✔️주간 퀀트 코멘트입니다('24.12.29 하나증권 퀀트 이경수)
⚡️미국 실적모멘텀 재차 확대
엔비디아, 브로드컴, ASML 등 반도체 업종 실적 상향 부각
✅제약/바이오 업종 실적 추정치 강한 상향조정 지속(엘리릴리, 머크, 브리스톨마이어스큅, 버텍스팜 등)
✅알파벳, 메타, 넥플릭스, 월트디즈니 등 상호미디어 업종 역시 실적 상향 뚜렷
✅반면 지난주 나이키(에어맥스 및 조던 라인 이미지 노후화 등 운동화 재고 감소 둔화 등) 및 테슬라(가격 인하 정책으로 자동차 부문 마진 우려 등), 마이크론(PC와 스마트폰 수요 감소에 따른 낸드 수요 감소 등) 등의 실적 추정치 하향 심화
🤗상향 업종: 바이오, 우주국방, 반도체, 제약, 항공, 상호미디어, 투자은행 등
🥲하향 업종: 해운, 자동차, 하드웨어, 에너지, 은행, 음식료 등
🤗실적 상향 주요 종목: 코인베이스, 인텔, 브리스톨마이어스큅, 버텍스팜, ASML, 우버테크, 마벨테크, 에스티로더, 엘리릴리, 소니, 길리어드사이언스, 마이크로칩테크, 엔비디아, 브로드컴, TSMC, 오라클, 넷플릭스, BOA, SAP SE, 머크, 서비스나우, 블랙스톤, AMD, 알리바바, 월트디즈니, 릴라이언스, 골드만삭스, GE, 인투이트, 텍사스인스트루먼트, CATL, 지멘스 등
🥲실적 하향 주요 종목: 발레로에너지, 나이키, 테슬라, 마이크론, 토탈에너지스, 도요타, 미츠비시, 오네옥, 마라선페트리엄, 오토존, 슐럼버거, 아람코, JP모건, 노보노디스크, 코카콜라, 삼성전자, 네슬레, 페트로차이나, 쉘, HSBC, AT&T, 삼성전자 등
⚡️코스피 실적 추정치 하향 지속, 내년 OP(307조원) 1개월 변화 -2.1%(매출 -0.9% 변화)
✅'25F OP 상향 업종: 정유, 기술하드웨어, 해운, 유틸리티, 방송엔터, 통신
OP 하향 업종: 비철금속, 섬유의복, 반도체, 2차전지, 건설, 화학, 화장품, 철강
✅자동차 및 은행은 실적 전망치 횡보
✅2차전지 업종 실적 소폭 상향 반전('25년 OP 4.88조원에서 4.96조원으로 상향)
✅'25년 OP 상향 주요 종목은 리가켐바이오/GS리테일/이마트/S-Oil/카카오게임즈/카카오페이/동원산업/한화/HD현대미포/현대백화점/한국전력/한화시스템/두산/KT/녹십자/SK/SK바이오팜/엔씨소프트/SK가스/삼성중공업/롯데쇼핑/한화오션/HD현대중공업/휴젤/셀트리온/하이브/HD한국조선해양/JYP Ent./시프트업/삼양식품/HL만도/산일전기/이수페타시스/DL이앤씨/카카오/금호타이어/대주전자재료/LIG넥스원/에스엠/원익IPS
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: 대형주 매도세 크게 둔화, 중소형주 매도 확대
코스피 -135억원, 코스닥 +778억원
순매수 상위: 유틸리티, 상호미디어, 2차전지, 항공, 전기장비
순매도 상위: 비철금속, 방산, 호텔레저, 유통
✅연기금: 중소형주 매도세 집중
코스피 +1,300억원, 코스닥 +700억원
순매수 상위: 정유, 방산, 유통, 기술하드웨어
순매도 상위: 화학, 비철금속, 유틸리티, 가전
⚡️지난 주말 센티먼트 보합 수준
*VIX +5.7%(16.94)
*엔/달러 -0.1%(157.87)
*달러인덱스 -0.12%(108.0)
*미국 10년물 국채금리 +4bp(4.63%)
*필라델피아반도체지수 -1.0%
⚡️미국 실적모멘텀 재차 확대
엔비디아, 브로드컴, ASML 등 반도체 업종 실적 상향 부각
✅제약/바이오 업종 실적 추정치 강한 상향조정 지속(엘리릴리, 머크, 브리스톨마이어스큅, 버텍스팜 등)
✅알파벳, 메타, 넥플릭스, 월트디즈니 등 상호미디어 업종 역시 실적 상향 뚜렷
✅반면 지난주 나이키(에어맥스 및 조던 라인 이미지 노후화 등 운동화 재고 감소 둔화 등) 및 테슬라(가격 인하 정책으로 자동차 부문 마진 우려 등), 마이크론(PC와 스마트폰 수요 감소에 따른 낸드 수요 감소 등) 등의 실적 추정치 하향 심화
🤗상향 업종: 바이오, 우주국방, 반도체, 제약, 항공, 상호미디어, 투자은행 등
🥲하향 업종: 해운, 자동차, 하드웨어, 에너지, 은행, 음식료 등
🤗실적 상향 주요 종목: 코인베이스, 인텔, 브리스톨마이어스큅, 버텍스팜, ASML, 우버테크, 마벨테크, 에스티로더, 엘리릴리, 소니, 길리어드사이언스, 마이크로칩테크, 엔비디아, 브로드컴, TSMC, 오라클, 넷플릭스, BOA, SAP SE, 머크, 서비스나우, 블랙스톤, AMD, 알리바바, 월트디즈니, 릴라이언스, 골드만삭스, GE, 인투이트, 텍사스인스트루먼트, CATL, 지멘스 등
🥲실적 하향 주요 종목: 발레로에너지, 나이키, 테슬라, 마이크론, 토탈에너지스, 도요타, 미츠비시, 오네옥, 마라선페트리엄, 오토존, 슐럼버거, 아람코, JP모건, 노보노디스크, 코카콜라, 삼성전자, 네슬레, 페트로차이나, 쉘, HSBC, AT&T, 삼성전자 등
⚡️코스피 실적 추정치 하향 지속, 내년 OP(307조원) 1개월 변화 -2.1%(매출 -0.9% 변화)
✅'25F OP 상향 업종: 정유, 기술하드웨어, 해운, 유틸리티, 방송엔터, 통신
OP 하향 업종: 비철금속, 섬유의복, 반도체, 2차전지, 건설, 화학, 화장품, 철강
✅자동차 및 은행은 실적 전망치 횡보
✅2차전지 업종 실적 소폭 상향 반전('25년 OP 4.88조원에서 4.96조원으로 상향)
✅'25년 OP 상향 주요 종목은 리가켐바이오/GS리테일/이마트/S-Oil/카카오게임즈/카카오페이/동원산업/한화/HD현대미포/현대백화점/한국전력/한화시스템/두산/KT/녹십자/SK/SK바이오팜/엔씨소프트/SK가스/삼성중공업/롯데쇼핑/한화오션/HD현대중공업/휴젤/셀트리온/하이브/HD한국조선해양/JYP Ent./시프트업/삼양식품/HL만도/산일전기/이수페타시스/DL이앤씨/카카오/금호타이어/대주전자재료/LIG넥스원/에스엠/원익IPS
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: 대형주 매도세 크게 둔화, 중소형주 매도 확대
코스피 -135억원, 코스닥 +778억원
순매수 상위: 유틸리티, 상호미디어, 2차전지, 항공, 전기장비
순매도 상위: 비철금속, 방산, 호텔레저, 유통
✅연기금: 중소형주 매도세 집중
코스피 +1,300억원, 코스닥 +700억원
순매수 상위: 정유, 방산, 유통, 기술하드웨어
순매도 상위: 화학, 비철금속, 유틸리티, 가전
⚡️지난 주말 센티먼트 보합 수준
*VIX +5.7%(16.94)
*엔/달러 -0.1%(157.87)
*달러인덱스 -0.12%(108.0)
*미국 10년물 국채금리 +4bp(4.63%)
*필라델피아반도체지수 -1.0%