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15 Jul 2021, 07:37

网约车大战，又来了 from Source

网约车大战，又来了

深燃（shenrancaijing）原创作者 | 周继凤编辑 | 黎明网约车的补贴大战又来了：拉新就送红包；注册APP，优惠券十连送根本用不过来；打个车单单立减…… 很长一段时间以来，网约车行业滴滴一家独大。嘀嗒出行、首汽约车、曹操出行、T3出行中最高活跃用户仅在千万级别，一众新进入者用户在数十万量级，不及头部公司的一个零头。如今千载难逢的机遇终于来了。 7月4日，各应用商店下架“滴滴出行”APP。7月9日晚间，网信中国发布消息称，因严重违法违规收集使用个人信息，滴滴旗下另外25款APP也被要求下架。滴滴下架，消费者们开始寻找可替代的网约车平台。这也让各大网约车公司看到了难得的机会。...

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世纪金融汇

13 Jul 2021, 06:37

#资料这个图比较直观，非常敏感，就是三个月移动平均值的同比变化。

精选评论〉────

◇很多人说这是因为政策限制。殊不知政策本身也是市场的一部分。从前涨的时候政策就是主导作用，你会因为政策就认为涨是假的?所以，数据已经包含了所以的因素。

via. Newsfeed from weibo

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世纪金融汇

12 Jul 2021, 07:35

深圳拟进一步加大住宅用地供应，或将试水商业用地改居住用地 from Source

深圳拟进一步加大住宅用地供应，或将试水商业用地改居住用地

确保到2035年，深圳常住人口人均住房面积达到40平方米以上。

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12 Jul 2021, 06:48

#资料集装箱运价还在涨，这将持续增加商品成本。但愿通胀是暂时的。

**精选评论〉────**

◇问题是中国还通缩了……
┗ 未来的风景更好：通缩，应该是滞涨。

via. 修行的围脖 from weibo

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3 Jul 2021, 17:00

#文章上市之后，滴滴如何站稳脚跟？ from Source

上市之后，滴滴如何站稳脚跟？

深燃（shenrancaijing）原创作者 | 周继凤编辑 | 黎明

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世纪金融汇

23 Jun 2021, 09:04

#资料 2018年熊市结束之后，黄金与TIPS显示的实际利率之间关系非常紧密，R Square高达96%以上。这是因为黄金的底层逻辑就是增长与通胀预期的此消彼长，美元的实际利率。这可以说是黄金的基本面。但是，只要是预期，就是人的预期，就有偏见。在市场大涨时，人们预期黄金还将上涨，黄金价格对TIPS预测的价格会有溢价。在市场大跌时，人们预期黄金还将下跌，黄金价格对TIPS预测的价格会有折价。这在市场短期的顶部和底部都非常明显。无论是折价还是溢价，本质上都是人们的预期，人们的情绪，贪婪与恐惧。

via. Newsfeed from weibo

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17 Jun 2021, 06:23

火爆奶茶的AB面，热潮之下仍需冷思考 from Source

火爆奶茶的AB面，热潮之下仍需冷思考

奶茶行业有着AB两面，有快速发展火爆的一面，在热潮之下也有着值得关注和冷静思考的另一面。

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世纪金融汇

16 Jun 2021, 18:48

为什么美国的利率水平比中国低，以十年期国债收益率为例，美国约为1.5%，中国为3%多，但资产的估值水平整体却比中国便宜？如住房租售比、股票市盈率、ROE等都比国内资产的性价比高。

精选评论〉────

◇我觉得有三个主要原因，一是我国是公有制，很多资产不能流通，故可交易资产总额小，但货币总量却很大；二是在资本项下未实现自由兑换下，我国居民难以购买全球资产；三是中国居民偏好理财，致使投资多、消费少，储蓄率全球最高。

◇货币可以自由流通，你放开人民币兑换看看，资产价格估计就要下来了。
┗武汉楼市内参：看破不说破啊。
┗ 虤小喵：正好相反，要锁死。

via. 李迅雷 from weibo

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16 Jun 2021, 07:47

坐拥地铁流量，为何有人火爆有人愁？ from Source

坐拥地铁流量，为何有人火爆有人愁？

互联网经济的崛起让“流量”一词火爆线上，无论是电商零售还是生活服务，亦或是出行住宿、娱乐资讯，即使互联网平台属性千差万别，获取流量却是他们共通的成功密码。随着线上流量成本持续走高，越来越多的人将目光转移到线下。即使是已经成功的互联网巨头也纷纷开启寻找线下流量的脚步。打造第二增长曲线、线上线下业务协同，成为互联网巨头们的下一站重点。而更加分散的线下流量，不似线上般大规模聚集在某几大平台，也为更多创业者提供机会。 1 百亿地铁流量，催生多样化线下业态在线下众多的流量高地中，“地铁”场景不可忽视。全年上百亿人次的客运量，让地铁站上“流量”金字塔顶端。中国城市轨道交通协会数据显示，2019年全国...

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16 Jun 2021, 07:40

巴菲特为什么不买房？

巴菲特一直住在自己最早买的房子里，并没有到处买N处豪宅房产。因为对他来说，买房跟消费差不多，没有回报，买房是消费不是投资。一套房子，真实的资本回报率是低于上市公司的平均水平的。假设净回报率是3%，五倍杠杆也就15%的ROE，逐渐还贷之后，根本比不过平均13%ROE的上市公司，流动性更差远了。

过去这些年，房子回报高，完全是几十年信用大周期带来的资本升值。由于时间足够长，绝大多数人把这个看作是房子的默认选项，买了肯定涨，长期肯定资本升值。这已经成为了信仰。现在，通胀，资本升值逆转，将打破信仰。

精选评论〉────

◇土地财政是为政府解困，中国股市是为国企解困！老乡，多吃点饭，扛鼎道路还很漫长！

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16 Jun 2021, 07:30

增长与通胀，看似简单，却是经济中最重要的问题。

我认为经济是复杂系统，存在各种反馈和相互联系，很难用简单的逻辑去预测。比如，通胀都是美国发钱给居民搞起来的，就业好了，不发钱了，就没了；通胀都是供应链错配引发的，过一段就好了；通胀就是货币宽松引发的，不宽松了，就好了。很多人最喜爱历史归纳法，用日本举例子，说明再怎么印钱也不会有通胀。殊不知日本几十年M2增长都不超过5%，大量居民和企业扛鼎还债，银行暗中咬牙消化坏账，政府大力借债加杠杆，抵消居民企业的信用紧缩力量。而且日本一个国家，并不涉及全球供给的问题。还有很多人被盛行的说法洗脑，认为1970年代主要是阿拉伯石油禁运造成的石油危机。但是，真正的石油禁运只进行了几个月。阿拉伯人涨价跟美元脱钩黄金，购买力下降也有关。而且当时美国的M2增长高达13%以上，信用大放水。

通胀很复杂，但归根到底，是货币失去购买力的现象。

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16 Jun 2021, 02:49

#文章旗袍卖脱销，酒店爆满，高考经济有多火爆？ from Source

旗袍卖脱销，酒店爆满，高考经济有多火爆？

随着高考人数的增多，其背后的“高考经济”也水涨船高。

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世纪金融汇

15 Jun 2021, 18:30

对看空房地产人的鄙视与咒骂，与过去对异教徒和不信教的人的态度如出一辙。但是，一旦信仰被证伪，那种内心的崩溃，是不信教的人无法体会的。为信仰而付出一切，最终信仰破灭的人，很可能会殉教，不一定是肉体上的，但肯定是精神上的彻底崩溃。

精选评论〉────

◇其实可以畅想一下美好的未来，6个人的钱包换1个人的居住权，人口直奔1/6，百年之后实现物理意义上的地广人稀、地大物博、资源丰富、青山绿水……那时候中华大地会很美，我不是吐槽，是真的会很美。
┗ 阎浮提苦众生：只是腾地方给别人吧，想什么呢！
◇从“ 留发不留头”到“辫子是祖宗留下的，不可剪”，一二百年的自我说服即可。从最开始的“我也不想啊，娶妻生子小孩上学老人看病，都依附于房子，再高也得买啊”的受害者到“不可能降的，降了大家一起玩完，谁先降举报谁”的维护者，一二十年的自我说服即可苦命的人儿啊。

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15 Jun 2021, 12:50

#文章 “Z世代社交”Soul：千万级日活跃用户如何变现？ from Source

“Z世代社交”Soul：千万级日活跃用户如何变现？

中国拥有世界上最具有消费潜力的Z世代市场，他们数量庞大、热爱新鲜事物又及早地和技术产生互动。资本的船借助Z世代的风寻求出海和扩殖市场的机会，但是前路依然没有明朗。

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世纪金融汇

15 Jun 2021, 12:46

#资料所有的大宗商品都在涨，但节奏是不一样的。食品饮料虽然一般涨幅不大，且弱于整体的大宗表现，但是，在不声不响中，已经创下了历史新高。而大宗之王石油，不仅没创下新高，还弱于整体大宗商品的表现，目前在追赶中。这可能是巨大的石油库存造成的滞后效应。

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15 Jun 2021, 08:37

#名言 The problem is not you being uneducated.
The problem is that you are educated just enough to believe what you have been taught, and not educated enough to question anything from what you have been taught. －－ Feynman

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15 Jun 2021, 07:33

#文章 #杂谈年轻人开始“反算法”

年轻人开始“反算法”

“不点赞、不评论、不关注、不登录”。

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15 Jun 2021, 07:29

现在关于黄金的分歧，实际上是对经济增长与通胀的分歧！

关于增长为什么不会在就业率恢复后自动加速，我前面已经分析过了。这个周期，就业率与消费驱动的美国经济并不同步。即使就业恢复，经济增长的消费部分还可能疲软。

关于通胀，很多主流观点认为都是美国补贴的错，短期增加了需求，外加供应链错配，所以是短期的，暂时的。这种观点主要基于需求决定论，认为没有需求增加就没有通胀，而完全忽视了短时间大量放水造成的影响，还是基于过去十几年再放水也不会有通胀的历史归纳法思路。更重要的是，这种观点，忽视了全球供应链的系统动态改变，以及人们在大放水下，行为模式的改变。另外，进口价格，尤其是从中国进口价格对美国通胀的影响非常大，人民币汇率升值更是雪上加霜。这也是非常重要的一点。

精选评论〉────

◇投资黄金需要极大的耐心和定力，这恰好是散户最不具备的素质。

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世纪金融汇

15 Jun 2021, 07:28

#资料在周三，AMC Entertainment的股价几乎翻了一番。截止周三收盘，AMC 从年初至今已上涨了 2,850%，超过了前期炒作GameStop 的涨幅，见下图。市场有人说，王总把AMC卖早了，谁有本事知道投机如此疯狂呢？这就是钱找钱游戏-股市的特质，无论何处都是一样。

精选评论〉────

◇万达的海外投资能盈利离场已经算幸运了。

◇说卖早了的人都是活韭菜。大字本的背后博弈，他不卖不会涨的。

◇老王把自己能力范围内的钱赚走，挺完美的。

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15 Jun 2021, 04:58

#精粹空中国房地产这个交易还太早！

我前面总结看错中国房地产的教训有二：

1. 房即是债，债即是房。
2. 信用周期看联储。

所以，不要着急。金融市场，早就是错。大方向看对了，时间点错了，也是错的。
未来要看几点：

1. 美联储收缩的时点和节奏。
2. 扛鼎老乡的承受能力和节奏。

房地产这个事，内忧老乡，外忧联储，中忧政府。谁也不能单独决定。但是一旦形成合力，十万头牛也会被巨熊吃掉。

精选评论〉────

◇做空很难做，做空头得是塔布勒那种做黑天鹅思维的方式，总在市场里或者边上呆的话，很难，毕竟，fed、zf这些常年发钞票的都是绝对多头，可能不操作就是被嘲讽的空头了。

◇反正是房子在涨[允悲]
┗ Newsfeed：表象最不可信，等到所有人都知道房价跌了，趋势可能已经走了一半了。
┗ 冰糖雪梨7638 回复 Newsfeed：这边高喊伟大复兴，水龙头越开越大。那边叫嚣再次伟大，干脆把水坝砸了。水头一浪高过一浪，根本停不下来。中流击水，浪遏飞舟，那叫一个嗨。船会不会翻已经由不得自己了。

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