허재환 유진증권 전략

■ Global ETF Daily & News ■ (2021/06/24)
ETF/파생 강송철 ☎️(02-368-6153)

▶️ 전일 상승 상위/하위

* Gainers: PBW(+2.7%), PALL(+2.4%), LIT(+2.3%), CQQQ(+2.3%), TAN(+2.0%)
* Losers: EWP(-1.2%), XLU(-1.1%), EWI(-1.0%), ITB(-1.0%), FAN(-0.9%)

▶️ 최근 5일 상승 상위/하위

* Gainers: UGA(+5.7%), TAN(+5.2%), LIT(+5.1%), CQQQ(+4.9%), CHIQ(+4.2%)
* Losers: PALL(-7.0%), GDX(-6.6%), CORN(-5.7%), AMLP(-5.5%), SLV(-5.3%)

▶️ 52 Week High

UGA(+1.9%), PSCE(+1.6%), PXI(+1.3%), PXE(+1.1%), USL(+0.7%)

▶️ 52 Week Low

VIXM(-0.3%), VIXY(0.0%),

* 상승 ETF 키워드: CHINA, ENERGY, GROWTH, TECHNOLOGY, CONSUMER
* 하락 ETF 키워드: GOLD, SILVER, UTIL, OIL

♣️ News

[SA] Proposed U.S. solar tax credits excite firms in domestic supply chain
- Jon Ossoff 조지아주 상원의원. 미국 태양광 제조업체들에게 세액 공제를 주는 법안 발의
- 새 법안은 태양광 생산 서플라이 체인 polysilicon, wafers, cells, modules 제조업체에 세제 혜택 제공
- Q CELL America, 해당 법이 미국 PV 공급망 확대에 도움을 줄 것. Q CELL America는 Georgia에서 모듈 조립 공장 운영
- SEIA, 법안 발의 지지. 미국 내 태양광 생산 capa 10년내 연간 50GW로 현재 대비 10배 증가시키겠다는 목표 발표
- 오하이오에 신규 공장 건설 예정인 First Solar(+2.3%) 비롯해 SunPower 등이 미국 내 태양광 수요 증가 수혜를 받을 것으로 전망
- RUN +6.7%, NOVA +6.4%, ENPH +1.7%, SEDG +1.7% 등 미국 태양광 기업 주가 상승
https://seekingalpha.com/news/3709337

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■ Global ETF Daily & News ■ (2021/06/23)
ETF/파생 강송철 ☎️(02-368-6153)

▶️ 전일 상승 상위/하위

* Gainers: UNG(+2.9%), TUR(+2.3%), ECH(+2.0%), XRT(+1.9%), URA(+1.9%)
* Losers: CORN(-2.9%), EZA(-1.7%), SOYB(-1.4%), WEAT(-1.2%), XPH(-1.2%)

▶️ 최근 5일 상승 상위/하위

* Gainers: TAN(+4.6%), IHI(+3.0%), IGV(+3.0%), FDN(+2.7%), SKYY(+2.2%)
* Losers: GDX(-8.1%), PALL(-7.6%), XME(-7.1%), SLV(-7.0%), PPLT(-6.7%)

▶️ 52 Week High

CIBR(+1.6%), MGK(+1.0%), IYW(+1.0%), SPYG(+0.9%), ILCG(+0.9%)

▶️ 52 Week Low

없음

* 상승 ETF 키워드: GROWTH, TECHNOLOGY, INTERNET, SOFTWARE, BOND
* 하락 ETF 키워드: GOLD, SILVER, PALLADIUM, SOUTH AFRICA, CORN

♣️ News

[SA] Active vs. Passive ETFs, is there a new trend?
- 처음으로 액티브 ETF 출시가 전통적인 패시브 ETF 출시를 추월
- 연초 이후 최근까지 액티브 ETF 115개 출시. 패시브 ETF 51개 출시를 앞지름
- 액티브 ETF가 전체 ETF에서 차지하는 비중은 3.4%에 불과하지만 작년의 2.7%에서 상승
- 이런 추세가 얼마나 유효한지는 앞으로 액티브 vs. 패시브 ETF로의 자금 유입 동향을 살펴야 할 것
- 현재 가장 규모가 큰 액티브 ETF는 ARK Innovation ETF(ARKK)와 JPMorgan Ultra-Short Income ETF(JPST)
- 한편 최근 Cathie Wood와 ARK Invest는 새로운 우주 경쟁(new space race) 시작과 위성 광대역 시장에 관심
https://seekingalpha.com/news/3708635


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■ Global ETF Daily & News ■ (2021/06/22)
ETF/파생 강송철 ☎️(02-368-6153)

▶️ 전일 상승 상위/하위

* Gainers: OIH(+5.6%), XOP(+5.2%), PALL(+4.5%), XLE(+4.2%), COPX(+3.7%)
* Losers: TLT(-1.7%), UNG(-1.4%), KWEB(-1.2%), PBW(-1.0%), CORN(-0.6%)

▶️ 최근 5일 상승 상위/하위

* Gainers: USO(+2.1%), IHI(+2.1%), UUP(+1.5%), TAN(+1.5%), TLT(+1.5%)
* Losers: COPX(-9.0%), PPLT(-8.8%), GDX(-8.6%), XME(-8.1%), TUR(-7.0%)

▶️ 52 Week High

DBE(+1.4%), VHT(+1.2%), VONG(+1.0%), NULG(+0.9%), ILCG(+0.9%)

▶️ 52 Week Low

EPU(-1.5%), BSCN(0.0%), BSCM(0.0%),

* 상승 ETF 키워드: GROWTH, OIL, ENERGY, HEALTH CARE, BOND
* 하락 ETF 키워드: BOND, CORPORATE, TREASURY, METALS, GOLD

♣️ News

[FT] BlackRock aims to generate half of US ETF flows from adviser models
- 블랙락, 향후 미국 ETF 수입 절반은 'adviser models'로부터 창출할 것
- 작년 블랙락 미국 ETF 수입의 1/3은 다양한 "packaged portfolios"들로부터 창출
- 블랙락 미국 ETF 자산 규모는 2.3조 달러, 작년 한해 동안 1,220억 달러의 자금이 유입
- Broadridge에 따르면 EMP 시장은 작년 약 4조달러에서 5년래 10조달러 규모로 성장할 것
- 블랙락은 EMP 시장의 major player지만 자사 모델뿐 아니라 타사 모델 배포를 통해서도 수익
- 2020년 1월~올해 3월까지 Envestnet 플랫폼을 통한 모델 판매로 월 10억 달러 이상 자산 추가
- EMP의 중요 편입대상인 저비용, broad-market 상품에 대한 투자도 계속할 것
https://www.ft.com/content/fc35e189-4f0a-4d22-8444-25ad2e82c6c1




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■ Global ETF Daily & News ■ (2021/06/21)
ETF/파생 강송철 ☎️(02-368-6153)

▶️ 전일 상승 상위/하위

* Gainers: SOYB(+5.0%), CORN(+4.7%), WEAT(+3.4%), DBA(+1.9%), TLT(+1.9%)
* Losers: IAI(-3.1%), XLE(-3.0%), URA(-2.9%), XME(-2.8%), EZA(-2.8%)

▶️ 최근 5일 상승 상위/하위

* Gainers: TAN(+3.3%), TLT(+2.4%), UUP(+1.9%), SKYY(+1.8%), IHI(+1.4%)
* Losers: COPX(-13.4%), XME(-12.3%), URA(-11.1%), PALL(-10.9%), GDX(-10.8%)

▶️ 52 Week High

VRP(+0.1%),

▶️ 52 Week Low

SHY(-0.1%), VGSH(-0.1%), SCHO(0.0%), BSV(0.0%),

* 상승 ETF 키워드: BOND, TREASURY, CORPORATE, OIL, QQQ
* 하락 ETF 키워드: EUROPE, OIL, METALS

♣️ News

[FT] Reflation trades pummelled as Fed shift resets markets

- 백신 출현 이후 시장을 주도했던 Reflation 거래 하락. 인플레에 대한 연준의 스탠스 변화
- 美 달러 작년 9월 이후 최대 주간 상승. 다우 지수는 작년 10월말 이후 최대 주간 낙폭 기록
- 시장은 작년 11월부터 백신 보급과 경기 회복을 선반영하며 상승
- 투자자들은 경기 회복과 인플레에 수혜를 받는 주식들을 집중적으로 매수해 왔음
- 생각보다 빠른 연준 개입으로 인플레 가능성이 되려 감소했다는 분석
- 미국 10년 기대 인플레 5월 2.5%에서 지난 금요일 2.24%로 하락
- 에너지, 금융주 하락. Bloomberg 상품지수 주간 3% 하락, 코로나 이후 최대
- 몇몇 투자자들은 아직 Reflation 거래에 믿음. 연준 taper가 결국 금리 상승 유발할 것
- '평균 물가상승' 타깃 정책도 유효. 연준의 인플레에 대한 스탠스가 변했다고(빠른 긴축) 확신 어려워
https://www.ft.com/content/2fa0c907-f597-49b2-a08d-35249d1d5a9f




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■ Global ETF Daily & News ■ (2021/06/18)
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▶️ 전일 상승 상위/하위

* Gainers: TAN(+3.9%), CQQQ(+3.5%), CHIQ(+2.5%), IGV(+1.7%), IHI(+1.7%)
* Losers: PALL(-10.6%), CORN(-6.3%), SOYB(-6.2%), PPLT(-5.9%), OIH(-5.6%)

▶️ 최근 5일 상승 상위/하위

* Gainers: TAN(+5.6%), UNG(+2.9%), SKYY(+2.2%), IHI(+2.1%), UUP(+2.1%)
* Losers: SOYB(-13.4%), CORN(-12.5%), COPX(-12.0%), GDX(-10.3%), PALL(-9.4%)

▶️ 52 Week High

TECB(+1.5%), SCHG(+1.5%), ILCG(+1.4%), CIBR(+1.4%), IYW(+1.3%)

▶️ 52 Week Low

SCHO(0.0%),

* 상승 ETF 키워드: GROWTH, TECHNOLOGY, CHINA, INTERNET
* 하락 ETF 키워드: GOLD, SILVER, METALS, PLATINUM, PALLADIUM

♣️ News

[WSJ] Gold Price Drops, Dollar Rallies After Fed Nods at Inflation Risks
- 달러 강세, 금 가격 급락. 금 -4.5% 하락해 10개월만에 최대 낙폭 기록
- 달러인덱스는 수요일 0.8% 상승한 데 이어 전일도 0.3% 상승
- Natixis, ""통상적 믿음과 달리 금은 인플레가 4%를 넘어야 수요가 늘어날 수 있음""
- 백신 보급 확대, 글로벌 경기 회복 기대로 달러 약세 지속될 것으로 보는 투자자가 많았음
- 시장 예상보다 빠른 美 금리 인상 전망에 따라 달러 상승 반전
- 실질 금리 수요일 -0.9%에서 전일 -0.76%로 상승. 이자 매력이 없는 금 가격 하락 유발
https://www.wsj.com/articles/gold-price-drops-dollar-rallies-after-fed-nods-at-inflation-risks-11623936699?mod=markets_lead_pos2




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▶️ 전일 상승 상위/하위

* Gainers: PBW(+1.7%), PALL(+1.7%), TAN(+1.5%), AMLP(+1.2%), UUP(+0.8%)
* Losers: LIT(-3.9%), COPX(-2.8%), CHIQ(-2.6%), CQQQ(-2.6%), SLX(-2.5%)

▶️ 최근 5일 상승 상위/하위

* Gainers: TAN(+4.4%), AMLP(+3.9%), UNG(+2.9%), USO(+2.5%), IHI(+2.3%)
* Losers: COPX(-7.7%), SOYB(-7.2%), CORN(-5.7%), ASHR(-4.3%), XME(-4.2%)

▶️ 52 Week High

BDRY(+4.0%), PXI(+0.3%), DBEF(+0.2%), HEFA(+0.1%), TPYP(+0.0%)

▶️ 52 Week Low

SPMB(-0.4%), MBB(-0.4%), VMBS(-0.3%), JMBS(-0.2%), VGSH(-0.1%)

* 상승 ETF 키워드: JAPAN, CLEAN ENERGY, EAFE, MLP
* 하락 ETF 키워드: CHINA, TREASURY, GOLD, COPPER, SOYBEAN

♣️ News

[WSJ] GM Raises Electric-Car Bet, Will Add More Battery Factories
- GM 전기차 투자 확대. 2025년까지 전기 및 자율주행차에 350억 달러를 투자할 계획
- 또한 미국 시장 호조와 반도체 숏티지 완화를 근거로 상반기 세전이익 가이던스를 큰 폭 상향(55억$→85~95억$)
- 2025년까지 350억 달러 전기차 투자 계획은 작년 11월보다 30% 늘어난 금액
- 배터리 투자 확대. 기존 2개 공장 외에 미국에 2개의 배터리 공장을 추가로 건설할 계획
- 2주 전에는 포드 역시 전기차 투자 계획 상향. 2025년까지 300억 달러 투자 계획 발표
https://www.wsj.com/articles/gm-raises-electric-car-bet-will-add-more-battery-factories-11623851292?mod=hp_lead_pos6



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▶️ 전일 상승 상위/하위

* Gainers: URA(+2.7%), OIH(+2.3%), XLE(+1.9%), XOP(+1.8%), USO(+1.4%)
* Losers: COPX(-4.5%), UNG(-4.1%), PBW(-2.8%), TAN(-2.5%), TUR(-2.5%)

▶️ 최근 5일 상승 상위/하위

* Gainers: IHI(+3.5%), ECH(+3.3%), AMLP(+3.2%), UNG(+2.9%), IGV(+2.6%)
* Losers: SOYB(-5.9%), COPX(-5.5%), CORN(-5.2%), WEAT(-4.5%), ITB(-4.2%)

▶️ 52 Week High

BDRY(+7.4%), FDD(+0.3%), DBEF(+0.3%), BBIN(+0.2%), HEWG(+0.1%)

▶️ 52 Week Low

SPMB(0.0%),

* 상승 ETF 키워드: OIL, EUROPE, DIVIDEND, EAFE, GOLD
* 하락 ETF 키워드: COPPER, ENERGY, CLEAN ENERGY, METALS, WHEAT

♣️ News

[WSJ] Copper Falls to Eight-Week Low on Fear China Might Release Stockpiles
- 구리 가격 8주만에 최저로 하락. 중국 규제 우려, 그간 가격 오름세가 과했다는 지적
- 화요일 최근월 선물 가격 4.2% 하락해 4월 이후 최대 낙폭. 5월 기록한 최고치 대비로는 9% 하락
- 중국이 수개월내 구리, 알루미늄, 아연 등 전략적 비축 재고 방출할 것이라는 우려가 가격 하락 촉발
- 중국은 세계 정련동(refined copper) 수요의 절반 이상을 차지
- 원자재발 인플레 위험을 막으려는 중국 정부 개입이 구리 시장으로 유입된 핫 머니를 차단할 것
- 구리 가격은 5월 톤당 10,556$로 최고치 기록한 이후 지난달 1,000$ 가량 하락
https://www.wsj.com/articles/copper-falls-to-eight-week-low-on-fear-china-might-release-stockpiles-11623761899?mod=hp_lista_pos5


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▶️ 전일 상승 상위/하위

* Gainers: UNG(+2.8%), FAN(+2.1%), XSD(+1.7%), ECH(+1.5%), SOXX(+1.4%)
* Losers: URA(-6.5%), CORN(-4.1%), SOYB(-3.0%), XME(-2.6%), SLX(-2.0%)

▶️ 최근 5일 상승 상위/하위

* Gainers: UNG(+9.0%), TAN(+5.5%), ECH(+4.9%), AMLP(+4.8%), IGV(+4.3%)
* Losers: URA(-7.1%), ITB(-4.1%), SOYB(-3.6%), OIH(-3.3%), PALL(-2.9%)

▶️ 52 Week High

VOOG(+0.9%), VNM(+0.9%), SRVR(+0.7%), VOX(+0.7%), NULG(+0.6%)

▶️ 52 Week Low

없음

* 상승 ETF 키워드: SEMI, MLP, GROWTH, ENERGY, SOFTWARE
* 하락 ETF 키워드: OIL, URANIUM, CORN, SOYBEAN, FINANCIAL

♣️ News

[SA] Uranium stocks slammed as China nuke plant leak hits sentiment
- 美 정부가 중국 원전 방사선 유출 소식 조사 중이라는 소식에 Cameco(CCJ -9.1%) 등 우라늄 주식 급락
- 해당 원전을 부분 소유하고 있는 프랑스 EDF는 방사선 위험(""imminent radiological threat"") 경고
- 이와 별도로 MiningReview.com 따르면 현재 32달러/lb인 우라늄 가격은 새로운 공급을 촉발하기 부족한 수준
- 새 바이든 정부 예산안엔 트럼프 정부 당시 마련된 국가 우라늄 비축물자 재원 위한 예산은 포함되지 않음
https://seekingalpha.com/news/3706148-uranium-stocks-slammed-as-china-nuke-plant-leak-hits-sentiment



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