이지스 리서치 & 모멘텀투자클럽

>1월 6일(월) 시간외 특징주


아이에이 (038880) ( +10.00% )
장 마감 후 타법인 증권 취득자금 등 확보 목적으로 (주)디씨이(2대주주) 등 대상 60,386,473주(124.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:207원, 상장예정:2025-02-04) 공시. 최대주주 김동진이 (주)디씨이에 보유주식 24,747,103주를 200.00억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경 예정일자:2025-03-17) 공시
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와이씨켐 (112290) ( +9.96% )
CES 2025 개막을 앞두고 시간외 유리 기판 테마 상승
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서남 (294630) ( +9.92% )
현성티엔씨, 세계 최초 상온·상압 초전도물질 발견 소식 속 시간외 일부 초전도체 테마 상승. 장 마감 후 [현성티엔씨 "세계 최초 상온·상압 초전도물질 발견"] 기사
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HB테크놀러지 (078150) ( +9.84% )
CES 2025 개막을 앞두고 시간외 유리 기판 테마 상승
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필옵틱스 (161580) ( +9.35% )
CES 2025 개막을 앞두고 시간외 유리 기판 테마 상승
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제이앤티씨 (204270) ( +8.02% )
CES 2025 개막을 앞두고 시간외 유리 기판 테마 상승
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켐트로닉스 (089010) ( +5.39% )
CES 2025 개막을 앞두고 시간외 유리 기판 테마 상승
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대동기어 (008830) ( +5.28% )
젤렌스키, 트럼프 취임 후 우크라이나 전쟁 종전 협상 기대 발언 속 시간외 우크라이나 재건 테마 상승. 장 마감 후 [젤렌스키 “트럼프, 비행기로 우크라 도착하는 첫 지도자 될 것”] 기사
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기가비스 (420770) ( +4.65% )
CES 2025 개막을 앞두고 시간외 유리 기판 테마 상승
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SKC (011790) ( +4.33% )
CES 2025 개막을 앞두고 시간외 유리 기판 테마 상승
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덕성 (004830) ( +4.17% )
현성티엔씨, 세계 최초 상온·상압 초전도물질 발견 소식 속 시간외 일부 초전도체 테마 상승
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모비스 (250060) ( +3.93% )
현성티엔씨, 세계 최초 상온·상압 초전도물질 발견 소식 속 시간외 일부 초전도체 테마 상승
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범양건영 (002410) ( +3.35% )
젤렌스키, 트럼프 취임 후 우크라이나 전쟁 종전 협상 기대 발언 속 시간외 모듈러주택/건설 중소형 테마 상승
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코웨이 (021240) ( +3.28% )
장 마감 후 보통주 1,235,874주 소각 결정(소각예정일:2025-02-07) 및 0.89% 비율의 감자 결정 공시. 기업가치 제고 계획 예고(안내공시) 공시
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램테크놀러지 (171010) ( +2.88% )
CES 2025 개막을 앞두고 시간외 유리 기판 관련주 상승
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신성델타테크 (065350) ( +2.64% )
현성티엔씨, 세계 최초 상온·상압 초전도물질 발견 소식 속 시간외 일부 초전도체 테마 상승
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씨씨에스 (066790) ( +2.57% )
현성티엔씨, 세계 최초 상온·상압 초전도물질 발견 소식 속 시간외 일부 초전도체 테마 상승
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제이엘케이 (322510) ( +2.47% )
장중 [제이엘케이, 두개내출혈 검출 솔루션 美 FDA 획득] 기사
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태성 (323280) ( +2.41% )
CES 2025 개막을 앞두고 시간외 유리 기판 테마 상승
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에스와이스틸텍 (365330) ( +2.36% )
젤렌스키, 트럼프 취임 후 우크라이나 전쟁 종전 협상 기대 발언 속 시간외 우크라이나 재건 테마 상승
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에프엔에스테크 (083500) ( +2.25% )
CES 2025 개막을 앞두고 시간외 유리 기판 테마 상승
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대동금속 (020400) ( +2.20% )
젤렌스키, 트럼프 취임 후 우크라이나 전쟁 종전 협상 기대 발언 속 시간외 우크라이나 재건/건설기계 테마 상승
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TYM (002900) ( +2.11% )
젤렌스키, 트럼프 취임 후 우크라이나 전쟁 종전 협상 기대 발언 속 시간외 우크라이나 재건 테마 상승
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디어유 (376300) ( +2.04% )
장중 [디어유 “카카오엔터와 글로벌 팬덤 시장 상호 시너지낼 것”] 기사
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SG (255220) ( +1.98% )
젤렌스키, 트럼프 취임 후 우크라이나 전쟁 종전 협상 기대 발언 속 시간외 우크라이나 재건 테마 상승
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파워로직스 (047310) ( +1.72% )
CES 양자컴퓨팅 부문 신설 기대감 지속, 양자컴퓨터 시장 급성장 전망 속 양자 난수 생성 원천기술 보유한 이와이엘 지분 투자 이력 부각되며 정규장 6.50% 상승
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전진건설로봇 (079900) ( +1.68% )
젤렌스키, 트럼프 취임 후 우크라이나 전쟁 종전 협상 기대 발언 속 시간외 건설기계 테마 상승
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현대에버다임 (041440) ( +1.28% )
젤렌스키, 트럼프 취임 후 우크라이나 전쟁 종전 협상 기대 발언 속 시간외 우크라이나 재건/건설기계 테마 상승
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진매트릭스 (109820) ( -1.70% )
시간외 일부 코로나19 관련주, 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 테마 하락
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엑셀세라퓨틱스 (373110) ( -1.73% )
시간외 일부 中 인체메타뉴모바이러스(HMPV) 관련주 하락
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디엔에이링크 (127120) ( -1.75% )
시간외 일부 코로나19 관련주 하락. 장 마감 후 조달청과 46.75억원(최근 매출액대비 21.30%) 규모 거래중단 공시. 시설자금 등 확보 목적으로 김재웅 등 대상 1,429,739주(70.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시
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멕아이씨에스 (058110) ( -1.81% )
시간외 일부 마이코플라스마 폐렴, 의료기기 테마 하락
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녹십자엠에스 (142280) ( -1.92% )
시간외 일부 코로나19 관련주 하락
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이스타코 (015020) ( -1.96% )
장 마감 후 보통주 1,000,000주(21.50억원) 규모 자사주 처분 결정 공시
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제이아이테크 (417500) ( -2.22% )
장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시
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아톤 (158430) ( -6.17% )
시간외 일부 양자암호 테마 하락. 장 마감 후 [투자주의]투자경고종목 지정예고 공시. 599,947주(발행주식총수 대비 2.57%) 규모 교환청구권행사 및 1,421,188주(발행주식총수 대비 6.09%) 규모 전환청구권행사 공시

SK하이닉스는 두 가지 방안을 모색하고 있다. 먼저 본사가 있는 이천 사업장에서 HBM용 D램 설비를 최대한 확보하는 방법이다. 현재 회사는 최신 공장인 M16을 중심으로 제품을 양산하고 있으나, 작년 하반기부터 이천 M10의 일부를 HBM 라인으로 전환하는 프로젝트에 착수하는 등 관련 설비 확장에 주력하고 있다. 또한 이천 내 10대 이상의 극자외선(EUV) 노광기 활용도를 극대화하는 방안도 강구되고 있다. 다른 하나는 청주 사업장의 낸드플래시 설비를 HBM용 D램 설비로 전환하는 방안이다. 이미 회사는 이미지센서(CIS) 라인 등을 HBM용으로 변경한 이력이 있다. 지난해 11월 양산을 발표한 321단 낸드플래시 양산 계획 등과 함께 증설 계획을 검토할 것으로 보인다.

한편 SK하이닉스의 증설에 따라 이 회사에 HBM 제조용 소재·부품·장비 회사들의 수혜도 전망된다. HBM용 TC본더 제조사인 한미반도체는 장비 생산량을 늘리기 위해 인천에 7공장 건립에 들어갔다. HBM용 소재인 슬러리를 공급하는 솔브레인과 동진쎄미켐, D램 검사 장비인 넥스틴 등이 수혜를 입을 것으로 보인다.

[대신증권 유정현]

화승엔터프라이즈(241590) : 4Q24부터 이익 규모 한번 더 레벨업 / BUY / TP 14,000원

■4분기 기존 예상대로 큰 폭의 손익 개선 예상
■2025년 가동률 100~110%까지 상승 예상
■트럼프 취임 후 관세 우려 보다 제품 믹스 개선의 긍정적 효과 더 크다

■투자의견 BUY와 목표주가 14,000원 유지

2024년말 가동률은 98% 수준으로 회사측에 따르면 2025년은 100% 이상~110%까지 상승할 것으로 전망. 2025년 수주 상황을 고려할 때 인력도 필요하면 충원할 계획인데 인력이 충원되더라도 이 경우는 매출액 증가가 동반되는 경우이므로 비용 부담이 되지 않을 것으로 판단됨

동사의 현재 지역별 생산 비중은 베트남 50%, 인니 45%, 중국 5%(이상 완성품 기준)로 구성. 중국의 경우 베트남, 인니에서 제작한 반제품을 받아서 완제품 조립만 하는 구조로 이는 중국 내수용 제품이기 때문에 미국 관세와는 상관 없음. 동사는 생산지 구성상 트럼프 취임 후 관세 영향이 있더라도 영향이 제한적일 것으로 판단. 이 보다 고객사에 납품하는 생산품의 믹스 개선이 2025년 실적에 더 중요한 요소로 작용할 전망

■4Q24 Preview: 이익 규모 한번 더 레벨업

4분기 매출액과 영업이익은 각각 4,104억원(+26%, yoy), 295억원(+270%, yoy)으로 전망. 4분기부터 스테디셀러 제품 양산 체제로 진입하면서 ASP 상승 효과로 마진 개선 효과 발생한 것으로 추정

2024년 하반기부터 나타난 스테디셀러 생산량 증가는 타사에서 제조하던 것이 동사에게 넘어오고 있는 것으로 파악됨. 2024년 3분기까지 스테디셀러 포함한 기타 부문 제품들(매출비중 25%)의 수익성은 규모의 경제 효과가 크지 않아 낮을 수 밖에 없었으나 4분기부터 단가가 높은 스테디셀러 비중이 계속 상승(매출비중 30% 수준 추정)하면서 마진 개선에 따라 영업이익이 큰 폭으로 증가한 것으로 파악

https://tinyurl.com/bdzy2zn8

1월 6일(월) 시장 거래대금

-코스피 : 8.05조원
-코스닥 : 8.13조원

이번 주 금요일(10일)에는 스페이스X 우주선 스타십의 7차 시험 비행도 예정되어 있습니다. 우주 관련 밸류체인 다시 관심 필요.

[NH투자증권 안재민]

NAVER(035420) : 궤도에 오른 실적 / BUY / TP 280,000원(상향)

개선되기 시작한 영업이익률이 2025년에도 상승하며 안정적인 이익 성장세 기대. 글로벌 빅테크 업체들의 추론 AI가 화두가 되며, 단기 주가는 조정 받았으나 다시 상승세 전환 기대

■기대되는 커머스 사업의 변화

-국내 경기 상황이 여전히 좋지 않음에도 불구하고, 동사의 실적에 큰 영향을 미치는 광고와 커머스 사업의 성장세는 견조함. 목표주가는 2024년 이후 실적 추정치 상향과 환율 상승에 따른 LY 및 네이버웹툰 기업가치 상승, 목표주가 산정 기준 연도를 2025년으로 변경한 부분에 기인

-2025년에는 커머스 사업의 변화 기대. 경쟁사인 쿠팡에 비해 부족했던 물류 경쟁력을 확보해 3시간배송, 당일배송, 새벽배송, 휴일배송, 희망일배송이 가능한 상품을 확대할 것. 또한, 현재 네이버 내에서만 이용이 가능한 플러스스토어를 따로 앱으로 떼어내 거래대금은 물론이고 유저들의 체류시간을 늘리며, 광고 매출을 증가시킬 것으로 기대. 지마켓-알리익스프레스의 연합으로 커머스 시장 경쟁이 심해질 수 있으나, 자체 경쟁력 제고로 시장 성장율 이상의 성장 전망

■양호한 4분기 실적 기대

-네이버의 4분기 실적은 매출액 2.82조원(+11.1% y-y, +3.8% q-q), 영업이익 5,507억원(+35.8% y-y, +4.8% q-q)으로 시장 컨센서스 5,257억원을 상회할 전망. 4분기 광고, 커머스 성수기 영향에 따라 양호한 매출 성장 기대. 4분기 중 커머스 사업의 '강세일' 프로모션이 진행되며 마케팅비용(4,269억원, +19.7% y-y)은 증가하겠지만, 매출 성장으로 상쇄할 수 있을 것. 지난 2분기부터 반영된 뉴로클라우드 관련 AI매출도 지속 증가 기대

https://m.nhqv.com/c/88yzx

하루 먼저 보는 내일자 파마리서치 목표가 상향 핫리포트~♬