдеры токена PENDLE могут залочить 🔐 его на срок от недели до 2х лет и получить за это vePENDLE. Чем больше срок блокировки, тем больше veТокенов вы получаете.

А vePENDLE позволяет, помимо стандартного получения % от доходов протокола, также голосовать за пулы ликвидности, в которые будет направляться бОльшая часть вознаграждений для LPs (провайдеров ликвидности).

Эта схема уже была применена в протоколе Curve. И она оказалась настолько удачной, что другие протоколы стали конкурировать между собой за владение токенами veCRV (залоченные токены Curve) для того, чтобы голосовать за нужные им пулы и получать с них больше доходности. Этот процесс конкуренции получил название Curve Wars.

Основным игроком в "курвовых войнах" является Convex, протокол с капитализацией в $300 млн. Теперь сравниваем с капитализацией Pendle ($120 млн) и понимаем, какой потенциал может быть у этого проекта.

Вполне логично предположить, что по аналогии с Curve Wars могут начаться и Пеньделевые Войны - борьба за токены протокола Pendle между другими LSD-проектами. И предвестник этих войн уже появился - как Convex для Curve, для Pendle подобным агрегатором стал проект Equilibria (токен EQB). Он уже владеет 23% общего количества vePENDLE.

Помимо Equilibria, за затариванием токена PENDLE были также замечены проекты Penpie и Stake DAO.

А как мы понимаем, конкуренция за токен какого либо проекта неминуемо приводит к росту его цены😉. Особенно при условии, что эти токены блокируются, то есть выводятся из циркулирующего обращения, тем самым уменьшая предложение актива.

О токеномике Pendle

Общая эмиссия токенов составляет 251 млн PENDLE. На данный момент в циркулирующем обращении находится 188 млн PENDLE, при этом 38.7 млн из них заблокированы в виде vePENDLE со средним периодом лока более 1 года.

На мой взгляд, с таким относительно небольшим доступным саплаем (148 млн незаблокированных PENDLE) и сравнительно низкой капитализацией ($120.7 млн) цена токена PENDLE может продемонстрировать достаточно агрессивный рост в среднесрочной перспективе. Естественно при условии продолжения тренда на LSD-нарратив и роста этого сегмента DeFi рынка.

#LSD #Pendle #stETH #Lido #Frax

Продолжаем наш увлекательный круиз 🛳 по океану LSD проектов, начатый в предыдущем посте

💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸

И сегодня нашим героем станет протокол Pendle Finance

Проект позволяет пользователям токенизировать свою будущую доходность и торговать ей прямо здесь и сейчас. По смыслу это похоже на Flashstake, но механика работы протокола несколько иная.

Pendle разделяет активы, приносящие доход (такие как, например, stETH от Lido Finance или frxETH от Frax Finance) на 2 составляющие: Yield-токены или токены доходности и Principal-токены или базовые токены. Благодаря такой системе, пользователи могут покупать базовые токены со скидкой .

Yield-токенами можно свободно торговать на DEXах, что позволяет вам сразу использовать вашу будущую доходность без необходимости блокировать свои активы. А principal-токены могут быть использованы для выкупа underlying актива (то есть базового актива, например ETH) либо просто проданы в любое удобное для вас время.

Ключевые фичи и преимущества Pendle Finance - это:

▪️ Токенизация доходности: протокол дает возможность токенизировать будущую доходность, которой затем можно торговать на DEX.

▪️ Хеджирование от волатильности: yield-токены можно использовать для хеджа от волатильности вашей будущей доходности.

▪️ Управление доходностью: Pendle предоставляет инструменты для эффективного управления вашей доходностью.

▪️ Очень обширный потенциальный рынок: рынок процентных свопов (то, что по сути и делает Pendle) в традиционных финансах оценивается более чем в $500 трлн.

▪️ Четкое позиционирование: по сути Pendle немного опередил своё время, запустившись два года назад, когда никто толком и не слышал про то, что такое LSD. Но сегодня, когда сектор LSD лидирует по объему заблокированных средств среди всех направлений в DeFi (за пруфами направляю вас к предыдущему посту) - продукт Pendle выглядит максимально востребованным.

▪️ Инфраструктура вокруг проекта: по аналогии с Curve Wars, вокруг проекта намечаются похожие движения.

#LSD #Pendle #stETH #Lido #Frax

Сегодня окунемся поглубже в тему 🧬LSDFi 🧬и рассмотрим один интересный проект из этой области

💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸

Напомню: LSD (Liquid Staking Derivatives) - это проекты, связанные с ликвидным стейкингом. От обычного стейкинга он отличается тем, что вы по-прежнему получаете доходность от своих застейканных токенов, но при этом они не заблокированы, и вы можете использовать их в различных DeFi протоколах и получать дополнительную доходность.

Сектор LSD за последний год стал лидером DeFi сегмента и обогнал по TVL (Total Value Locked) DEXы, лендинговые протоколы, бриджи, yeild-агрегаторы и всех остальных участников сегмента.

Главным LSD игроком на рынке сегодня является Lido Finance (LDO). Писал о нем уже достаточно давно, когда это еще не было модно, здесь и здесь. Протокол небезосновательно завоевал внимание многих инвесторов, и на его основе стали появляться новые проекты, как сам Lido в своё время появился на основе Ethereum.

Одним из таких проектов является Lybra Finance

Lybra позволяет минтить (создавать) и брать в кредит стейблкоин eUSD под залог stETH - это ETH, который вы положили в Lido и на который получаете доходность.

Чем же это отличается от других CDP-протоколов типа MakerDAO, где точно также можно положить в залог, например, ETH и получить за это кредит в стейблкоине DAI? - скорее всего спросите вы.

А тем, что на свою позицию в eUSD вы получаете годовую доходность около 7.2%, ничего при этом не делая. Найти такую доходность на доллар на традиционном финансовом рынке - практически нереально (средняя ставка по долларовым депозитам в российских банках - не более 0.5%). То есть по сути вы под залог stETH берёте в долг стейблкоины, но вам еще за это и платят!

Таким образом, с Lybra вы:

🟢 Во-первых сохраняете экспозицию на ETH. В случае, если начнется новый бычий цикл, и ETH пойдёт рисовать новые хаи (напомню, что абсолютный максимум цены ETH в прошлом цикле - $4800) - вы не хотели бы быть в стороне и оставаться без ETH в своём портфеле.

🟢 Во-вторых, получаете доходность от стейкинга ETH в Lido Finance в размере 4.4% на данный момент.

🟢 В-третьих, получаете доходность на свою позицию в Lybra в стейблкоинах eUSD в размере 7.2% на данный момент.

Звучит как сказка🧚‍♀️ для крупного инвестора, который хочет строить дельта-нейтральные стратегии и получать достаточно жирную доходность. Но не стоит забывать о рисках:

🔴 Цена ETH может как расти📈, так, в принципе, и падать📉. Гарантий что бычьи циклы будут повторяться вновь и вновь вам никто не даёт. Также Lybra имеет Collataralization Ratio в 150% (что это такое на примере Syntetix читайте тут), при падении ниже которого ваш залог в stETH может быть ликвидирован.

🔴 Так как вы строите цепочку с использованием нескольких протоколов, какой-либо косяк (например со смарт контрактами) в одном из них или хакерская атака может привести к потере всей вашей позиции.

🔴 Lybra - достаточно новый протокол, еще не прошедший проверку временем. Поэтому риск его использования пока можно оценить как довольно высокий. Но когда эта проверка пройдет, и в него загрузят много денех - доходность скорее всего будет уже значительно ниже.

Поэтому стандартный NFA/DYOR как всегда прилагается.

#LSD #LSDFi #Lido #stETH #Lybra #eUSD

Сегодня поговорим о том, что такое BRC-20 токены и с чем их едят 🌮🍔🍕💩

💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸

BRC-20 - это экспериментальный стандарт для создания взаимозаменяемых токенов в сети Bitcoin, придуманный Twitter-юзером под ником @domodata 8 марта 2023 года.

Стандарт использует протокол под названием Ordinals - по сути, JSON файлы, записанные на satoshi с порядковым серийным номером (ordinal inscriptions) для развертывания контрактов, создания и передачи токенов в сети Bitcoin.

Само название "BRC-20" - это аллюзия на стандарт токенов ERC-20 в сети Ethereum. Хотя BRC-20 с технической точки зрения намного проще и сильно ограничен в функционале вследствие ограничений, накладываемых блокчейном Bitcoin. Для самых любознательных 🤓 - здесь можно узнать больше об этом стандарте из уст самого создателя. А здесь - конкретные примеры функциональности BRC-20 токенов от него же.

Как заявил @domodata, это всего лишь "весёлый эксперимент", и BRC-20 токены не должны иметь какой-либо ценности. Но дегены-спекулянты расценили ситуацию по своему и разогнали общую стоимость всех BRC-20 токенов до отметки, превышающей $1 млрд на данный момент.

Первым развернутым в сети Bitcoin контрактом токена стал "ORDI" с эмиссией в 21 млн (отсылка к эмиссии BTC). Самые шустрые ребята типа Unisat.io быстро подхватили эту историю и выкатили инструменты для работы с BRC-20 стандартом. Менее чем за 18 часов после этого все токены ORDI были сминчены и обрели своих владельцев. Следом за ORDI (капитализация $311 млн) в сети Bitcoin появились токены NALS ($6.5 млн), VMPX ($16 млн), PEPE ($9.7 млн), MEME ($6.9 млн) и еще куча мемных названий.

Если вы хотите узнать, какие кошельки и приложения уже интегрировали к себе BRC-20 стандарт - вам сюда. А здесь - список всех существующих на сегодня BRC-20 токенов.

Естественным образом, спекуляции на тему Ordinals распространились за пределы Bitcoin, и все форки битка также стали участвовать в этой движухе. И теперь мы имеем DRC-20 токены в сети Dogecoin, LTC-20 токены в сети Litecoin, а также ORC-20 и BRC-721 - стандарты, которые должны улучшить функционал BRC-20.

Что ждет токены BRC-20 дальше

Скорее всего, этот стандарт будет допиливаться, улучшаться и расширяться. Но на мой взгляд, инвестировать в такую историю нет смысла (NFA). Ведь даже сам создатель BRC-20 стандарта открыто говорит о том, что какой-либо внутренней ценности у BRC-20 токенов нет, и не совсем понятно, откуда она может появиться. Здесь можно было поучаствовать в спекуляциях и поймать первичную волну хайпа, но всё произошло слишком быстро, и опять же, на мой взгляд, эта волна уже прошла свой максимум. Но это не точно...😎 Нельзя недооценивать силу деген-трейдеров из поколения Z;).

Помимо этого, многие юзеры Bitcoin озабочены сложившейся ситуацией - сильно возросшее количество транзакций в сети, связанное с BRC-20 токенами, загружает сеть, и как следствие, повышает размер комиссий за проведение транзакций с BTC. Поэтому уверен, что скоро мы увидим много негатива 🤬 от Bitcoin-максималистов в сторону BRC-20 токенов.

Как бы то ни было, будем вместе следить за развитием событий 🍿 и пытаться, как всегда, быть у истоков зарождающихся трендов!

#BRС20 #Ordinals #ORDI

Сегодня поговорим о настоящей ⌛️ Машине мать его Времени ⏳в крипте! А именно - о протоколе Flashstake.

💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸

Что же это за дивный новый проект

Flashstake.io (токен FLASH) позволяет вам получать вашу годовую доходность (APR) по стейкингу ряда активов прямо здесь и сейчас.

Как работает обычный стейкинг: вы отправляете средства на стейкинговый контракт и начинаете получать доходность. Доходность приходит к вам постепенно: например, APR по стейкингу ETH составляет 12% годовых. Эти 12% вы получаете равномерно в течение 1 года - по 1% в месяц или по 0.25% в неделю или примерно по 0.033% в день (в зависимости от актива - начисления по некоторым могут происходить и по несколько раз в день).

Flashstake же позволяет вам заблокировать ваш актив на срок до 1 года и получить всю вашу годовую доходность моментально. То есть по сути вы отправляетесь в будущее и прямо сейчас получаете доходность, которую вы должны были получить только через год.

Почему это круто

Потому, что с помощью Flashstake вы увеличиваете потенциал своей доходности, используя полученные от протокола средства. Вы можете уже сегодня реинвестировать будущую доходность и даже создать небольшую петлю, позволяющую увеличить доходность по сравнению с обычным стейкингом.

То есть: залочить ваши средства —> получить APR —> опять залочить полученную сумму —> получить APR уже не неё —> залочить полученную сумму и т.д. Эти шаги можно повторять n раз, пока сумма получаемых APR не станет незначимой.

Какие активы можно использовать

На данный момент протокол поддерживает флэшстейкинг следующих активов:

▪️GLP - токен биржи GMX (подробный разбор механики работы GMX и стратегии, позволяющей без риска увеличить доходность на GLP на 50% при помощи Flashstake.io и Pendle Finance - в одном из следующих постов)
▪️USDC - централизованный стейбл от Circle
▪️ETH - тут комментариев думаю не требуется
▪️stETH - ETH, застейканный в Lido Finance
▪️wETH - ETH, завернутый в ERC-20 формат
▪️sUSD - синтетический стейбл от проекта Synthetix

Ну и немного о рисках

Flashstake гарантирует 2 момента, которые избавляют нас от основных рисков, связанных с использованием этого протокола:

▪️Заблокированная вами сумма не может быть подвержена ликвидации, вне зависимости от колебаний цены на актив

▪️Заблокированная сумма может быть выведена раньше срока окончания блокировки - для этого всего лишь придется вернуть часть полученного APR

Однако, как любой новый, еще необъезженный протокол, Flashstake может быть подвержен риску, связанному с нарушением работы или взломом смарт контрактов, лежащих в его основе. Поэтому как обычно привожу стандартный дисклеймер - NFA, DYOR.

#Flashstake #Staking #FLASH

В продолжение предыдущего поста опишу пару тонких моментов, связанных со стейком SNX

1. Когда вы стейкаете SNX, вы автоматически создаете и занимаете у протокола sUSD. Ими вы можете воспользоваться по своему усмотрению - например, обменять на другие стейблы или токены, купить себе конфетку 🍬 или положить в пул на Stargate и получать дополнительную доходность. Но не забывайте - чтобы вывести ваши SNX из стейка, вам необходимо будет вернуть протоколу (сжечь) изначально полученные вами sUSD.

2. Займ в sUSD, который вы получаете при стейке SNX, имеет CR (Collateralization Ratio, то есть коэффициент обеспечения). На данный момент он составляет 500%. Коэффициент не статический и может изменяться как в большую так и в меньшую сторону в зависимости от рыночных условий. Для того, чтобы получать еженедельные награды за стейкинг в SNX и sUSD, необходимо, чтобы вы находились выше порогового значения CR в 500%.

Что это значит, если по-простому👶🏼?

Разберем эту механику на конкретном примере:

Допустим, стоимость SNX на данный момент составляет $10. Соответственно, при CR в 500% вы получаете 2 sUSD за 1 застейканный SNX (10/2*100%). Далее, если цена SNX растёт 📈, то всё збс и вы продолжаете радоваться жизни и получать свои еженедельные вознаграждения.

Однако, если цена SNX падает, например, до $8 📉, то вы оказываетесь ниже порогового значения CR в 500% (нетрудно прикинуть, что на данный момент ваш CR составляет 400%). И теперь вы не можете получить свои награды🥲.

Чтобы исправить эту неприятную ситуацию и продолжить получать награды перед вами открываются 2 опции:

1. Вы можете докупить еще SNX. В нашем примере вам понадобится еще 0.25 SNX (1.25 SNX * $8 = $10, и ваш CR опять оказывается на уровне 500%.

2. Вы можете сжечь часть полученных sUSD. Для нашего примера это 0.4 sUSD (теперь наш долг составляет 1.6 sUSD, и CR опять приходит к 500%, то есть 8/1.6*100%).

Естественно, самим вам не придется заниматься подобной rocket science и производить эти сложнейшие расчёты 🤓. Для этого в приложении есть кнопка "Burn to target", которая покажет, сколько именно нужно сжечь sUSD, чтобы вернуться к пороговому значению CR в 500% и продолжить как ни в чем не бывало получать награды.

P.S Если вам не очень понятно, что за херня тут вообще творится 🤌 - вот гайд по стейкингу от создателей протокола, ну или как обычно добро пожаловать в комментарии за разъяснениями!

#Synthetix #SNX

Рынок подаёт признаки жизни, и пока что цена BTC уверенно следует этому чёткому прогнозу🫡. А это значит, что пора подумать о том, какой актив можно положить в портфель до начала следующей острой фазы бычьего рынка📈.

💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸

И сегодня этим активом станет токен SNX проекта Synthetix.

Как обычно, для тех, кто любит хардкорные разборы позаковыристее с техническими подробностями - милости прошу сюда. А для остальных - упрощенное описание ниже.

Итак, Synthetix - это безусловно новаторы в DeFi с достаточно долгой историей, доказавшие свою состоятельность и востребованность для рынка. Проект был запущен в 2018 году и с тех пор активно развивается, подключая новые сети и партнёрясь с крупнейшими игроками крипто рынка, как, например, Curve или 1inch.

Главная фишка Synthetix - протокол позволяет создавать синтетические активы (synths), которые повторяют динамику какого-либо базового актива, путем внесения залога в токене SNX.

Благодаря синтам трейдеры получают возможность работать с рыночными активами без фактического владения ими. Другими словами - синты - это деривативы с традиционного финансового рынка, перемещенные в экосистему Ethereum.

Synthetix поддерживает синтетические активы на товары (золото, серебро, нефть), фиатные валюты (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, KRW, AUD), акции, криптовалюты, инвертированные криптовалюты (дающие возможность шортить базовый актив) и криптовалютные индексы. Торговля синтами происходит на платформах Kwenta, Lyra, Polynomial и ряде других DEX.

Основные преимущества Synthetix

✅ Проект открывает доступ к более сложным и продвинутым торговым и инвестиционным стратегиям на крипто рынке

✅ Механизм залогового пула, используемый Synthetix, решает проблемы недостатка ликвидности, фронтранинга и проскальзывания при обмене, свойственные децентрализованным биржам

✅ Хорошо продуманная система экономических стимулов, которая повышает спрос на продукты Synthetix

✅ Поддержка Layer2 сети Optimism, что делает ваши манипуляции с токеном проекта в разы дешевле, чем в Ethereum

✅ Ну и, пожалуй, один из главных моментов: Synthetix - это протокол с "реальной доходностью", то сеть а) люди используют его независимо от рыночных условий или дополнительного стимулирования; б) протокол генерирует доход on-chain через свои продукты; в) выплаты по стейкингу в том числе происходят в сторонних надёжных токенах, например в стейблах (в Synthetix это sUSD)

Что делать с токеном SNX

Ну естественно отправить в стейкинг в приложении Synthetix. Застейкав SNX, вы будете во-первых зарабатывать sUSD (синтетический доллар) от комиссий трейдеров за торговлю фьючерсами на Kwenta, опционами на Lyra и т.д., а во-вторых - инфляционные вознаграждения непосредственно в токене SNX.

Общая доходность варьируется в зависимости от активности торговли и в последние несколько месяцев лежит в диапазоне 13-21% годовых (16% на данный момент).

#Synthetix #SNX

Что же, не прошло и недели с момента написания поста 🔮, а мы уже наблюдаем неплохую отработку первого описанного в посте нарратива - токены liquid staking провайдеров.

💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸

И самые внимательные и исполнительные читатели канала могут уже сегодня зафиксировать профит почти +50% по токенам Frax Finance (FXS) и Rocket Pool (RPL).

Последний сегодня был залистан на Binance в Innovation Zone, что в моменте подтолкнуло цену токена RPL более чем на 30% за день. Кстати, есть небольшое исследование, по данным которого листинг токена на Binance в среднем поднимает его цену на 40% в первые дни. Однако, после этого цена зачастую уходит ниже цены до листинга.

Относительно FXS - к этому токену нужно относиться с осторожностью, ведь помимо liquid стейкинга основным продуктом проекта Frax Finance является алгоритмический стейблкоин FRAX. А по истории с LUNA и UST ☠️ мы знаем, что далеко не все алгоритмические стейблы одинаково полезны. Они хорошо работают в относительно закрытых системах и на небольших капитализациях. А когда капитализация алгостейблов начинает превышать миллиарды долларов - у многих игроков рынка возникает непреодолимое желание сломать систему и нажиться на последствиях.

Далее ждем отработки и по другим трендам, описанным в посте. Но не забывайте - многие идеи отрабатываются не тогда, когда вам захочется и когда вы купили соответствующий токен, а тогда, когда рынок будет к этому готов. И это в некоторых случаях может занять и месяц, и полгода, и год. Поэтому важно сохранять терпение и не терять уверенность в своих инвестиционных идеях. Если ваши расклады и понимание рынка правильные - вы всегда по итогу останетесь в плюсе📈.

#FXS #RPL #LiquidStaking

Ну а теперь по традиции перейдем от скучной теории к весёлой (и высокодоходной) практике📈

💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸

Сейчас мы рассмотрим простую стратегию для получения более 90%-ной доходности на токены OSMO и EVMOS:

🔘 Для начала скачиваем и устанавливаем кошелёк Keplr. Это самый распространенный (наряду с Cosmostation) и удобный кошель для работы в экосистеме Cosmos. Как правильно хранить сид-фразу кошелька - почитайте, например, тут.

🔘 Покупаем токен ATOM (как обычно, например на Binance) и закидываем его себе на Keplr.

🔘 Теперь идем на Osmosis app и подключаем к нему наш кошелек. Переходим в раздел "Assets" и отправляем наши токены ATOM с помощью IBC трансфера на Osmosis (нажимаем кнопочку "Deposit" в строке токена ATOM).

🔘 Далее идем в раздел "Swap" и меняем ATOM на токены OSMO и EVMOS в пропорции 1 к 1 (то есть если у вас, например, токена ATOM на 100 баксов, то покупаем OSMO на $50 и EVMOS на $50 соответственно). Не забываем оставлять на счету небольшое количество ATOM для IBC-трансферов и OSMO для оплаты комиссий за нижеследующие транзакции. Это вам не Ethereum, поэтому на все махинации вы потратите не больше 5 центов в токене OSMO.

🔘 Теперь самое интересное - переходим в раздел "Pools" и ищем там пул EVMOS/OSMO. Добавляем туда ликвидность в наших токенах (50% EVMOS + 50% OSMO). Получаем за это некоторое количество Shares. Это Level 1.

🔘 Далее опускаем глазки чуть ниже и видим Level 2 - Superfluid Staking. Здесь делегируем наши Shares валидатору, выбирая максимальный срок bonding'а - 14 дней (это срок разблокировки, который придется подождать, чтобы вывести Shares из стейка). Всё по классике - чем больше срок, тем выше доходность. Выбираем валидатора, которому мы делегируем свои Shares (я выбрал, например, e-Money.com // validator.network, но вы вольны делать со своей жизнью, что захотите, и выбирать любого понравившегося вам валидатора;).

🔘 Вот и всё! - всего несколько кликов, и вы получаете от этих манипуляций доходность 93.78% (на данный момент). Также при сроке разблокировки 14 дней и продолжительности стейка более 31 дня вы получите дополнительный бонус в токенах EVMOS, что, естественно, еще больше увеличит вашу доходность.

💾 Для истории оставим тут текущие цены токенов (чтобы через год посмотреть на пост и например о*уеть от того, как дешево мы их купили😁): OSMO - $0.84, EVMOS - $0.53.

#Osmosis #OSMO #EVMOS #Keplr

Настал день отправиться в Cosmos🪐, а также рассмотреть несколько перспективных проектов из этой экосистемы.

💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸

Cosmos - это экосистема независимых соединенных между собой децентрализованных сетей при помощи IBC (Inter-Blockchain Communication) протокола, которая позиционируется как "Интернет Блокчейнов" или "Блокчейн 3.0" (где Bitcoin - это блокчейн 1.0, а Ethereum - блокчейн 2.0).

Cosmos построен на базе Tendermint - механизма консенсуса из семейства BFT (Byzantine Fault Tolerance, или византийская отказоустойчивость - решение проблемы Византийских генералов, впервые сформулированной в 1982 году. Проблема имеет несколько решений, в том числе ее решил Сатоши для децентрализованных систем при создании Bitcoin).

Tendermint можно использовать в качестве первого слоя для любого PоS/DPoS-блокчейна - на практике это позволяет разработчикам разворачивать новые блокчейны без необходимости создавать всё с нуля. Tendermint обеспечивает эффективную ретрансляцию изменений в блокчейне по всей сети, гарантируя, что каждый узел сети имеет один и тот же реестр транзакций и состояние блокчейна. На базе Tendermint построено немало проектов, например, небезызвестные Binance Smart Chain, Crypto.com, Injective Protocol, Ren Protocol и Terra.

Еще одной фишкой Cosmos является Cosmos SDK - фреймворк, позволяющий разработчикам создавать собственные кастомизированные блокчейны на основе Tendermint. До появления Cosmos у разработчиков было две опции - строить блокчейн с нуля или писать его на Ethereum или его вариациях. Процесс создания блокчейна на Ethereum относительно прост - можно подключиться к уровням сети и консенсуса Ethereum и построить собственное приложение на EVM (Ethereum Virtual Machine). Но при этом разработчик вынужден жертвовать возможностями кастомизации. Решая эту проблему, Cosmos SDK позволяет создавать блокчейн-системы, не отвлекаясь на уровни консенсуса и сети и фокусируясь непосредственно на создании логики приложений.

Cosmos Hub (токен ATOM) - это первый блокчейн, запущенный в рамках экосистемы Cosmos. Он является центральным элементом экосистемы, главная задача которого - учитывать общее количество токенов в каждой зоне (блокчейне) в экосистеме, благодаря чему зоны могут напрямую пересылать токены друг-другу с помощью IBC-протокола.

На данный момент экосистема Cosmos насчитывает 266 различных блокчейнов, Dapps и других сервисов. Вот еще один залипательный сайтец, на котором можно посмотреть блокчейны, входящие в экосистему и связи между ними.

💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸

В экосистеме Cosmos много проектов, но сегодня я остановлю внимание только на двух из них. Это Osmosis и Evmos.

Osmosis (OSMO) - это крупнейшая DEX в экосистеме Cosmos с TVL в $177 млн на данный момент. Это довольно продвинутый AMM (Automated Market Maker) протокол, позволяющий разработчикам создавать интерчейн dApps и AMMs с собственными пулами ликвидности.

Evmos (EVMOS) - высокопроизводительный масштабируемый PoS-блокчейн, полностью совместимый с Ethereum. Evmos позволяет разработчикам разворачивать смарт контракты и активы из сети Ethereum для их использования в экосистеме Cosmos. Блокчейн построен с помощью Cosmos SDK, поэтому может обмениваться с остальной частью экосистемы Cosmos через IBC.

#Cosmos #ATOM #Tendermint #Osmosis #OSMO #Evmos

Сегодня мы сдуем пыль со своего магического хрустального шара 🔮 и попытаемся предсказать нарративы и тренды на ближайшее будущее, а заодно рассмотрим проекты, которые могут неплохо выехать на этих трендах📈.

💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸

☑️ Liquid Staking Derivatives (LSD) 🍭

В марте этого года в сети Ethereum должны выкатить обновление Shanghai (но это не точно - например, переход Ethereum с алгоритма PoW на PoS переносился примерно в течение двух лет от изначально заявленных сроков). Это обновление позволит валидаторам выводить из стейка свой залоченный ETH. С одной стороны это может вызвать давление продавцов на сам ETH, но с другой - привести к росту популярности liquid staking протоколов. Об одном из них - Lido Finance (LDO) - я уже писал в одном из постов. Вот еще ряд проектов, занимающихся этой темой:
💎Frax Finance (FXS)
💎StakeWise (SWISE)
💎Rocket Pool (RPL)

☑️ZK-Rollups 🗞

ZK-роллапы - это модная история для масштабирования сети Ethereum с использованием Zero Knowledge Proofs. Их развитие поддерживает Виталик, VISA рассматривает возможность интеграции StarkNet для обработки своих платежей, в целом в долгосрочной перспективе они могут вытеснить с рынка оптимистичные роллапы, типа Arbitrum или Optimism (количество транзакций в которых на данный момент уже превышает количество транзакций в самом Ethereum). За кем ещё здесь можно понаблюдать:
💎Polygon (MATIC)
💎zkSync (пока нет токена)
💎Scroll (пока нет токена)

☑️Modular Blockchains 🎛

Модульные блокчейны - это сети, где в отличие от традиционных монолитных Layer1 блокчейнов логика различных действий (работа консенсуса, хранение данных, выполнение смарт контрактов, расчёты) разнесена по разным слоям, то есть стек разделяется на разные модули. Кому интересно узнать больше - вот неплохая статья на эту тему. Основные проекты в этой нише:
💎Fuel Labs (пока нет токена)
💎Celestia (пока нет токена)
💎Polygon Avail (MATIC)
💎Solana Nitro (SOL)

☑️Omnichains 🧬

Как показала история, мосты между блокчейнами и различные "обёрнутые" активы оказались весьма уязвимыми технологиями. Благодаря таким проектам, как, например, LayerZero, пользователи получают возможность перемещать активы между блокчейнами и проводить trustless свопы без использования мостов. Такая система повышает безопасность кроссчейн взаимодействий и может порождать новые сценарии использования различных DeFi-протоколов. Проекты, за которыми надо следить:
💎Stargate (STG)
💎InterSwap (пока нет токена)
💎TapiocaDAO (пока нет токена, зацените сайт, просто🔥)

☑️New DeFi Primitives 🧩

Рынок DeFi уже доказал свою состоятельность в прошлом цикле. Сфера не стоит на месте ни сикунды, постоянно развивается и эволюционирует. То, что в традиционных финансах происходит за 25 лет в DeFi происходит за полгода. В новом цикле ожидаем появление новых героев. Проекты, за которыми стоит понаблюдать:
💎GammaSwap (пока нет токена)
💎Sentiment (пока нет токена)
💎Vendor Finance (пока нет токена)

P.S. Естесственно, здесь перечислены далеко не все тренды, за которыми нужно следить, чтобы уехать на Lambo или уплыть на яхте (кому что больше нравится) после следующего бычьего цикла. Список будет дополняться новыми идеями и нарративами.

P.P.S. Не забывайте, что если у проекта пока нет токена, всегда есть вероятность получить его при выпуске за раннее участие в протоколе.

#LiquidStaking #zkEVM #Modular #Omnichain #LayerZero #DeFi

🎰Ну и относительно небольшая доля портфеля (до 10%) отведена под "гэмблинговые" инвестиции с достаточно высоко-рискованными активами. Это активы типа собачьих токенов (Doge, Shiba Inu, и т.д.), токенов NFT-индустрии, типа APE, а также токены некоторых инновационных проектов, которые пока сложно оценивать с позиции традиционного анализа инвестиционной привлекательности.

Из последнего, на чем удалось довольно неплохо загэмблить - токен $BONK - новый собачий токен в сети Solana. Просто зацените его график - более х33 - 3300% - в течение недели;) За эту криптозиму рынок уже успел основательно соскучиться по таким историям, совершенно обычным в ходе бычьего цикла. Поэтому залетал в этот токен достаточно уверенно, понимая, что многие дегены (термин из криптотвиттера, описывающий инвесторов и трейдеров, которые заходят в актив без всякого его изучения в надежде срубить баблишко по-быстрому) захотят на нём прокатиться как в старые добрые времена🏄‍♂️. Но это в большей степени относится уже к трейдингу (а в этом конкретном случае - скорее даже к гэмблингу), а не к инвестированию. Поскольку в таких историях главное успеть быстро заскочить в поезд 🚂 и также быстро из него выскочить с деньгами;)

P.S. Для начала вам не нужно иметь в портфеле такое большое количество токенов (начните с малого, купите хотя бы биток и эфир;)). Для комфортного управления портфелем и удобства его ребалансировки он должен состоять из 5-10, максимум 15 активов.

Но по мере того, как вы будете глубже погружаться в мир крипты, вам будет хотеться расширить свой портфель и иметь exposure на все самые перспективные проекты и сегменты рынка. И в этом вам поможет мой канал, где я освещаю и разбираю многие проекты, которые должны быть в портфеле у каждого уважающего себя криптоинвестора💸💸💸.

#Portfolio

Сегодня поговорим о подходах к составлению инвестиционного портфеля 💼 в крипте и о том, какие классы активов я держу в своем.

💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸

Сразу оговоримся по поводу предпосылок, влияющих на структуру портфеля:

📈📉Здесь многое зависит от текущей фазы рынка. В медвежьих фазах 🧸, как, например, сейчас, я стараюсь ребалансировать портфель и приводить его к более консервативному виду. Это значит, что бОльшую его часть я перекладываю в кэш (точнее стейблкоины), чтобы сохранять его стоимость и всегда иметь возможность оперативно откупать подешевевшие активы, заслуживающие внимания. На бычьем же рынке 🐂 считаю оправданным составлять портфель в более агрессивном стиле, то есть вкладывать относительно большую долю свободных средств в более рискованные активы с высоким потенциалом роста.

Теперь конкретно по активам:

🏆На первом месте у меня и многих криптоинвесторов всегда стоит BTC. Доля в портфеле - 20-30-40%, в зависимости от рыночной стадии (чем сильнее падает рынок, тем выше доля BTC в портфеле). Bitcoin - это единственная по-настоящему децентрализованная сеть. Помимо этого Bitcoin, на мой взгляд, уже признан в качестве Store-of-Value крупнейшими игроками финансового рынка. Также небольшая часть BTC (5-10%) в моем портфеле завернута в ERC-20 формат, в WBTC для использования в ряде DeFi-протоколов в сети Ethereum.

🥈Второе место в портфеле на данный момент занимает ETH. Если BTC- это про Store-of-Value, то Ethereum, на мой взгляд, это крупнейшая платформа для разработки новых финансовых приложений и всякого рода экспериментов в этой сфере. Доля ETH в портфеле - 10-20%. Помимо самого эфира в портфеле также содержатся токены некоторых Layer2 сетей, масштабирующих Ethereum, основанных на технологиях оптимистик- и ZK-роллапов и плазме. К ним относятся, например, Matic (сеть Polygon), OP (сеть Optimism), LRC (Loopring) и некоторые другие. Доля токенов Layer2 сетей в портфеле - 5-7%. Также некоторая доля ETH отправлена в стейкинг на Lido.Finance.

🥉Далее идут токены перспективных Layer1 сетей, которые, по моим рассуждениям, могут в будущем потеснить Ethereum и оттянуть у него ликвидность и разработчиков. К ним относятся, например, такие проекты, как Cosmos, NEAR, Avalanche, Cardano, Solana, PolkaDot, Algorand, Hedera, BSC (куда же без BNB;)), Tezos и ряд других. Из относительного нового - Aptos и Sui. Большинство этих токенов находятся в стейке и приносят дополнительный доход 5-15% годовых. Доля токенов перспективных сетей в портфеле - 15-30%. Отдельная часть этого блока - токены сетей, связанных с хранением данных, типа Arweave и Filecoin.

🎖Следующий кластер активов - гавернанс-токены различных DeFi-протоколов и DEX, которые используются для активного фарминга и предоставления ликвидности в пулы на этих биржах и протоколах. К ним относятся, например, токены проектов Curve, Uniswap, PancakeSwap, 1inch, Biswap, Aave, Yearn.Finance, Osmosis, Synthetix, Stargate и ряд других. Доля данных активов в портфеле - 10-20%.

💵Приблизительно 15-25% портфеля (опять же, в зависимости от стадии рынка, на данный момент эта доля повышена и приближается к 30-40%) состоит из различных стейблкоинов. Естественно, по стейблам необходимо проводить диверсификацию - помимо централизованных вариантов, наподобие USDT или USDC, в портфеле присутствует ряд алгоритмических стейблов, таких как, например, DAI и FRAX. Подробно описывал свое отношение к стейблам в этом посте. Также стейблкоины не пылятся без дела - на них можно получать доходность в различных DeFi-проектах, например на Stargate.

#Portfolio #BTC #ETH #ATOM #NEAR #AVAX #ADA #SOL #DOT #AR #FIL #CRV #UNI #CAKE #1inch #SNX #USDC #DAI #FRAX

В одном из предыдущих постов я рассказывал о протоколе LayerZero и проекте StarGate, реализованном на этом протоколе. Сегодня мы продолжим разговор на эту тему, и, главное, узнаем, как можно повысить вероятность получения дропа (бесплатных токенов) от протокола LayerZero.

💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸

Вкратце напомню, что же такое LayerZero: это протокол, разработанный для облегченной передачи данных между блокчейнами, который обеспечивает гарантированную доставку сообщений между ними. С его помощью можно создавать кроссчейн приложения, взаимодействующие с разными блокчейнами внутри одной DEX. По сути, LayerZero - это протокол, или, другими словами, система смарт-контрактов, созданных во всех сетях, к которым он подключается. Протокол работает как мост между EVM сетями (недавно проект также добавил в экосистему мост к сети Aptos).

На данный момент у протокола нет своего нативного токена. Но если хорошенько покопаться в документации, то можно найти упоминание о нём (токен ZRO). А это значит, что проект скорее всего планирует таки выпустить этот токен.

А как мы знаем из истории, на стадии выпуска токенов многие проекты одаривают своих ранних пользователей довольно неплохими суммами этих токенов, тем самым поощряя их за поддержку и способствуя реальной децентрализации. Например, дропы от тех же 1inch или Uniswap на этапе выпуска токенов по стоимости доходили до нескольких десятков тысяч долларов. Согласитесь, это весьма неплохой бонус за то, чтобы всего лишь пару раз прогнать через протокол свой $косарик.

💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸

А теперь перейдём к самому интересному - что нужно сделать, чтобы с большой вероятностью получить дроп ZRO⁉️

Все достаточно просто. Скорее всего, нужно немного провзаимодействовать с самыми популярными проектами в экосистеме LayerZero🛠.

На сегодня таким проектом является Stargate, о котором тоже писал в одном из постов. С момента написания поста TVL Stargate (то есть количество денег, залоченных в этом протоколе) снизилась до $400 млн, но для сегодняшнего рынка - это неплохой показатель - 23е место по TVL среди всех DeFi-протоколов.

Tеперь по пунктам - что конкретно можно сделать в Stargate?

🏆 У проекта есть т.н Гильдия - сообщество юзеров, активно использующих протокол. Нам нужно постараться получить максимальное количество ролей в этой гильдии.

🥇Первым делом прогоняем через Stargate денежки по разным сетям. Думаю, гнать нужно не менее $1k, чтобы точно не остаться незамеченным;) Для этого можете купить USDT на Binance, вывести их через сеть BEP20 на метамаск, далее подключить метамаск к Stargate и заняться кроссчейн свопами. Думаю 3-4х свопов будет достаточно. То есть, например, из BEP20 (BNB Chain) в Polygon, оттуда в Optimism, из Optimism в Arbitrum.

🥈Покупаем 100 STG ($37 на сегодня), получаем роль 100 STG Holder.

🥉Покупаем STG еще примерно на $20 и стейкаем их на срок от 1 до 25 месяцев для получения veSTG (о том, что такое VE-экономика - в одном из следующих выпусков, пока просто верим мне на слово;) Чем дольше срок блокировки, тем больше veSTG мы получаем за свои STG). Для того, чтобы получить роль veStaker в гильдии, нужно иметь не менее 25 veSTG.

🏅Самая жирная роль - 1k LP Farmer. Для ее получения заливаем ликвидность в какой-либо из пулов, получаем LP-токены и стейкаем эти LP-токены на ферме. Как понятно из названия роли - ликвидность должна составлять не менее $1k. Не забываем, что за предоставление ликвидности мы получаем доходность. До 7.35% годовых на стейблкоины - достаточно кошерно на мой взгляд. В банке вы такую доходность на $ вряд-ли найдёте)).

🎖Ну и для получения последней роли просто не забываем вступить в их Discord. Также, располагая токенами veSTG, вступите в Stargate DAO и примите участие в голосованиях за proposals - предложениях по изменению различных параметров протокола. Это п*здец как увлекательно - быть частью децентрализованной организации и видеть, что твой голос может действительно что-то решать;) Одним словом - непередаваемыеощущения.😆

Если вам требуются разъяснения по какому-либо пункту, welcome в комментарии👇.

#LayerZero #ZRO #Stargate #STG

Еще один подарочек в преддверии грядущих праздников🎁

Это крипто тезисы от аналитической конторы Messari. Описывал ее в одном из предыдущих постов. На этой платформе много годной инфы, подробные описания проектов со всевозможными метриками, куча интересных скринеров и фильтров, аналитические ресёрчи, новости и много чего ещё. В общем если вы хотите покопаться в каком-нибудь проекте, после CoinMarketCap вы пойдете на Messari за более подробной и качественной информацией. Если хотите ощутить все прелести этой платформы, есть бесплатный пробный триал Pro-версии сроком на неделю.

А ежегодные Messari Crypto Theses - это вышак от фаундера конторы Райана Селкиса aka TwoBitIdiot, в котором он подводит итоги в мире крипты за каждый прошедший год и, главное, делает прогнозы и выделяет возможные тренды на ближайшее будущее. Активы, люди, платформы и протоколы, за которыми нужно следить, тенденции, на которые нужно обращать внимание, тренды, которые только зарождаются и в которые нужно запрыгивать - всё это подробно и основательно разложено по полочкам в Messari Crypto Theses.

Если вы хотите быть в теме, то эти тезисы обязательны к прочтению, поскольку это бесплатные инсайды от одного из сильнейших игроков в мире крипты и криптоаналитики.

Материальчик конечно объемный, более 160 страниц📚, но кто говорил, что будет легко?) Если вы осилите док целиком - сможете поддержать любую беседу о крипте и может даже поспорить с кем-нибудь умным за развитие блокчейн технологий и будущее финансового мира)

Приятного чтения, наслаждайтесь;) А через некоторое время, возможно, сделаю TL;DR для ленивых🫵 Если, конечно, будет не лень;)