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[시그널랩] Signal Lab 리서치

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[시그널랩] Signal Lab 리서치

19 Dec, 17:53

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Репост из: [시그널랩] Signal Lab 리서치
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[시그널랩] Signal Lab 리서치

19 Dec, 17:32

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[시그널랩] Signal Lab 리서치

19 Dec, 17:17

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[WSJ] Cruise Lines Are Basking in Holiday Cheer

- 크루즈 업계, 연말 성수기 예약 호조

✔️ 성수기 예약 증가: 크루즈 업계의 최대 예약 기간인 "웨이브 시즌"(크리스마스부터 3월)이 시작되면서 예약이 급증하고 있음. 올해는 티켓 조기 판매가 증가해 대규모 할인 필요성이 줄어들었으며, 대신 음료 패키지나 선상 크레딧 등 추가 혜택을 제공하고 있음.

✔️ 강력한 시장 반응: 2025년 예약은 전년 대비 10~15% 증가했으며, 공급량은 약 5% 증가에 그쳐 수요가 공급을 초과하고 있음. 주요 크루즈 회사의 주가는 올해 크게 상승하며 시장의 긍정적인 평가를 반영하고 있음.

✔️ 안정된 가격 정책: 크루즈 요금은 여전히 경쟁력을 유지하고 있으며, 카리브해 호텔 가격 상승률보다 느린 증가세를 보이고 있음. 업계의 경쟁은 치열하지만 공급 증가가 제한적이어서 크루즈 회사들은 당분간 긍정적인 실적을 유지할 전망임.

https://www.wsj.com/business/hospitality/cruise-lines-are-basking-in-holiday-cheer-b0ca3e17
Cruise Lines Are Basking in Holiday Cheer
This “wave season” is shaping up to be not only the strongest since the pandemic but also the best ever.
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[시그널랩] Signal Lab 리서치

19 Dec, 17:04

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[시그널랩] Signal Lab 리서치

19 Dec, 16:47

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[시그널랩] Signal Lab 리서치

19 Dec, 16:37

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London rents rise at record 11.6%

공식 데이터에 따르면 11월 런던 임대료가 사상 가장 빠른 속도로 상승했으며, 이는 지난 2년간의 비용 상승 이후 세입자들의 고통이 심화되고 있음을 강조함

https://on.ft.com/3VNfV7I
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19 Dec, 16:33

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19 Dec, 16:19

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[시그널랩] Signal Lab 리서치

19 Dec, 15:47

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The China Shock Behind the Honda-Nissan Merger Talks

중국 자동차 제조업체의 부상으로 글로벌 자동차 산업이 재편되고 있으며, 혼다와 닛산 간의 합병 논의는 경쟁 위협에 대응하려는 기업의 최근 사례임

https://www.wsj.com/business/autos/the-china-shock-behind-the-honda-nissan-merger-talks-0b1ce808?mod=latest_headlines
The China Shock Behind the Honda-Nissan Merger Talks
The merger talks between Honda and Nissan are the latest example of companies trying to respond to the competitive threat from China.
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19 Dec, 15:33

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19 Dec, 15:17

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19 Dec, 14:59

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Репост из: 대신증권 Mid-Small cap
[스몰캡 박장욱][Issue & News]태광: 미국 LNG 수출터미널 투자 수혜

- 목표주가 21,000원으로 기존 대비 20% 상향. 28% 상승여력 보유
- 바이든 때 보류됭었던 신규 LNG 프로젝트 17개 진행이 기대됨
- 배당금 증액 등 중장기 기업가치 제고 계획 발표도 긍정적

https://bit.ly/3ZGeQQ9
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19 Dec, 14:47

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19 Dec, 14:32

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19 Dec, 14:14

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Репост из: [한투증권 김명주] 유통/화장품
[한투증권 화장품/유통 김명주]
 
강달러가 지속되면서 미국 매출 비중이 높은 화장품 수출주(?) 실리콘투(그리고 화장품 기업들)의 주가가 반응하고 있습니다. 

화장품은 판매 개수나 객단가를 알기가 어렵기 때문에, 환율의 상승에 따라서 얼마나 오르는지 추정하는 것은 불가능합니다. 다만 3분기대비 4분기 원달러 환율이 높아졌기 때문에 이를 고려하면 4분기 회사가 3분기와 유사한 수준으로 미국 매출을 달성하더라도 4분기 실적은 환율 영향(+약 3~4% QoQ)에 따라서 더 높아지게 됩니다. 3분기 실적 리뷰 당시 저의 미국 실적 추정은 3분기대비 약 10% 증가인데, 환율 영향을 억지로(?) 적용해보면 3분기대비 4분기 매출 증가폭은 13~14%가 됩니다.
 
달러 강세 수혜(?)를 받으면서(+수급적인 영향도 커보임) 금일 실리콘투를 필두로 화장품 섹터가 움직이고 있는데, 사실 3분기 낮은 눈높이 대비해서 4분기의 업황/분위기는 나쁘지 않았습니다. 이는 얼타뷰티의 기존점 신장만 보아도 이를 확인할 수 있습니다. 투자자들이 미국 시장에 대해서 가장 우려하는 부분은 다양하게 해석되는 경쟁 심화였습니다. 미국 시장에 대한 우려의 시작은 엘프뷰티(브랜드사)의 매출액 대비 마케팅/디지털 지출 비중(YoY 크게 증가)이었다고 판단합니다. 다행히 얼타뷰티(유통사)는 3분기 실적에서 3분기에 회사가 집행한 프로모션율이 2분기보다는 낮아졌다라고 언급했습니다.
 
3분기 실리콘투의 실적을 다시 되짚어보면, 시장의 기대에 미치지 못했던 미국 매출 때문에 1) 유럽의 고성장 2) 완벽한 판관비 컨트롤(역대 가장 높은 수준의 OPM)이 주목받지 못했다고 판단합니다. 3분기 당시에 화장품 섹터의 업황이 좋지 않았기 때문에 주가 하락은 불가피했지만, 그 정도는 과도했습니다.
 
관련해서 3분기 실리콘투 3분기 리뷰(https://alie.kr/5q6C5SR) 보고서 공유 드립니다
 
감사합니다.
 
김명주 드림
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19 Dec, 14:00

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[시그널랩] Signal Lab 리서치

19 Dec, 13:47

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[시그널랩] Signal Lab 리서치

19 Dec, 13:34

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Brazil currency rout risks worsening unless Lula delivers fiscal reforms

브라질 중앙은행이 긴급 조치를 취하고 루이스 이나시우 룰라 다 실바 정부가 재정 개혁을 단행하지 않는 한 브라질의 환율 하락은 계속 확대될 것이라고 투자자와 애널리스트들이 경고했음

https://on.ft.com/3P5Gfpy
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[시그널랩] Signal Lab 리서치

19 Dec, 13:22

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✍️

✅ [12월 FOMC 회의와 글로벌 금융시장 리스크]
12월 FOMC 회의 결과는 예상보다 매파적으로 해석되며 물가와 금리에 대한 우려를 재점화시킴. 트럼프 정책 불확실성에 더해 글로벌 금융시장에는 물가와 금리 리스크라는 ‘원치 않는 선물’이 등장함.

✅ [국내 증시 수급 점검과 투자자 동향]
국내 증시 수급을 점검하면, 외국인은 연말 선물 매수 가능성이 있으며, 금융투자는 배당차익거래를 고려 중. 연기금은 국내주식 비중 목표치를 달성하기 위해 매수세를 강화할 수 있음. 반면, 개인투자자는 서울 부동산과 코인 대비 한국 주식의 매력도를 낮게 평가하고 있음.

✅ [미국 증시 밸류에이션 부담과 트레이딩 전략]
미국 3대 지수는 신고가를 경신하며 밸류에이션 부담이 커짐. PER, PBR뿐 아니라 5개 멀티 팩터 평가에서도 메리트가 부족. 연말보다 연초 변동성이 확대될 경우 미국 비중 확대와 함께 중국 및 한국 시장에서의 트레이딩 전략을 제안함.

✅ [글로벌 바이오제약산업과 Top Selling 의약품 전망]
2025년 글로벌 바이오제약산업은 소수의 제약사들이 시장 성장을 주도할 전망. 키트루다는 2023년부터 글로벌 매출 1위를 유지 중이며, 대사질환 치료제 4개가 10위권에 진입할 것으로 보임. 의약품 시장은 기존 강자 중심의 편중된 성장세가 지속될 전망.

✅ [금융위원회의 카드 수수료 인하 조치]
금융위원회는 카드 수수료 적격비용 산정 결과를 발표하며 신용카드 수수료율 인하를 결정함. 영세가맹점(연매출 3억 원 이하)은 10bp, 중소가맹점(연매출 3~30억 원)은 5~10bp 인하되었으며, 일반가맹점(연매출 30억 원 초과)은 기존 수준을 유지. 적격비용 재산정 주기는 3년에서 6년으로 조정됨. 내년 2월 14일부터 적용 예정.

#시그널랩리서치 #FOMC회의 #국내증시수급 #미국증시밸류 #바이오제약산업 #카드수수료인하

- SignalLab Research
- https://t.me/siglab
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[시그널랩] Signal Lab 리서치

19 Dec, 13:01

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