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하나증권 IT 김록호/김현수
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12/16(월) 하나 테크 헤드라인
# TSMC, 대만 전역에서 CoWoS CAPA 확장, 2026년까지 거의 3배 증가
TSMC의 CoWoS CAPA가 2025년 월 7만장에 이르고, 2026년 말까지 월 9만장 규모로 3배 증가할 것으로 전망된다.
https://vo.la/peQbJU
# 미국, 싱가포르/말레이시아 등 제3국을 통해 중국이 GPU에 접근하는 것을 차단할 계획
미국이 연말까지 싱가포르, 말레이시아, 중동 등 제 3국을 통한 중국의 AI칩 접근을 차단할 계획으로 전해진다.
https://vo.la/pCdznd
# 주요 CSP가 미국외에서 AI 칩 접근을 막는 핵심 역할 맡을 가능성
미국이 중국을 겨냥한 새로운 조치로 구글과 마이크로소프트 등 CSP들이 AI 칩 접근의 게이트키퍼 역할을 하게 할 것으로 알려졌다. CSP들은 미국 정부에 주요 정보를 보고하고, 중국의 AI 칩 접근을 차단하는 등 엄격한 요구 사항을 준수해야 한다고 전해진다.
https://vo.la/vWmORW
# TSMC, 일본 구마모토 공장 연말부터 양산 시작
TSMC의 구마모토 1공장이 연말부터 양산을 시작할 것으로 알려졌다. 구마모토 공장에서 생산되는 칩의 품질은 대만 본토와 같다고 알려졌다.
https://vo.la/QpwJLn
# SK하이닉스, 청주에 D램 핵심인력 배치…"HBM 대응"
SK하이닉스는 이달 말부터 경기 이천캠퍼스의 D램 전공정 팀장급 인원 일부를 청주 캠퍼스로 이동할 것으로 알려졌다. 이 인원들은 인프라 구축, 장비 세팅 등 M15X 가동 전에 필요한 기반 작업에 투입될 것으로 보인다.
https://vo.la/PsfkhK
# IDC, TSMC 파운드리 2.0 시대에서도 계속 독주
IDC가 2025년 반도체 시장이 15% 성장할 것으로 전망했다. 또한 파운드리 2.0 기준에서 TSMC의 시장 점유율이 2024년 33%에서 2025년 36%에 도달할 것으로 예상했다.
https://vo.la/caTxSC
# TSMC, 2nm 성능 공개
TSMC가 2nm 공정이 3nm 대비 트랜지스터 밀도가 15% 증가한다고 밝혔다. 또한 성능은 15% 향상됐으며, 소비전력은 24~35% 감소했다고 전했다.
https://vo.la/ZJEuiz
# 인텔, 첨단 생산공정 실패하면 제조부문 매각 검토
인텔이 1.8nm 공정 실패 시 파운드리 부문을 포기할 수도 있다는 뜻을 밝혔다.
https://vo.la/kBsSpR
# 중국 톈마, 애플 홈팟용 LCD 패널 공급계약 체결
중국의 톈마가 애플에 홈팟용 7인치 LCD 패널을 공급할 예정이다. 톈마의 LCD 패널은 10달러에 불과해 중국 패널 업체들도 경쟁하기가 어렵다고 전해진다.
https://vo.la/lPffhj
# 갤럭시S26 시리즈에 엑시노스 2600 채택할 계획
삼성전자가 2026년 출시 예정인 갤럭시S26 시리즈에 엑시노스 2600을 채택할 계획이라고 전해진다. S25 시리즈에는 퀄컴의 스냅드래곤이 탑재될 것으로 전망된다.
https://vo.la/XHrWoa
애플 0.07%
샤오미 -0.79%
ZTE -2.33%
레노버 -3.69%
무라타 -1.42%
타이요유덴 -0.88%
야교 -2.09%
Ibiden -1.27%
Shinko -0.22%
Nvidia -2.25%
AMD -2.83%
인텔 -2.12%
마이크론 4.34%
TSMC 0.47%
퀄컴 0.18%
미디어텍 2.17%
UDC 1.06%
BOE -0.68%
AUO -1.87%
Tesla 4.34%
CATL -2.44%
Umicore -4.31%
Albemarle -3.42%
★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana
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# TSMC, 대만 전역에서 CoWoS CAPA 확장, 2026년까지 거의 3배 증가
TSMC의 CoWoS CAPA가 2025년 월 7만장에 이르고, 2026년 말까지 월 9만장 규모로 3배 증가할 것으로 전망된다.
https://vo.la/peQbJU
# 미국, 싱가포르/말레이시아 등 제3국을 통해 중국이 GPU에 접근하는 것을 차단할 계획
미국이 연말까지 싱가포르, 말레이시아, 중동 등 제 3국을 통한 중국의 AI칩 접근을 차단할 계획으로 전해진다.
https://vo.la/pCdznd
# 주요 CSP가 미국외에서 AI 칩 접근을 막는 핵심 역할 맡을 가능성
미국이 중국을 겨냥한 새로운 조치로 구글과 마이크로소프트 등 CSP들이 AI 칩 접근의 게이트키퍼 역할을 하게 할 것으로 알려졌다. CSP들은 미국 정부에 주요 정보를 보고하고, 중국의 AI 칩 접근을 차단하는 등 엄격한 요구 사항을 준수해야 한다고 전해진다.
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# TSMC, 일본 구마모토 공장 연말부터 양산 시작
TSMC의 구마모토 1공장이 연말부터 양산을 시작할 것으로 알려졌다. 구마모토 공장에서 생산되는 칩의 품질은 대만 본토와 같다고 알려졌다.
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# SK하이닉스, 청주에 D램 핵심인력 배치…"HBM 대응"
SK하이닉스는 이달 말부터 경기 이천캠퍼스의 D램 전공정 팀장급 인원 일부를 청주 캠퍼스로 이동할 것으로 알려졌다. 이 인원들은 인프라 구축, 장비 세팅 등 M15X 가동 전에 필요한 기반 작업에 투입될 것으로 보인다.
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# IDC, TSMC 파운드리 2.0 시대에서도 계속 독주
IDC가 2025년 반도체 시장이 15% 성장할 것으로 전망했다. 또한 파운드리 2.0 기준에서 TSMC의 시장 점유율이 2024년 33%에서 2025년 36%에 도달할 것으로 예상했다.
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# TSMC, 2nm 성능 공개
TSMC가 2nm 공정이 3nm 대비 트랜지스터 밀도가 15% 증가한다고 밝혔다. 또한 성능은 15% 향상됐으며, 소비전력은 24~35% 감소했다고 전했다.
https://vo.la/ZJEuiz
# 인텔, 첨단 생산공정 실패하면 제조부문 매각 검토
인텔이 1.8nm 공정 실패 시 파운드리 부문을 포기할 수도 있다는 뜻을 밝혔다.
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# 중국 톈마, 애플 홈팟용 LCD 패널 공급계약 체결
중국의 톈마가 애플에 홈팟용 7인치 LCD 패널을 공급할 예정이다. 톈마의 LCD 패널은 10달러에 불과해 중국 패널 업체들도 경쟁하기가 어렵다고 전해진다.
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# 갤럭시S26 시리즈에 엑시노스 2600 채택할 계획
삼성전자가 2026년 출시 예정인 갤럭시S26 시리즈에 엑시노스 2600을 채택할 계획이라고 전해진다. S25 시리즈에는 퀄컴의 스냅드래곤이 탑재될 것으로 전망된다.
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애플 0.07%
샤오미 -0.79%
ZTE -2.33%
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무라타 -1.42%
타이요유덴 -0.88%
야교 -2.09%
Ibiden -1.27%
Shinko -0.22%
Nvidia -2.25%
AMD -2.83%
인텔 -2.12%
마이크론 4.34%
TSMC 0.47%
퀄컴 0.18%
미디어텍 2.17%
UDC 1.06%
BOE -0.68%
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