어두운 메모리반도체 전망 -TrendForce, Bloomberg
(1) 이전 글에서 반도체 하락사이클이 시작했다는 이야기를 전했음. 이 글은 '메모리반도체'에 관한 글임
(2) 반도체 시장 리서치 1등 업체, TrendForce에 따르면 내년 2023년 메모리 공급 +14.1%, 수요 +8.3%로 공급이 수요보다 거의 두 배에 달하는 속도로 확대되어 공급과잉을 예상함. *그림1
(3) 내년부터 메모리 하락 사이클이 시작된다는 말임. 그러면 ①삼성전자 매출 감소 ②필라델피아 지수 하락세 ③한국 수출 감소 ④코스피 감소 ⑤글로벌 재화 수출 감소까지 연쇄적으로 이어질 수 있음. 메모리는 $500B 규모의 엄청 큰 시장이기 때문에 충분히 영향을 미칠 수 있음.
(4) 세계 3위 메모리 업체 미국의 마이크론(*MU)는 지난주에 수요 악화에 대한 경고를 발표함. 삼성전자, SK하이닉스는 환율 변동으로 가격 경쟁력이 있을 수 있으나 TrendForce는 메모리 시장 전체적인 수요 둔화를 예상하고 있음.
(5) 메모리가 쓰이는 대표적인 제품은 ①PC, 스마트폰 ②데이터센터(*서버) 임. 특히, ① 수요가 급격히 감소 중인데, 당연히 물가가 올라서 전자제품을 사지 않는 것도 있지만 애플 등 빅테크는 CPU+GPU+메모리까지 합친 SoC 를 만들어 내고 있기 때문에 점점 개별 메모리가 필요 없어지고 있음. 다행히 ②의 수요는 ①에 비해 아직 건재한 것으로 보이나 하락세는 맞음.
(6) 우린 삼성전자, SK하이닉스 덕분에 반도체 시장을 좋게 보고 있지만 냉정하게 반도체와 메모리 시장의 하락 사이클 속도는 가파르므로 삼성전자 주식 매수는 신중히 접근해야 함. *신흥국 주식 시장의 리스크도 고려해야 함.
*진진의 매운맛 금융 뉴스
t.me/JinJin_spicy_finance_news
(1) 이전 글에서 반도체 하락사이클이 시작했다는 이야기를 전했음. 이 글은 '메모리반도체'에 관한 글임
(2) 반도체 시장 리서치 1등 업체, TrendForce에 따르면 내년 2023년 메모리 공급 +14.1%, 수요 +8.3%로 공급이 수요보다 거의 두 배에 달하는 속도로 확대되어 공급과잉을 예상함. *그림1
(3) 내년부터 메모리 하락 사이클이 시작된다는 말임. 그러면 ①삼성전자 매출 감소 ②필라델피아 지수 하락세 ③한국 수출 감소 ④코스피 감소 ⑤글로벌 재화 수출 감소까지 연쇄적으로 이어질 수 있음. 메모리는 $500B 규모의 엄청 큰 시장이기 때문에 충분히 영향을 미칠 수 있음.
(4) 세계 3위 메모리 업체 미국의 마이크론(*MU)는 지난주에 수요 악화에 대한 경고를 발표함. 삼성전자, SK하이닉스는 환율 변동으로 가격 경쟁력이 있을 수 있으나 TrendForce는 메모리 시장 전체적인 수요 둔화를 예상하고 있음.
(5) 메모리가 쓰이는 대표적인 제품은 ①PC, 스마트폰 ②데이터센터(*서버) 임. 특히, ① 수요가 급격히 감소 중인데, 당연히 물가가 올라서 전자제품을 사지 않는 것도 있지만 애플 등 빅테크는 CPU+GPU+메모리까지 합친 SoC 를 만들어 내고 있기 때문에 점점 개별 메모리가 필요 없어지고 있음. 다행히 ②의 수요는 ①에 비해 아직 건재한 것으로 보이나 하락세는 맞음.
(6) 우린 삼성전자, SK하이닉스 덕분에 반도체 시장을 좋게 보고 있지만 냉정하게 반도체와 메모리 시장의 하락 사이클 속도는 가파르므로 삼성전자 주식 매수는 신중히 접근해야 함. *신흥국 주식 시장의 리스크도 고려해야 함.
*진진의 매운맛 금융 뉴스
t.me/JinJin_spicy_finance_news